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瀚动网络科技全国各市客户服务热线人工号码
2025-02-23 00:00:37
瀚动网络科技全国各市客户服务热线人工号码

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今日,铜缆高速连接板块大(da)爆(bao)发(fa),板块内9只个(ge)股涨停。

截至发(fa)稿,金信诺、博创(chuang)科技20CM涨停,兆龙互连涨超17%,瑞可达涨超16%,太辰光、鼎通科技涨超11%。

露笑科技5天3板,宝胜股份、得润电子、华脉科技6天3板,鑫科材料、沃尔核材、铭普(pu)光磁涨停,富士达涨超9%。

今年以来,铜缆高速连接板块中股价翻倍的个(ge)股不再少数。

其中,神宇(yu)股份累计涨超344%,沃尔核材涨超284%,兆龙互联(lian)涨超128%,精达股份涨超104%,太辰光涨超95%,鑫科材料涨超93%,华丰(feng)科技涨超83%。

GB200出货放量在即

分析来看,近期的铜缆高速连接大(da)涨可能存在以下几个(ge)因素:

一是,美股映射,博通大(da)涨带来了边际效应。

同时,前几个(ge)交易日,美股的铜缆高速连接巨头安费(fei)诺(APH)股价刚刚创(chuang)下历史新高,最高触及75.614美元/股。

今年以来,安费(fei)诺已(yi)经(jing)累计涨超45%,最新总(zong)市值为863.94亿美元。

二是,国内“豆包”、“可灵”等(deng)优秀大(da)模型开始商(shang)业化尝试(shi),字节、腾讯、小米等(deng)巨头计划在AI上(shang)进行大(da)额投资。

据媒体报(bao)道称,小米正在着手搭建自己的GPU万卡集群(qun),将对AI大(da)模型大(da)力投入。

雷军表(biao)示:“在AI硬(ying)件这件事情(qing)上(shang),最核心的是手机而不是眼镜,小米在这个(ge)领域不‘all in’是不可能的。”

还有消息称,字节要在算力上(shang)投入1600亿。

三是,英伟达的GB200即将迎来放量,催生高速铜缆需求(qiu)暴涨。

2024年GTC大(da)会,英伟达发(fa)布GB200 NVL72机柜架构,采(cai)用NVLink全连接,铜缆数量达5000+根。

根据招商(shang)证券测算,NVL72单台机柜内部线价值量(含(han)连接器)为65万元,NVL36单台机柜内部线价值量(含(han)连接器)等(deng)效为一半32.5万元,则GB200带来的铜连接市场增量约为228亿元。

据了解(jie),GB200已(yi)于11月开始出货,预计明(ming)年一季度有望放量,后续产品周期有望持续加速,铜缆随GB200出货增长(chang)需求(qiu)爆(bao)发(fa)。

铜缆连接优势明(ming)显

资料显示,服务器中有着多种连接解(jie)决方案,包括光缆(AOC)、无源铜缆(DAC)和有源铜缆(ACC)。

随着算力和通信带宽的提升(sheng),数据中心单机柜能耗呈指数级增长(chang),而采(cai)用铜缆连接可以缓解(jie)功(gong)耗增长(chang),成本(ben)优势明(ming)显。

铜缆制作工艺复杂,产业链(lian)厂商(shang)主(zhu)要包括芯(xin)线供应商(shang)、成品线材供应商(shang)及线束(shu)供应商(shang),国内的厂商(shang)包括沃尔核材、立讯精密、兆龙互连、神宇(yu)股份、金信诺等(deng)。

展望未来,随着技术的发(fa)展,AI将像如今的互联(lian)网(wang)一样深入到生活的方方面面。

为了不错过这一波浪潮,国内外的顶尖企业都在加大(da)投入,相关产业链(lian)的公司有望受益。

国海(hai)证券认为,大(da)模型训推带动AI算力需求(qiu)增长(chang),GB200等(deng)新一代算力架构将推出,算力产业链(lian)中的AI芯(xin)片、服务器整机、铜连接、HBM、液(ye)冷(leng)、光模块、IDC等(deng)环节有望持续受益。建议关注:

1)AI芯(xin)片:海(hai)光信息、寒武纪、龙芯(xin)中科。

2)服务器整机:工业富联(lian)、浪潮信息、中科曙光、华勤技术、中国长(chang)城(cheng)、高新发(fa)展、神州(zhou)数码、烽火通信、拓维信息、纬创(chuang)、广达、英业达、纬颖、超微电脑。

3)服务器组件:①散(san)热(re):飞(fei)荣达、曙光数创(chuang)、英维克、同方股份、申菱环境、高澜股份、奇鋐科技、双鸿、VERTIV;②主(zhu)板:沪电股份、深南电路、胜宏科技、技嘉、华擎;③HBM:SK海(hai)力士、三星(xing)、美光、赛腾股份、联(lian)瑞新材;④铜连接:安费(fei)诺、沃尔核材。

4)光模块:天孚通信、中际旭创(chuang)。

5)数据中心:奥飞(fei)数据、光环新网(wang)、宝信软件、数据港、电科数字。

2)服务器整机:工业富联(lian)、浪潮信息、中科曙光、华勤技术、中国长(chang)城(cheng)、高新发(fa)展、神州(zhou)数码、烽火通信、拓维信息、纬创(chuang)、广达、英业达、纬颖、超微电脑。

3)服务器组件:①散(san)热(re):飞(fei)荣达、曙光数创(chuang)、英维克、同方股份、申菱环境、高澜股份、奇鋐科技、双鸿、VERTIV;②主(zhu)板:沪电股份、深南电路、胜宏科技、技嘉、华擎;③HBM:SK海(hai)力士、三星(xing)、美光、赛腾股份、联(lian)瑞新材;④铜连接:安费(fei)诺、沃尔核材。

4)光模块:天孚通信、中际旭创(chuang)。

5)数据中心:奥飞(fei)数据、光环新网(wang)、宝信软件、数据港、电科数字。

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