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DeepSeek的出现,搅乱了此前国内“稳定”了一年的AI大模型创业圈“6+2”格局,快速吸引了所有的注意力。今年1月之前,AI圈内把(ba)智(zhi)谱 AI、MiniMax、百(bai)川(chuan)智(zhi)能、月之暗面、阶跃星辰、零一万物称之为AI六小(xiao)虎,后来又把(ba)面壁智(zhi)能、DeepSeek视为六小(xiao)虎之后最(zui)受(shou)关注的两家(jia)公司。
在DeepSeek这一轮冲击波中,“6+2”中的多(duo)家(jia)都迅速采取了行动(dong)或接入(ru)DeepSeek,而月之暗面的应对方式(shi)近期引发广泛关注。2月18日,有消息称,月之暗面近期决定大幅(fu)收缩产品投放预(yu)算,包括暂停多(duo)个(ge)安(an)卓渠(qu)道的投放以及第三方广告平台的合作。同一天,两位创始(shi)人也“不期而遇”——杨植麟“撞车”梁文峰,月之暗面与深度求索一样,发布了一篇(pian)带有创始(shi)人署名的关于注意力的论文。更早前,今年1月20日,DeepSeek发布R1引爆全网(wang)之时,月之暗面Kimi也在同天发布多(duo)模态(tai)思考模型k1.5,该模型同样达到了长(chang)思考OpenAI o1满(man)血版的水平。
月之暗面与深度求索宛如过(guo)去一年中国大模型企业创业潮中的“双子星”。如果把(ba)时间(jian)往前拨一年,彼时月之暗面完成了当时国内大模型最(zui)大单笔融资,被阿里、红(hong)杉等争相投资。与如今受(shou)各方追捧的梁文峰相类似,当时来自清华大学、卡内基梅隆大学的技术天才杨植麟也头顶光(guang)环。不过(guo),从目前做(zuo)出的调整来看,月之暗面似乎正在寻找新的方向。
频繁“撞车”的双子星
2月18日,DeepSeek发出了一篇(pian)有关新的注意力机制NSA的论文,该机制用于超(chao)快的长(chang)上下文训练和本(ben)地可训练的稀疏注意力机制,并且还具有与硬件对齐的特点(dian)。
DeepSeek的论文,梁文峰署名在倒数(shu)第二(er)个(ge)
就在同一天,月之暗面也发布了一篇(pian)关于注意力机制的论文,月之暗面创始(shi)人兼 CEO 杨植麟同样出现在作者(zhe)署名当中。值得(de)一提的是,除了论文,此次月之暗面还公布了相关代码,且表示这些代码已有一年的实际部署验证,有效性和稳健性都有保证。
月之暗面的论文,杨植麟署名在倒数(shu)第二(er)行。
除了论文与颇具代表性的模型产品的撞车以外,DeepSeek背后的深度求索与Kimi所在的月之暗面同样获得(de)了业内甚至(zhi)破圈的关注度,深度求索与月之暗面由(you)此被称为国内大模型创业圈中的“双子星”。
说在蛇年春节期间(jian),就在DeepSeek-R1在全世界狂飙突进的同时,鲜有人关注到被业内评价为性能同样能打的Kimi 1.5。今年1月 20日,DeepSeek发布R1引爆全网(wang),月之暗面Kimi也在同天发布了其多(duo)模态(tai)思考模型k1.5。
据月之暗面官方介绍,在 short-CoT 模式(shi)下,Kimi k1.5 的数(shu)学、代码、视觉多(duo)模态(tai)和通用能力,大幅(fu)超(chao)越(yue)了全球范围内短思考 SOTA 模型 GPT-4o 和 Claude 3.5 Sonnet 的水平,领先550%。据介绍,在Long CoT模式(shi)下,Kimi k1.5的数(shu)学、代码、多(duo)模态(tai)推理能力,达到了长(chang)思考SOTA模型OpenAI o1满(man)血版的水平。这也是全球范围内,首(shou)次有OpenAI之外的公司做(zuo)到了。不过(guo),当时在DeepSeek-R1席卷全球的热(re)潮之下,月之暗面的出圈率并不高。
如果把(ba)时钟往回拨一年,去年的这个(ge)时候,媒体铺天盖地报道的都是月之暗面实现当时国内大模型诞生(sheng)以来最(zui)大单笔融资,被阿里、红(hong)杉等著名资本(ben)争投,与如今在聚光(guang)灯下的梁文峰颇为相似。彼时来自清华大学、卡内基梅隆大学的技术天才杨植麟也成为各方追逐的对象。
大手笔投流失效?
不过(guo),与DeepSeek引起关注的传播路径不同,月之暗面的破圈度离不开去年的大手笔投流。
2024年6月在智(zhi)源大会上杨植麟曾提到,从C端来说推理成本(ben)可能会显著低于获客成本(ben),所以从商业本(ben)质上来讲,可能不会跟之前各种商业模式(shi)有非常本(ben)质的区别。
秉承这种理念,在投流方面,月之暗面去年一整年在C端市(shi)场通过(guo)大量投流实现拉新。据媒体报道,去年10月移动(dong)广告情报分(fen)析平台App Growing数(shu)据显示,Kimi在10月投放量飙升,20天投出1.1亿元,接近其整个(ge)第三季(ji)度的总和。
此外,去年11月,月之暗面创始(shi)人杨植麟、联合创始(shi)人兼CTO张(zhang)宇韬,被循环智(zhi)能时期的投资人在香(xiang)港提起仲裁。随后在12月5日,知名创投大佬(lao)朱啸虎一天连(lian)发两条朋友圈针对月之暗面仲裁案进行回应。朱啸虎称“月之暗面”本(ben)来就是循环智(zhi)能内部已经开发2年的项目,因其中关键人物张(zhang)予彤隐瞒自身重(zhong)大利(li)益,或陷入(ru)“手续不全”。12月6日晚,针对朱啸虎接连(lian)“开炮”,Kimi创始(shi)人杨植麟发文回应,为该场舆(yu)论风波按下暂停键。
就在舆(yu)论暂歇之时,DeepSeek迅速破圈走(zou)红(hong),改变了国内模型厂商的布局。多(duo)家(jia)互联网(wang)厂商与“AI六小(xiao)虎”中的多(duo)家(jia)企业,都官宣接入(ru)DeepSeek。其中,百(bai)度云、华为云、腾(teng)讯云率先宣布接入(ru)DeepSeek。除了云产品以外,2月19日,百(bai)度文小(xiao)言(yan)(原(yuan)文心一言(yan))正式(shi)官宣接入(ru)DeepSeek,腾(teng)讯更是在C端产品元宝中接入(ru)DeepSeek后,再宣布坐拥近14亿月活、手握高质私域内容池的国民应用微信AI搜索中灰度测试DeepSeek-R1。
用户在DeepSeek手机客户端上提问。
截至(zhi)发稿,AI六小(xiao)虎中,目前也有三家(jia)接入(ru)DeepSeek。其中零一万物、MiniMax分(fen)别在海(hai)外版产品中接入(ru)DeepSeek R1,阶跃星辰则率先将其国内拳头AI产品跃问接入(ru)DeepSeek R1。
与此同时,2月18日,有消息称,月之暗面近期决定大幅(fu)收缩产品投放预(yu)算,包括暂停多(duo)个(ge)安(an)卓渠(qu)道的投放,以及第三方广告平台的合作。有知情人士向南都记者(zhe)表示,收缩投放量是因为近期Kimi自然(ran)新增用户量猛涨。
对于月之暗面大幅(fu)收缩投放预(yu)算,知名数(shu)字经济学者(zhe)、工信部信息通信经济专家(jia)委员会委员盘和林向南都记者(zhe)表示,去年整个(ge)AI产业的投资焦(jiao)点(dian)都在应用端,而今年由(you)于DeepSeek的成功,整个(ge)AI产业的投资焦(jiao)点(dian)重(zhong)新回归到基础模型。“有了开源的DeepSeek,AI大模型应用门槛大幅(fu)度降低,月之暗面的竞争对手将越(yue)来越(yue)多(duo),所以要减少投流,因为投流效益降低了”。
接不接DeepSeek?是个(ge)问题
南都记者(zhe)关注到,早在2月10日,月之暗面联合创始(shi)人张(zhang)予彤就在社交平台上发布消息称,“从2023年老王(wang)一纸英雄帖(tie)招募英才,到2024年Kimi移动(dong)端上线和长(chang)文本(ben)能力,再到2025年DeepSeek的开源新模型让更多(duo)人相信了AGI可以实现。每逢春节,AI的发展速度都远超(chao)想象。”在该条博(bo)文下面,张(zhang)予彤还贴上了一张(zhang)Kimi的日新增用户图,该图显示,自大年初一起Kimi的日新增用户量就呈(cheng)现直(zhi)线上升。
图源张(zhang)予彤社交账号。
QuestMobile统计数(shu)据显示,1月28日,DeepSeek日活数(shu)超(chao)越(yue)豆包后,月之暗面旗下Kimi已排在DeepSeek和豆包之后,AI应用全端DAU排名第三,而2024年的这个(ge)时候,他们日活及日活增速均位居第一。
另外据AI产品榜,今年1月20日DeepSeek R1模型发布后,1月DeepSeek用户增长(chang)1.25亿(含网(wang)站Web、应用App累加(jia)不去重(zhong))。其中,80%以上用户来自1月最(zui)后一周,即DeepSeek在没(mei)有任何广告投放情况下实现了7天完成1亿用户增长(chang)。
DeepSeek的“自来水”或也是近期月之暗面调整投流战略的原(yuan)因之一。不只DeepSeek,南都记者(zhe)关注到,腾(teng)讯官宣元宝接入(ru)DeepSeek、从微信搜索灰度测试AI搜索引流用户到元宝后,元宝的下载量也迅速飙升,截至(zhi)发稿,下载量已排名为苹果商店中国区第三。而在此前,元宝作为腾(teng)讯押注AI的C端产品一直(zhi)被外界认为进场太(tai)慢。
在商业化方面,截至(zhi)目前,月之暗面的Kimi通过(guo)API接入(ru)实现一部分(fen)B端收入(ru),另外在C端市(shi)场Kimi尚未向用户收费(fei),只通过(guo)打赏模式(shi)解决高峰期优先使用的问题。
随着更多(duo)产品在C端打开曝光(guang)率,是否接入(ru)DeepSeek或者(zhe)说在DeepSeek的冲击波下将如何布局,已经成为月之暗面必须思考的问题。盘和林提到,目前AI产业投资风向发生(sheng)改变,依靠(kao)应用端铺天盖地的宣传打法已经失效,未来要在算法优劣中一争高下,只有算法优秀、用户体验好,才能从AI竞争中脱颖(ying)而出。
采写:南都记者(zhe) 林文琪(qi)