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一、行情回顾
市场全天(tian)震荡走高，科创50指(zhi)数涨(zhang)超6%，创2023年4月26日以来(lai)新(xin)高。算(suan)力产业链(lian)全线爆发，浪潮(chao)软件、拓维信息、润泽科技、光环新(xin)网、云赛(sai)智联等30余股涨(zhang)停。芯(xin)片股集体拉升(sheng)，寒武纪、国民技术(shu)、翱(ao)翔科技、峰岹科技、德明利等封板。国资云概念股震荡走强，中国联通、中国电信双双涨(zhang)停。机器人概念股维持强势，中大力德等多(duo)股续创历史新(xin)高。个股涨(zhang)多(duo)跌(die)少，全市场超2800只个股上涨(zhang)，逾150股涨(zhang)停或(huo)涨(zhang)超10%，成交额(e)今日突破2万亿。
二、当日热点
1.算(suan)力
算(suan)力板块今日大涨(zhang)，杭钢股份、拓维信息、润建股份等多(duo)股涨(zhang)停。权重(zhong)股中国联通、中国电信涨(zhang)停。
2月20日，阿里(li)巴巴发布(bu)最(zui)新(xin)财报，公司第三季度营收增速创逾一年以来(lai)最(zui)快，资本开支大增，核心业务加速增长。
阿里(li)云收入重(zhong)回13%的双位数增长，AI相关产品收入连续六季度保持三位数增长。值得(de)注意的是，公司的资本开支达到人民币318亿元，环比大增80%。主要用于云计算(suan)基础设施的扩展、技术(shu)研发以及(ji)新(xin)兴市场的开拓。
阿里(li)CEO称，未来(lai)三年云和(he)AI基础支出将超过去十(shi)年总和(he)。
申万宏源表示，推理放(fang)量带动行业周期(qi)上行，与10年前云承载(zai)需(xu)求驱动思路高度重(zhong)合，不同(tong)之处是集群规模需(xu)求更(geng)大国内(nei)AI带来(lai)的爆发性智算(suan)部署需(xu)求已(yi)推动IDC行业链(lian)进(jin)入新(xin)一轮成长轨道；下游应用/终端等进(jin)一步催化与核心厂(chang)商持续加大AI投入力度交相呼应，行业或(huo)将步入类似16-20年的高速增长周期(qi)。
上游环节，供电各环节、温控方案等，不仅受(shou)益于推理放(fang)量、云厂(chang)商投建力度加大从(cong)而新(xin)建智算(suan)中心带动相关配套放(fang)量的顺周期(qi)逻辑(ji)，同(tong)时也受(shou)益于算(suan)力集群规模、架(jia)构要求下的超前部署，也即价值量提升(sheng)逻辑(ji)。液(ye)冷、UPS/HVDC、服务器电源等多(duo)环节有(you)望持续受(shou)益。
民生证券(quan)认为，DeepSeek开源给予了云服务厂(chang)商低(di)门槛部署世界级AI重(zhong)要应用，云服务企业又能弥(mi)补DeepSeek自身算(suan)力紧缺与大规模用户(hu)服务部署难题，云服务厂(chang)商市场需(xu)求有(you)望迎来(lai)广阔机遇(yu)，政务云作为重(zhong)要细分领域有(you)望加速发展；SaaS龙(long)头凭借自身深刻的行业理解与AI的结(jie)合，迎来(lai)重(zhong)估机遇(yu)；智算(suan)引领数据中心发展新(xin)浪潮(chao)，AIDC长期(qi)前景广阔。
2.机器人
机器人板块今日继续走强，杭齿前进(jin)、新(xin)时达、盈峰环境等多(duo)股连板。
上海证券(quan)指(zhi)出，近期(qi)国内(nei)外产业端迎来(lai)密集催化，产业潮(chao)起入局者明显增多(duo)，国内(nei)华为、字节、比亚迪、小米、广汽、蚂(ma)蚁等车企、科技厂(chang)商纷(fen)纷(fen)加码具身智能，海外特(te)斯拉、1X、FigureAI等加速商业化量产步伐，DeepSeek、xAI等人工智能公司的涌现推动通用机器人大模型的发展，有(you)望助力人形(xing)机器人实现具身智能，人形(xing)机器人产业链(lian)进(jin)入“百花齐放(fang)，百家争鸣(ming)”阶段，目前人形(xing)机器人进(jin)入工业场景，已(yi)经成为国内(nei)外确定性较高的应用趋势，人形(xing)机器人商业化落(luo)地可期(qi)。。
3.国产芯(xin)片
国产芯(xin)片板块今日大涨(zhang)，德明利、大唐电信等多(duo)股涨(zhang)停，权重(zhong)寒武纪也再度涨(zhang)停。
财通证券(quan)认为，GPU芯(xin)片生产主要采用先进(jin)制程工艺，所需(xu)的半导体设备价值金额(e)更(geng)大，性能也更(geng)先进(jin)。美欧(ou)日限(xian)制高端半导体设备对华出口，反而为国产设备带来(lai)更(geng)多(duo)验证和(he)测试的机会。国内(nei)半导体设备企业近年来(lai)技术(shu)不断取得(de)突破，有(you)望在后续新(xin)建的芯(xin)片产线中取得(de)更(geng)高的份额(e)，从(cong)而实现业绩(ji)的快速增长。
除上述热点外，阿里(li)巴巴概念股表现不俗，医药、消费、固(gu)态(tai)电池等都局部活(huo)跃；跌(die)幅方面，AI端侧、煤炭等跌(die)幅居(ju)前。
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