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图片来源:界面图库
界面新闻记者 | 宋佳楠(nan)
界面新闻记者 | 宋佳楠(nan)
2月24日消息,摩(mo)根士(shi)丹利(以下简称“大(da)摩(mo)”)发布(bu)的最新研(yan)究报告显(xian)示,其将阿里巴巴的目标价从100美元(yuan)上调(diao)至180美元(yuan),并将其评(ping)级从 “与大(da)市(shi)同步” 提升至 “增持”。
该机构特别提到,此(ci)前低估了阿里巴巴,特别是人工智能驱动的云计算需求激增以及阿里核心电商业务的韧性(xing)。预计在(zai)2026至2028财年,阿里巴巴约3000亿元(yuan)的资本开支将大(da)大(da)增强其在(zai)云计算市(shi)场的竞争力,云业务收入有望在(zai)三年内(nei)翻(fan)倍,即从2025财年的1180亿元(yuan),增长至2028财年的2400亿元(yuan)。
阿里上周(zhou)发布(bu)的2025财年第三季(ji)度财报显(xian)示,其实现营收2801.5亿元(yuan),同比(bi)增长8%;净利润同比(bi)激增333%至464.34亿元(yuan)。其中,云业务表现亮眼,实现营收317.42亿元(yuan),同比(bi)增长13%,相比(bi)上一季(ji)度7%的增速(su)接近翻(fan)倍,AI相关产品收入已连续六个季(ji)度保持三位数增长。
基于对阿里云增长前景的乐观预期,以及对电商业务韧性(xing)的重新评(ping)估,大(da)摩(mo)认为在(zai)最高(gao)情况下,阿里云的估值为每(mei)100美元(yuan)。
大(da)摩(mo)调(diao)高(gao)阿里评(ping)级之时,阿里巴巴集团CEO吴泳铭也在(zai)今日宣布(bu)了AI巨额投资的目标数字——未来三年,阿里将投入超过3800亿元(yuan)用(yong)于建(jian)设云和AI硬件基础设施,总额超过过去十(shi)年总和。该数字创下中国民营企业在(zai)云和AI硬件基础设施建(jian)设领域有史以来最大(da)规模(mo)投资纪录。
当前,众多科技巨头都在(zai)加码AI基建(jian)投资。据媒体报道,Meta 2025年计划的资本支出(chu)在(zai)1000亿美元(yuan)至1190亿美元(yuan)之间(jian),其中AI驱动下的投资大(da)幅增加,包括对AI基础设施的投入。
此(ci)外,微软在(zai)2025财年计划斥资800亿美元(yuan)用(yong)于AI数据中心,亚马逊2025年的资本支出(chu)也预计超过1000亿美元(yuan),其中包含对AI基建(jian)的投资。谷歌母公司Alphabet预计2025财年的资本支出(chu)将达到750亿美元(yuan),主要受到对技术基础设施的投资推动。
而在(zai)国内(nei),有报道称,2025年腾讯计划投资150亿美元(yuan)用(yong)于AI基础设施,包括专用(yong)AI芯片、服务器和数据中心等。字节跳动今年的资本开支则有望达到1600亿元(yuan),其中约900亿元(yuan)将用(yong)于AI算力的采购。这也表明,AI基建(jian)投资俨然(ran)成为大(da)公司在(zai)AI领域竞争的核心要素。
阿里上述投资计划公布(bu)后,其港(gang)股股价直线拉升,但随后有所回落,截至发稿报135.100港(gang)元(yuan)/股,跌(die)2.45%,年初至今涨幅接近70%。