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今天A股整体早(zao)盘不愠不火,但港(gang)股那边的情绪太旺(wang)了,午后进(jin)一步加强,恒科涨幅超过4%,冲出了10月的高点,于是(shi)A股也被带动了。
然而2点后行情戛然而止,港(gang)股大跳水,带动A股下跳。A股收市后,恒科继续下跌,最终收跌近1个点,全天振幅达到惊人的5个点。
这惊险一跳,许多(duo)人可能担忧行情是(shi)不是(shi)要结束了。需(xu)要指出的是(shi),港(gang)股今天的跳水,几乎没(mei)有看到任(ren)何(he)小作(zuo)文。它(ta)这个下跌,更(geng)多(duo)是(shi)交易面的因素,涨太多(duo)涨太急。
当前港(gang)股处在的环境,外部美元(yuan)指数下跌流动性改善(昨晚美国通胀超预(yu)期(qi)降(jiang)息预(yu)期(qi)进(jin)一步推后也没(mei)能拯救美元(yuan)),内部有两会的政策期(qi)待(dai),此外还加入了AI叙事。
这个环境与10月初是(shi)不同的,那个时候外部美元(yuan)已经走强,内部会议(yi)时间还较远,同时也没(mei)有AI叙事,那个时候是(shi)没(mei)有人相信中国的AI能超过美国。
因此,当前港(gang)股不具备(bei)深跌的基础,除非上面的三(san)个叙事发生变化。港(gang)股现在有点A股先行信号(hao)的感觉,港(gang)股指数没(mei)大问题,那么A股也是(shi)。剩(sheng)下的,就是(shi)结构性问题。
今天的A股开始交易两会预(yu)期(qi),其实昨天万(wan)科那个新闻就已经标志着(zhe)这一博弈的正式(shi)开始,只是(shi)A股的AI光芒太盛(sheng),消费太冷,A股今天才反(fan)应,选(xuan)了白(bai)酒和生猪两个方向。
白(bai)酒表现最好的是(shi)汾酒、水井坊(fang),今世缘,汾酒和今世缘是(shi)春节调研中动销(xiao)表现相对(dui)较好的公司,水井坊(fang)是(shi)业绩最真实的白(bai)酒。
生猪最好的是(shi)神农集(ji)团和巨星农牧,都涨停(ting)了。生猪现在其实基本面没(mei)有改善,有点跟昨天的锂矿一样,就是(shi)一个高切低(di)交易。当然,生猪这个板块也持续会博弈产能出清,现在猪价跌得,预(yu)计(ji)许多(duo)猪一季(ji)度会重新亏回去。
A股的逻辑,越烂的时候,越是(shi)博弈改善的时候。
今天最强的依然是(shi)影视,光线传媒再次(ci)涨停(ting),这已经是(shi)超过了所有人的预(yu)期(qi)了。但这种没(mei)有里面的人是(shi)很难参与了,它(ta)的命运完全掌握在哪吒的票房上,随时可能戛然而止。
今天表现差的就是(shi)高位的AI进(jin)一步分歧,依然有一些(xie)强的,如首都在线、数据港(gang)、视觉中国等,但也有许多(duo)大跌的,板块是(shi)在持续松动中。这个方向涨了许多(duo)了,现在调整一波是(shi)很正常的。那么:
在这种剧烈波动的行情中,如何(he)选(xuan)择仓位和板块去应对(dui)?
AI和机(ji)器人预(yu)计(ji)什么时候重新王者归来?新的催化剂可能是(shi)什么?预(yu)计(ji)什么时间点出现?
白(bai)酒生猪是(shi)一日(ri)游行情吗(ma)?哪些(xie)公司更(geng)有反(fan)弹弹性?
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