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01 大盘
昨夜美股三大股指小幅收涨,英特尔大涨16%。截至收盘,道指涨 0.02%,纳指涨 0.07%,标普涨 0.24%。美国十年国债收益率涨 1.335%,收报4.553%,相较两(liang)年期国债收益率差24.5个基点。恐慌指数VIX跌 0.13%至15.35,布伦特原油(you)收涨 0.68%至75.8。现货黄金昨日涨 1.28%,报2935.6美元/盎司(si)。美元指数昨日涨 0.3%,报107.05。
纽(niu)约2月制造业活动超预期反弹,但企业仍(reng)不看好未来数月的前景(jing)。加拿大外交部长(chang)与(yu)欧洲领导人就(jiu)美国关税问(wen)题进行(xing)了协调应对的讨论。欧盟(meng)草案显示(shi),欧盟(meng)委员会(hui)将在(zai)必要时快(kuai)速利用贸易保护手段,例如(ru)反倾销和反补贴税。G7集团考虑(lu)收紧俄罗(luo)斯石油(you)价格上限,但仍(reng)处于协商阶段。
俄美会(hui)谈:①会(hui)谈持(chi)续4.5小时。②俄总统助理(li)称会(hui)谈进展顺利,双方官员就(jiu)所有议题进行(xing)了严肃对话(hua),普京和特朗普不太可能(neng)在(zai)下周举行(xing)会(hui)晤。③美俄两(liang)国同意恢复大使馆(guan)的人员配置。④俄美决定成立消除刺激(ji)两(liang)国关系(xi)因素(su)的咨询机(ji)制,未来将在(zai)多(duo)领域合作。⑤美国务院发言人:美俄将采取(qu)措(cuo)施使外交事务正常化(hua)。仅靠一次(ci)电话(hua)和一次(ci)会(hui)议不足(zu)以实现俄乌持(chi)久和平。⑥消息人士(shi):美俄提(ti)出三阶段和平计划,包括停火、乌克兰举行(xing)大选,然后签署最终协议。⑦泽连斯基:取(qu)消原定于周三访问(wen)沙特的行(xing)程,在(zai)基辅(fu)等美国代表团过来。
02 行(xing)业&个股
行(xing)业板块方面,除通(tong)讯和医疗分(fen)别收跌0.47%和0.19%外,标普其他9大板块悉数收涨:半导体、能(neng)源、原料、公用事业、科技(ji)、工(gong)业、金融、日常消费和房地产分(fen)别收涨1.65%、1.37%、1.27%、0.94%、0.91%、0.79%、0.71%、0.36%和0.36%。
中概股多(duo)数收涨,KWEB跌0.06%,台积电跌 0.57%,阿里涨 1.74%,阿里联合创(chuang)始人、董事局主席蔡崇信确认阿里与(yu)苹果合作。拼多(duo)多(duo)涨 3.46%,京东跌 5.97%,理(li)想跌 0.81%,富途涨 1.43%,小鹏涨 4.92%,文远知行(xing)涨 28.25%,截至2024年四季度末英伟达持(chi)有公司(si)股票达174万股(注:英伟达持(chi)文远知行(xing)174万股系(xi)2017年早期投资,并非新买(mai)入)蔚(wei)来跌 1.8%,万国数据涨 4.16%,世纪互联涨 4.51%,EH涨 3.05%。BIDU跌7.51%,百度2024年Q4营收341.24亿元,去年同期349.5亿元。自2024年以来,累计回购(gou)超过10亿美元,根据2023年股票回购(gou)计划,累计回购(gou)至17亿美元。
大型科技(ji)股多(duo)数收跌。苹果收跌 0.05%,高盛:苹果12月在(zai)华出货量增速改善,第一季度销售前景(jing)向好。英伟达涨 0.4%,微软涨 0.3%,亚马逊跌 0.89%,谷(gu)歌跌 0.57%,Meta跌 2.76%,止(zhi)步20连涨,Meta遭荷兰养老基金ABP清(qing)仓。特斯拉跌 0.49%,特斯拉焕(huan)新 Model Y 在(zai)上海超级工(gong)厂正式量产,2月下旬开启交付。博通(tong)跌 1.94%,沃(wo)尔玛跌 0.25%,PLTR涨 4.58%,APP跌 2.77%,AXON涨 3.89%。INTC涨16.06%,传英特尔的直接竞争对手台积电正在(zai)与(yu)博通(tong)进行(xing)谈判,两(liang)家公司(si)可能(neng)考虑(lu)将英特尔一分(fen)为二进行(xing)收购(gou)。
03 每(mei)日焦点
1、传台积电可能(neng)收购(gou)英特尔代工(gong)部门20%股权
2.18 美国科技(ji)媒体《wccftech》报导称,台积电可能(neng)收购(gou)英特尔代工(gong)服务部门(IFS)20%股权。反垄断法通(tong)常会(hui)阻止(zhi)大企业合并,但20%的持(chi)股将让台积电得以与(yu)英特尔合作,同时回避监督审(shen)查。最新消息暗示(shi),台积电将取(qu)得英特尔少数股权,与(yu)此同时,美国芯(xin)片设计大厂高通(tong)与(yu)博通(tong)可能(neng)在(zai)该交易扮演重要角色(se),因为这两(liang)家公司(si)可能(neng)透(tou)过向新实体下单,确保其顺利过度到营运状态,协助完成该交易。对于高通(tong)与(yu)博通(tong)而言,投资英特尔的IFS将使其更能(neng)与(yu)台湾的联发科竞争。
超微电脑2026财(cai)年收入目标400亿美元远超预期
2.12 超微电脑(SMCI.US)公布2025财(cai)年二季度初步业绩,销售额(e)将介乎56亿至57亿美元,低于分(fen)析师(shi)预期的57.7亿美元;调整后每(mei)股收益初步将介乎0.58至0.6美元,略低于分(fen)析师(shi)预期的0.61美元。
同时,超微电脑首席执行(xing)官Charles Liang公布一项长(chang)期目标,预计2026财(cai)年收入将达到400亿美元,远超分(fen)析师(shi)预期的291.8亿美元。公司(si)的直接液冷技(ji)术(shu)(Direct Liquid Cooling)将在(zai)未来12个月内在(zai)数据中心得到广泛应用,成为推动公司(si)实现收入目标的关键因素(su)。
2、美国共和党重磅人物格林披露股票投资:买(mai)入Palantir、苹果等科技(ji)股
2.18 美国佐治亚州国会(hui)众议员玛乔丽·泰勒(le)·格林(Marjorie Taylor Greene)上周提(ti)交的一份(fen)国会(hui)交易表格披露,她于2月12日买(mai)入了Palantir、苹果、$Adobe (ADBE.US)$、 $英特尔 (INTC.US)$ 、 $Meta Platforms (META.US)$ 和$微软 (MSFT.US)$这些科技(ji)公司(si)的股票,每(mei)笔交易的价值(zhi)在(zai)1001美元至1.5万美元之间。她还买(mai)入了$戴文能(neng)源 (DVN.US)$、 $高盛 (GS.US)$ 、$诺福克南方 (NSC.US)$和$联合包裹(guo) (UPS.US)$的股票,每(mei)笔交易的价值(zhi)也(ye)在(zai)1001美元至1.5万美元之间。表格还显示(shi),她买(mai)入了10万至25万美元的美国国库券。
据悉,格林是美国众议院“实现政府(fu)效率小组委员会(hui)”的主席。作为共和党右翼(yi)的重要人物,格林曾因发表偏执言论而饱受争议。然而,随着(zhe)特朗普重返(fan)白(bai)宫,她已摆脱(tuo)边缘地位,进入共和党政治核心圈。
Meta遭荷兰养老基金ABP清(qing)仓
2.18 欧洲最大养老基金之一Stichting Pensioenfonds(ABP)的首席执行(xing)官Harmen van Wijnen周一在(zai)接受采访时表示(shi),该基金已出售持(chi)有的Meta Platform和谷(gu)歌的所有股票,称这些公司(si)不再符合该基金的治理(li)标准。ABP是荷兰政府(fu)与(yu)教育(yu)机(ji)构雇(gu)员的养老金基金,管理(li)着(zhe)5440亿欧元的资产。
3、预告:特朗普与(yu)马斯克的联合采访将于今晨播出
2.19 在(zai)特朗普就(jiu)任(ren)美国总统满月之际,其与(yu)“美国第一哥们”马斯克的联合采访将在(zai)福克斯新闻播出。这段预先录(lu)制的采访将在(zai)美东时间周二晚(wan)上(北京时间19日早10点)《汉尼(ni)提(ti)》节目中播出,采访将重点关注特朗普政府(fu)执政的前100天,以及(ji)马斯克在(zai)政府(fu)效率部的角色(se)。这次(ci)联合采访是在(zai)特朗普和马斯克持(chi)续在(zai)政府(fu)部门实施大规(gui)模裁员之际进行(xing)的。此外,马斯克在(zai)预录(lu)制的片段中说,在(zai)他支持(chi)特朗普之前,他曾经受到左派人士(shi)的“崇拜”,且(qie)他把左派所谓的“特朗普精神错(cuo)乱综合症”比作狂犬病。
特朗普:汽(qi)车关税将在(zai)25%左右,4月2日公布更多(duo)信息
2.19 美国总统特朗普周二表示(shi),汽(qi)车关税将在(zai)25%左右,他将在(zai)4月2日就(jiu)此公布更多(duo)信息。特朗普对记者(zhe)称:“我可能(neng)会(hui)在(zai)4月2日告诉你们,但会(hui)在(zai)25%左右。”特朗普上周五表示(shi),最快(kuai)将于4月2日对汽(qi)车加征(zheng)关税,他的内阁成员将于4月1日向他提(ti)交报告,概述有关一系(xi)列进口关税的选项。
4、新加坡称英伟达向新加坡出售的产品实物交付量占其总收入的比例不到1%
2.18 新加坡贸易和工(gong)业部第二部长(chang)陈诗龙(long)周二向立法者(zhe)表示(shi):“在(zai)2024年8月至10月期间,英伟达向新加坡出售的产品实物交付量占其总收入的比例不到1%。”他补充说,这些产品主要部署于大型企业和政府(fu)机(ji)构。陈诗龙(long)还指出,虽然英伟达将该期间销售额(e)的22%归于新加坡,但该国实际上是英伟达客(ke)户接收账单的地方。“全球实体通(tong)常会(hui)将其采购(gou)的商品和服务的账单集中在(zai)枢纽(niu)地区开具,但这与(yu)产品的实际发货地是分(fen)开的。根据我们的检查结果,情况确实如(ru)此。”
2.18 英伟达合作伙(huo)伴(ban)CASBOT获得超过1400万美元的天使投资,以加速人形机(ji)器人生(sheng)产
本轮(lun)融资的投资者(zhe)包括联想资本、国投创(chuang)业投资、河南资产基金等。
CASBOT成立于2023年,品牌名称为北京中科汇灵机(ji)器人科技(ji)有限公司(si),专注于通(tong)用人形机(ji)器人和为实际应用设计的智能(neng)具身产品的开发。该公司(si)的研发团队在(zai)智能(neng)机(ji)器人、精准装配、视(shi)觉伺(si)服及(ji)机(ji)器人技(ji)能(neng)学习等领域拥有超过二十年的专业经验(yan)。
在(zai)2024年11月,CASBOT发布了其旗舰的双足(zu)类人机(ji)器人“CASBOT 01”,昵(ni)称为“星期三”。 CASBOT 01被设计为一款通(tong)用的类脑智能(neng)机(ji)器人,拥有52个自由度,处理(li)能(neng)力为550万亿次(ci)浮点运算(T),电池续航超过4小时。
5、美银调查:全球基金转而看好中国,国际投资者(zhe)对港股信心比肩纳指
2.19 美银证券月度调查显示(shi),全球基金对中国香港股市的信心大幅提(ti)高并达到了和纳斯达克综合指数相同的水平。策(ce)略师(shi)Michael Hartnett等人周二在(zai)报告中表示(shi),18%的受访者(zhe)在(zai)2月调查中预测恒生(sheng)指数2025年全球表现最佳(jia),占比和纳指并列位居第二。22%的受访者(zhe)选择了欧元区 Stoxx 50指数,排名第一。这是该问(wen)题自11月首次(ci)出现以来恒指首次(ci)进入前三甲,上月只有10%的受访者(zhe)选择了恒指。中国A股票时隔两(liang)个月首次(ci)跻身最热门交易排行(xing)榜,4%的受访者(zhe)选择了“做多(duo)中国科技(ji)股”,排名第五。
欧洲股神:逆向投资者(zhe)应卖出美股,买(mai)入中国股票
2.18 被称为英国“彼得·林奇”、“欧洲股神”的传奇投资家安东尼(ni)·波顿表示(shi),当前,纵观环球市场,中国市场在(zai)接近低点位置,而不少其他市场处于历史高位。因此,买(mai)入中国股票是最符合逆向投资者(zhe)理(li)念的决策(ce)。
在(zai)被问(wen)及(ji)要卖出什么来买(mai)入中国股票时,安东尼(ni)·波顿答道“美国股票”。他说,人人都爱(ai)美国股票,大量的资金流向了美国。作为逆向投资者(zhe),此时应该卖出美国股票。
“中国国内的投资者(zhe)将如(ru)何行(xing)动?中国股市经历了3年的熊市,债券收益率创(chuang)历史新低。在(zai)此情况下,政府(fu)希望股市走高。中国投资者(zhe)会(hui)回到房地产吗?答案是否定的。他们不会(hui)着(zhe)急回到房地产。近期,黄金表现亮(liang)眼。部分(fen)投资者(zhe)转身进入黄金市场。他们还可以进入其他的资产,即(ji)股票。我当前的观点是:中国正处于新一轮(lun)牛市的早期阶段。”安东尼(ni)·波顿进一步表示(shi)。
安东尼(ni)·波顿还说,以他的投资框架和评估周期的方式来看,美国市场接近顶部,没(mei)有什么资产会(hui)直线上升。美股连续两(liang)年年化(hua)回报率超过20%,当估值(zhi)很(hen)高的时候(hou),投资者(zhe)的机(ji)会(hui)减少了。
04 今日前瞻