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2025年，中国开了一(yi)个好年。
文化市场，哪吒2爆火(huo)，票房已经突破了百亿，闯(chuang)入全球电影(ying)TOP榜，向世界展示了中国市场“恐怖(bu)的(de)”消费能力。AI市场，DeepSeek的(de)横空出世，更低的(de)算力达到Chat GPT的(de)效果(guo)，直接刷屏全球热搜榜。
如果(guo)说Chat GPT的(de)出现，让生(sheng)成式(shi)AI走(zou)向了云，那么DeepSeek则是让生(sheng)成式(shi)AI走(zou)向了端。
端侧AI芯片的(de)“黄金拐点”
科技行业一(yi)直在探索AI硬件产品。
从今(jin)年“消费电子届春晚”CES上来看非常明确。今(jin)年CES上的(de)各大公司推出的(de)产品都与AI强相关，无论是通用的(de)PC，还是手机终端，再到机器(qi)人、眼镜、耳(er)机、手表等等，几乎每种产品只要存在人机交互的(de)硬件终端，都有厂商尝试将其与AI大模型结合。
但(dan)这些探索似乎都不太成功(gong)。大模型推出了成百上千种，硬件产品更是成千上万种，但(dan)效果(guo)不甚了了。究其原(yuan)因，还是本(ben)地SoC提供的(de)算力和大模型需要的(de)算力无法匹配。
ChatGPT时代，大模型的(de)蒸馏是很大的(de)问题(ti)。如果(guo)采用云端调用算力完成AI推理，就存在三个问题(ti)：第一(yi)，成本(ben)。云端的(de)任何操作都是有成本(ben)的(de)，可能不多，几分人民币，但(dan)总之是要花钱的(de)。
有手机厂商透露，调用一(yi)次云端大模型的(de)平均成本(ben)在1.2分到1.5分人民币，假设每个品牌(pai)都有上亿的(de)用户量，每人每天调用10次，这其中的(de)算力成本(ben)非常惊人。但(dan)是如果(guo)按(an)次数或月(yue)租向用户进行收(shou)费，在功(gong)能同质化的(de)情况下(xia)，用户的(de)使(shi)用意愿也会很难保证。
第二，速(su)度。既然是云端完成，那么必然需要进行网络传输，这就导致AI在终端的(de)响应(ying)速(su)度慢。如果(guo)是自动驾驶中的(de)汽车，对于当前环境需要在10毫秒内决策，靠(kao)着云端未免过于危险。在自动驾驶、工业质检等场景，端侧推理延迟(chi)能够降至毫秒级，较(jiao)云端方案(an)提升5倍。
第三，隐私。这是最重要的(de)部分，涉及(ji)到医疗和金融等内容，对于用户来说，端侧模型才是最优解。
所有人内心(xin)都有一(yi)个答案(an)：端侧AI才是AI硬件落地的(de)关键。
小尺(chi)寸模型落地端侧已经开始了。
自华为宣布“小艺智能体”接入DeepSeek-R1算起(qi)，在一(yi)周(zhou)多的(de)时间里，包括星纪魅族、荣耀、OPPO、努比亚、vivo在内的(de)6家手机厂商宣布接入DeepSeek。
需要解释的(de)是，满血版DeepSeek-R1模型参数达到671B，仅模型文件就需要404GB存储空间，任何一(yi)种移动设备都无法满足(zu)这样的(de)硬件配置需要。但(dan)DeepSeek蒸馏版本(ben)（1.5B、7B）适(shi)合手机等端侧使(shi)用。
为了让这些小尺(chi)寸模型在端侧流畅运行并充分发挥(hui)其智能优势(shi)，就需要性能强劲的(de)端侧 AI 芯片来提供算力支持。
市场对于能适(shi)配小尺(chi)寸模型运行的(de)端侧 AI 芯片需求开始水涨船高。
赛道主力玩家
端侧的(de)应(ying)用市场非常大，前文我们提到，只要存在人机交互的(de)硬件终端，都有厂商尝试将其与AI大模型结合。我们可以在这里具体看一(yi)下(xia)：
AI PC领域，2027年AI PC在中国PC市场占比能够达到85%；AI手机领域，2026年，AI 手机的(de)出货量预计将突破4.7亿部，渗透率增至38%；在AI可穿(chuan)戴设备领域，市场规模预计将从2024年的(de)419亿美元增长至2028年的(de)1207亿美元，CAGR达到30.3%。
2023年中国端侧AI市场规模为1,939亿元，从2018至2023年，其年均复合增长率为116.3%。
DeepSeek首先带动是AI端侧的(de)SoC芯片需求。
SOC芯片是各类型硬件设备的(de)主控单元，承载着运算控制等核(he)心(xin)功(gong)能，是硬件的(de)“大脑”。随着AI在边缘侧的(de)应(ying)用越(yue)来越(yue)广泛(fan)，SOC将更加变(bian)成集成人工智能和边缘计算能力的(de)系统级芯片，成为AI SOC，算力达到几十甚至数百TOPS。
在这次端侧AI热潮中，瑞芯微频频涨停。
目前，瑞芯微能够提供从 0.2TOPs 到 6TOPs 的(de)不同算力水平的(de) AIoT 芯片，其中RK3588、RK3576 带有 6TOPs NPU 处理单元，能够支持端侧主流的(de) 0.5B～3B 参数级别的(de)模型部署。可通过大语言模型实(shi)现翻译、总结、问答等功(gong)能，并可实(shi)现多模态搜索、识别，有效解决不同 AIoT 场景的(de)痛点，提升产品使(shi)用体验。
其中，公司SOC芯片拳头产品RK3588M是国内少数能媲美国外一(yi)线产品的(de)智能座(zuo)舱SoC芯片。
据瑞芯微透露，该(gai)产品性能优异，一(yi)芯带多屏、端侧AI等能力突出，已落地应(ying)用于众多头部车厂，量产车型10余款，超20款定点车型项目在同步(bu)开发中。此外，新产品RK3576M也正在进行客户导入。
这还仅是瑞芯微端侧AI产品应(ying)用的(de)一(yi)个方面。
事实(shi)上，当前已有多个领域的(de)客户基于瑞芯微主控芯片研发在端侧支持AI大模型的(de)新硬件，例如教育平板、AI玩具、桌面机器(qi)人、算力终端、会议主机等产品。
全志科技也是一(yi)家备受关注的(de)SoC企业。去年公司全年实(shi)现属于上市公司股东的(de)净(jing)利润为1.53亿元–1.9亿元，同比增长566.29%～727.42%。业绩暴增的(de)原(yuan)因，则是以扫地机器(qi)人、智能投影(ying)等业务线为代表的(de)产品出货量显著提升，致使(shi)营业收(shou)入同比增长约35%。
在记(ji)者问询全志科技产品是否能适(shi)配DeepSeek，是否针对DeepSeek进行布局时，全志科技表示：“公司产品可以为端侧多种形态的(de)智能终端产品提供算力支持。”
乐鑫科技SoC长期应(ying)用于泛(fan)IoT领域。从应(ying)用端看，乐鑫科技在智能家居、智能照明和消费电子等核(he)心(xin)应(ying)用市场合计达到了30%以上的(de)增长。
乐鑫科技ESP32-S3 和 ESP32-P4 产品线都有添加边缘 AI 的(de)功(gong)能，主要体现为设备端语音唤醒(xing)与控制，以及(ji)图像处理的(de)功(gong)能。这两个系列(lie)的(de)芯片在硬件设计上增加了 AI 加速(su)指(zhi)令；而在软件层面，也提供图像识别和语音唤醒(xing)、控制等方案(an)。
乐鑫科技副总经理王珏表示：“公司带端侧AI功(gong)能的(de)AIoT芯片ESP32-S3目前增长非常迅速(su)，也是当前主推的(de)旗(qi)舰产品。”字节跳动的(de)AI玩具“显眼包”中用的(de)也是乐鑫的(de)芯片 ESP32。
晶(jing)晨(chen)股份已有超15款商用芯片搭载其自研的(de)端侧AI算力单元，2024年携带自研端侧AI算力单元的(de)芯片出货量超过800万颗。
2024年年度实(shi)现营业收(shou)入59.21亿元左右；归母(mu)净(jing)利润约8.2亿元左右，同比增长64.65%左右。该(gai)公司表示，其6nm芯片S905X5系列(lie)可利用端侧AI能力，实(shi)现本(ben)地同声翻译、同声字幕等功(gong)能，商用半(ban)年以来取得多个国际Top级运营商的(de)订单，预计6nm芯片有望(wang)在2025年达成千万颗以上的(de)销量。
端侧的(de)AI音频处理器(qi)应(ying)用场景多是在智能物联(lian)网领域。比如，在智能音响中，端侧 AI 音频处理器(qi)能够支持语音唤醒(xing)、语音识别、语音合成等功(gong)能，实(shi)现用户与音箱的(de)自然语言交互。在智能家居系统中，它可用于声音控制家电设备，如通过语音指(zhi)令调节灯光、空调、电视等。
恒玄科技的(de)端侧SoC已经成功(gong)搭载在多家主流品牌(pai)产品里，包括百度、字节跳动、谷歌、哈曼、安克(ke)创新、漫步(bu)者、韶音等。
今(jin)年，字节跳动推出的(de)首款搭载豆包大模型的(de)智能耳(er)机Ola Friend，搭载的(de)就是恒玄科技2700芯片。恒玄科技的(de)最新芯片BES2800还被应(ying)用于三星2024年最新发布的(de)Galaxy Buds3 Pro耳(er)机中。多款耳(er)机的(de)应(ying)用，能够看出恒玄科技在智能终端SoC芯片领域处于领先地位。
对于端侧 AI对于芯片要求的(de)变(bian)化，恒玄科技认为：“云端大模型的(de)兴起(qi)除了对 AI 手机、PC 带动外，可穿(chuan)戴也是会受益于端侧 AI 的(de)发展，它对芯片会提出新的(de)需求，比如可穿(chuan)戴的(de)环境感知能力要变(bian)得更强，所以主控芯片的(de)算力需要相应(ying)提升，同时可穿(chuan)戴产品长续航是刚(gang)需，所以芯片在算力提升的(de)基础上还要保持较(jiao)低的(de)功(gong)耗水平。”
值得一(yi)提的(de)还有AI眼镜芯片。行业普遍认为眼镜是目前最火(huo)的(de)AI、大模型的(de)落地载体，今(jin)年行业将会完成0到1的(de)突破。
之前在2017年，Meta就开始自研AI眼镜，最开始是和三星合作，但(dan)是三年都没出什么结果(guo)，然后告吹了。之后Meta放弃了自研芯片，Ray-Ban眼镜使(shi)用了高通的(de)AR1 Gen 1芯片。
可以说，在ARVR芯片这个领域，高通还是处于绝对的(de)控制地位。在市面上，AI眼镜能用上的(de)芯片，除了高通芯片，那就是紫光展锐的(de)TW517。
紫光展锐TW517采用12nm工艺，GPU 型号为 IMG8300，运行频率 800MHz。主要客户是闪极 AI 拍拍镜、影(ying)目科技。
同时，恒玄科技此前透露，该(gai)公司芯片已在魅族等智能眼镜产品中应(ying)用发布，同时有一(yi)些客户项目正在导入阶段。
结语
哪吒2突破百亿票房，向世界展示了中国市场“恐怖(bu)的(de)”消费能力。这意味着：单凭中国市场的(de)规模和消费能力就抵得上全球其他发达国家的(de)总和。
这背后传递的(de)信号非常积(ji)极。
如果(guo)只看电影(ying)市场，可能还不太理解。但(dan)如果(guo)放到科技和制造业中来看就会明白其中的(de)巨(ju)大价值。
接下(xia)来不管欧美再怎么对我们进行贸易和科技壁垒，都不可能阻(zu)止我们产业升级。对于科技和制造的(de)最大障碍，并不是“卡脖子”，而是前期没有足(zu)够大的(de)消费市场买(mai)单，就无法形成相关产业链的(de)建立(li)。
举个例子，某企业研发一(yi)款芯片，从设计到量产累计成本(ben)要2个亿，如果(guo)只卖出十万片那每个芯片的(de)成本(ben)等于是2000块，这个价格太高了，企业肯(ken)定无法盈利。只能陷入长期亏损，最终倒闭出局。但(dan)是如果(guo)能够卖出1亿片，那每片成本(ben)只需要2块钱。这个成本(ben)的(de)大幅度摊薄就会让企业有利润继(ji)续投入研发。
因为市场体量足(zu)够大，有足(zu)够多的(de)买(mai)家帮助消化成本(ben)，公司就能赚钱、行业就能发展，这就是中国市场的(de)魔力。
国信证券研报观点称，2024年电子行情由“周(zhou)期复苏”向“成长创新”切换，2025年行业有望(wang)迈入估值扩张大年。应(ying)用端AI革新人机交互，以语音交互为核(he)心(xin)的(de)AI端侧应(ying)用正处在大规模商业化的(de)临(lin)界点，创新催化频繁。
相比AI云侧，国内半(ban)导体企业将在AI端侧创新中实(shi)现更高的(de)市场参与度，同时国产半(ban)导体自给率仍偏低，两者共(gong)振奠(dian)定了行业成长的(de)确定性和空间。
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