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谈及布局方(fang)向，张小郭表示(shi)优先布局国产算力芯片、服务器、边缘(yuan)计算、端侧硬件等AI硬科技方(fang)向，同时重点跟踪AI垂直应用落地进展，及时布局AI应用落地较快、降本增效效用较大的细分方(fang)向。另外，以人形(xing)机器人为代表的具身智(zhi)能(neng)，作为一(yi)个重要(yao)的AI应用领域，也是他重要(yao)的布局方(fang)向。
1．近期(qi)全(quan)球AI技术(shu)密集突破，这(zhe)将会(hui)如何重塑A股和港股科技板(ban)块的投资逻辑？
创金合信兴选(xuan)产业趋势混合基金经理(li)张小郭：近期(qi)全(quan)球AI在技术(shu)领域的密集突破，一(yi)方(fang)面带来了AI性能(neng)的大幅优化(hua)，推(tui)理(li)能(neng)力显著提升，另一(yi)方(fang)面也显著降低了AI训练与推(tui)理(li)成本，从性能(neng)和成本两个方(fang)面加速(su)了AI应用的商业化(hua)落地，会(hui)带来各类新(xin)的软件和硬件产品的诞生，以及传统(tong)IT架构的重新(xin)定义。
市场投资逻辑从前期(qi)关注的算力芯片、光模块等算力基础(chu)设施(shi)迅速(su)向AI应用端扩散，AI+成为市场关注的重点，近期(qi)A股和港股在AI应用方(fang)向形(xing)成了极强的共振行情。同时，下游AI应用的爆发，会(hui)进一(yi)步(bu)放大对算力基础(chu)设施(shi)的需(xu)求。市场投资机会(hui)有望(wang)进入到从上游的AI基础(chu)设施(shi)到下游的AI应用产业链全(quan)面开花(hua)的阶段。
2．最(zui)近半年AI领域经历了两次显著的跃迁，分别(bie)由Deepseek R1和Grok 3代表。这(zhe)两个模型是否体(ti)现(xian)了AI发展的两种不同策略？投资逻辑有何不同？
创金合信兴选(xuan)产业趋势混合基金经理(li)张小郭：DeepSeek R1与Grok 3在发展策略上的区(qu)别(bie)在于(yu)对算法和算力的依赖程度，DeepSeek R1依靠算法方(fang)面的优化(hua)和创新(xin)，减少算力消耗，实(shi)现(xian)降本和推(tui)理(li)能(neng)力的优化(hua)，Grok 3则是依赖大规模算力来实(shi)现(xian)。
投资方(fang)面，DeepSeek路线降低了AI技术(shu)的使用门槛，催生AI应用端的爆发，带来众(zhong)多AI垂直应用、端侧AI硬件等方(fang)面的投资机会(hui)。同时，应用端的爆发，会(hui)反过来大幅增加对算力基础(chu)设施(shi)的需(xu)求和相关的投资机会(hui)。Grok路线重点依赖大规模算力，投资机会(hui)主要(yao)集中在算力芯片、光模块、IDC、云(yun)服务等算力基础(chu)设施(shi)领域。
3．技术(shu)民主化(hua)和AI技术(shu)降本增效背景下，哪(na)些(xie)细分领域会(hui)出现(xian)投资机会(hui)？您将如何布局？
创金合信兴选(xuan)产业趋势混合基金经理(li)张小郭：技术(shu)民主化(hua)会(hui)加速(su)AI应用场景落地，一(yi)方(fang)面会(hui)吸引更多的受众(zhong)关注和体(ti)验AI产品，积累大量的客户基础(chu)；另一(yi)方(fang)面，性能(neng)的提升和使用门槛的降低，也会(hui)加速(su)AI应用向不同使用场景渗透，加速(su)AI应用场景的落地。AI应用场景的不断落地，对国产算力、边缘(yuan)计算等基础(chu)设施(shi)的需(xu)求会(hui)持续增加，另外，AI应用在医疗、教育、康养、智(zhi)能(neng)制造(zao)、金融等众(zhong)多垂直领域的落地，可能(neng)会(hui)带来相应行业生态的大变革，催生新(xin)的产业投资机会(hui)。
AI技术(shu)降本增效背景下，全(quan)产业链都会(hui)迎来较好(hao)的投资机会(hui)，其中，基建先行，算力基础(chu)设施(shi)，如国产算力芯片、服务器、边缘(yuan)计算、端侧硬件等是优先受益的方(fang)向。此外，能(neng)够(gou)较快落地的AI应用，如AI医疗、AI教育、AI金融等领域也会(hui)率先受益。
布局思路上，我们优先布局国产算力芯片、服务器、边缘(yuan)计算、端侧硬件等AI硬科技方(fang)向，同时重点跟踪AI垂直应用落地进展，及时布局AI应用落地较快、降本增效效用较大的细分方(fang)向。另外，以人形(xing)机器人为代表的具身智(zhi)能(neng)，作为一(yi)个重要(yao)的AI应用领域，也是重要(yao)的布局方(fang)向。
4．当(dang)前港股科技指数涨幅显著跑赢A股，如何看待(dai)两地市场的分化(hua)？A股的补涨潜(qian)力集中在哪(na)些(xie)细分板(ban)块？
创金合信兴选(xuan)产业趋势混合基金经理(li)张小郭：近期(qi)港股和A股的科技板(ban)块都有比较大的涨幅，背后的原因主要(yao)来自于(yu)中国在AI、机器人等前沿技术(shu)领域的突破，市场对中国科技资产的重估。我们认为，2025年将是中国科技资产的估值体(ti)系(xi)迎来全(quan)面变革的一(yi)年。
当(dang)前港股科技指数涨幅显著跑赢A股，主要(yao)受市场结构和流动性差异的影响(xiang)。港股市场盘子相对较小，流动性相对较弱，在美联储降息预期(qi)带来全(quan)球流动性宽松和全(quan)球资本对中国科技资产的重估大背景下，外资流入对港股科技指数拉动更显著。而A股增量资金相对有限，且消费、地产等权重板(ban)块对指数形(xing)成拖累。
A股补涨潜(qian)力或(huo)主要(yao)集中在AI全(quan)产业链、机器人、、汽车、消费电子等细分板(ban)块。
5．有观点认为中国可能(neng)孕育类似“七姐妹”的科技巨头(tou)，您认为哪(na)些(xie)领域或(huo)企业具备潜(qian)力？
创金合信兴选(xuan)产业趋势混合基金经理(li)张小郭：中国的科技巨头(tou)很可能(neng)会(hui)出现(xian)在全(quan)球尖端科技领域和目前中国已(yi)经处(chu)于(yu)领先地位的产业领域，包括半导(dao)体(ti)、算力基础(chu)设施(shi)、人工智(zhi)能(neng)、量子科技、智(zhi)能(neng)硬件、新(xin)能(neng)源、智(zhi)能(neng)驾驶等。
6．对于(yu)普通投资者，如何布局科技赛道？在A股与港股之间(jian)应如何分配(pei)权重？
创金合信兴选(xuan)产业趋势混合基金经理(li)张小郭：科技赛道细分方(fang)向众(zhong)多，产业链变化(hua)比较快，对专业度的要(yao)求相对较高，普通投资者可以考虑在自己的风险承受能(neng)力范围内(nei)以及了解产品的基础(chu)上，精选(xuan)一(yi)些(xie)科技持仓占比相对较高、表现(xian)较好(hao)的基金产品进行定投。
这(zhe)轮科技行情的背后带有比较浓厚的中国科技资产重估的色彩，A股和港股的科技资产都会(hui)有不错(cuo)的表现(xian)，短期(qi)来看，当(dang)前港股上涨相对较多，可以适当(dang)增加对A股科技的分配(pei)权重。
来源：新(xin)浪(lang)网
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