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01 大盘
昨夜(ye)美股三大股指齐跌，英伟达创新高后下跌6%。截至收盘，道指跌 0.42%，纳指跌 1.89%，标普跌 1.11%。美国十年国债收益率涨 1.166%，收报4.687%，相较两年期国债收益率差39.2个基点。恐慌指数VIX涨 11.1%至17.82，布伦特原油收涨 1.21%至77.14。现货(huo)黄金昨日涨 0.45%，报2648.27美元/盎司。美元指数昨日涨 0.42%，报108.7。
美国11月JOLTs职(zhi)位空缺数据录得809.8万人，超出市场预期，前值上修；12月ISM非制造业PMI录得54.1，超出市场预期。数据公布后，交易员不再完全消化美联储会在7月前降息的押注。
特朗(lang)普：阿联酋投资人将出资200亿美元在美建设(she)数据中心；上任首日将推翻拜登(deng)的海上钻井(jing)禁令；通胀肆虐，利率也太高；不排除采用军事或经济胁迫手段控制巴拿马运(yun)河和格陵兰岛(dao)，要将墨西哥湾更名为美国湾，要动用经济力量合并(bing)加拿大；北约国家(jia)军费要从达GDP的2%升到5%。
02 行业&个股
行业板块方面，除能源和医疗分别收涨1%和0.5%外，其他标普9大板块悉(xi)数收跌：科技、半导体、通讯(xun)、房(fang)地产、日常消费、公用事业、金融、工业和原料分别收跌2.01%、1.36%、1.11%、0.74%、0.35%、0.25%、0.23%、0.1%和0.06%。
概(gai)念板块方面，航空ETF涨0.74%，旅行服务板块跌1.86%，高端酒店万豪跌1.04%，爱彼迎(ying)跌2.89%，挪威邮轮跌0.51%。太阳能板块涨4.06%。金融科技板块方面，PayPal收跌1.74%，NU涨0.09%。网络安全板块跌1.15%，SQ跌4.63%。
中概(gai)股多数收跌，KWEB跌0.6%。台积(ji)电(dian)跌 3.9%，阿里(li)跌 1.22%，拼多多涨 1.62%，京东(dong)跌 0.46%，理(li)想跌 0.04%，小鹏涨 9.45%，理(li)想汽车今日公布的中国市场新势力品(pin)牌销(xiao)量榜单显示，2025年第1周，中国市场新势力品(pin)牌销(xiao)量排名第一的是(shi)小鹏，周销(xiao)量为0.70万辆，终(zhong)结理(li)想连续36周销(xiao)连冠。富(fu)途跌 1.47%，蔚来跌 4.25%，名创优品(pin)涨 5.44%，极氪涨 3.36%，EH跌 5.07%。
大型科技股多数收跌。苹(ping)果收跌 1.14%，产业链人士消息，苹(ping)果春季“廉价(jia)版”iPhone新机(ji)即将量产。
英伟达跌 6.22%，英伟达发布新一代50系显卡，RTX 5090显卡的售价(jia)为1999美元。英伟达CEO黄仁勋宣布丰(feng)田和英伟达将合作开发下一代自动驾驶汽车，英伟达的汽车业务将在2026财年扩展(zhan)至50亿美元。微软跌 1.28%，谷歌跌 0.63%，亚马逊(xun)跌 2.42%，Meta跌 1.95%，Meta宣布UFC首席执行官及Stellantis董事长将加入公司董事会。特斯(si)拉跌 4.06%，博通跌 3.29%，礼来涨 1.07%，沃尔玛跌 0.68%，PLTR跌 7.81%，APP跌 7.02%，AXON跌 1.52%。
GETY涨24.12%，SSTK涨14.81%，Getty lmages与Shutterstock两公司达成(cheng)协议合并(bing)成(cheng)立为一家(jia)视觉内容公司。MU涨2.67%，美光科技将为英伟达新GPU提(ti)供内存。QCOM涨0.42%，高通携新AI芯片亮相国际消费电(dian)子展(zhan)，搭载PC售价(jia)低至600美元。
03 每(mei)日焦点
1、黄仁勋CES 2025主题演讲重点总结
1.7 1. 全新一代GeForce RTX 50系列显卡：GeForce RTX 5090、RTX5080、5070 Ti和5070的售价(jia)分别为1999、999、749和549美元，将于本月晚些时候上市。搭载相应芯片的笔记本售价(jia)分别为2899、2199、1599和1299美元，将于3月份上市。
2. “世界基础模型”NVIDIA Cosmos：可接受文本、图像或视频的提(ti)示生成(cheng)虚(xu)拟世界状(zhuang)态，可加快机(ji)器人及其他物理(li)人工智能系统的训练速度。
3. Blackwell系统：将在全球推出三款新的Blackwell系统，同(tong)时生产Grace Blackwell超级计算(suan)机(ji)和NVLink 72s。
4. 下一代汽车处理(li)器“Thor”：一款革命性的机(ji)器人计算(suan)机(ji)，旨在处理(li)大量传感器数据。
5. 个人电(dian)脑(nao)“Project DIGITS”：售价(jia)为3000美元，将在5月左右上市。
6. 自动驾驶汽车：丰(feng)田和英伟达将合作开发下一代自动驾驶汽车。
7. 人形机(ji)器人：人形机(ji)器人的时代即将到来，标志着通用机(ji)器人技术的重大进步。
8. 人工智能代理(li)(AI Agent)：可能是(shi)下一个机(ji)器人行业，可能是(shi)一个价(jia)值数万亿美元的机(ji)会。
Aurora与英伟达和大陆集团达成(cheng)合作
1.7 自动驾驶技术公司Aurora Innovation(AUR.US）、英伟达和汽车供应商大陆集团(Continental)达成(cheng)长期战略合作伙(huo)伴关系，将联手大规模部(bu)署无人驾驶卡车。此次合作将利用英伟达的下一代DRIVE Thor SoC平台和DriveOS，这些系统将集成(cheng)到SAE 4级自动驾驶系统Aurora Driver中。无人驾驶卡车计划于2027年开始量产，并(bing)计划于2025年4月在得克萨斯(si)州推出服务。
1.7 Innoviz Technologies（INVZ）与英伟达合作，在CES上展(zhan)示了(le)搭载英伟达DRIVE AGX Orin的先(xian)进感知软件(jian)，揭示了(le)新的软件(jian)驱动功能。
1.6 Arbe Robotics与英伟达合作开发用于汽车的人工智能感知雷达。
Arbe 表示其新技术采用了(le)人工智能驱动的感知雷达，每(mei)帧支持数万次检测，由48个接收通道和48个发射(she)通道提(ti)供支持。该雷达集成(cheng)了(le)英伟达的Drive AGX车载计算(suan)平台，允许在各种天气和光照条件(jian)下进行长距离检测，同(tong)时最小化误报。
从业绩上来看，Arbe目前仍然是(shi)一家(jia)不折不扣的小微企业。公司24Q3季报披露，营(ying)收一共只有10万美元，积(ji)压订单金额为50万美元。与此同(tong)时，整个季度的运(yun)营(ying)费用为1220万美元。公司当时预期，基于芯片组全面投产的规划，2025年会实现一波(bo)收入增长。
截至2024年9月底，Arbe正在与16家(jia)OEM厂商展(zhan)开合作，其中12家(jia)进入投标阶段，8家(jia)进入高级感知项目阶段。
Arbe在三季报中介(jie)绍称，公司与经纬恒润(run)合作，为一家(jia)中国汽车制造商开发高级驾驶辅助系统，旨在使用Arbe替换(huan)激光雷达。同(tong)时公司的一级供应商已(yi)经签(qian)署框架(jia)协议，将向天翼交通科技提(ti)供4D成(cheng)像雷达。
2、Getty Images和Shutterstock两家(jia)公司宣布将合并(bing)
1.7 Getty Images（GETY）宣布将与竞争对手Shutterstock（SSTK）合并(bing)，打造一个价(jia)值37亿美元的视觉内容公司。合并(bing)后的新公司将保留Getty Images的名称，并(bing)在纽交所(suo)以“GETY”作为股票(piao)代码进行交易。Getty Images的股东(dong)将拥有新公司54.7%的股份，而Shutterstock的股东(dong)将拥有45.3%的股份。
该交易预计将带来显著的协同(tong)效应，在交易后的前三年内，销(xiao)售、一般和行政费用以及资本支出方面节(jie)省(sheng)1.5亿至2亿美元。
3、Anthropic拟融资20亿美元，估值达600亿美元或成(cheng)第五(wu)大美国初创公司
1.8 据华尔街日报报道，亚马逊(xun)支持的OpenAI竞争对手、人工智能初创公司Anthropic正在就一笔融资20亿美元的交易进行深入谈判(pan)，这笔融资交易将使其估值达到600亿美元。知情人士称，这轮融资由风险投资公司光速创投（Lightspeed venture Partners）领(ling)投。根据数据提(ti)供商CB Insights的数据，这笔交易将使Anthropic成(cheng)为仅(jin)次于SpaceX、OpenAI、Stripe和Databricks的第五(wu)大最有价(jia)值的美国初创公司。2024年，在门洛风投（Menlo Ventures）领(ling)投的一轮融资中，该公司的估值达到180亿美元。
4、Altman“放卫(wei)星”：“很快”会演示核聚(ju)变突破(po)
1.7 Altman预计其投资的公司Helion将"很快"演示净能量增益核聚(ju)变。净能量增益核聚(ju)变被视为实现可控核聚(ju)变发电(dian)的重要里(li)程碑，尽管科学(xue)界已(yi)经取得了(le)突破(po)，但行业普遍认(ren)为距离通过聚(ju)变产生能源的目标还很遥远。
近日，在接受彭博采访(fang)时，OpenAI CEO Sam Altman透露，核聚(ju)变技术将"很快"取得突破(po)，他预计其投资的公司Helion将"很快"演示净能量增益核聚(ju)变。
Altman称，尽管后续还需要建立一个不会损坏的系统、扩大规模、建立工厂以及获得监管批准等，这些加起来可能需要几年时间，但他预计Helion将很快展(zhan)示核聚(ju)变是(shi)可行的。
为了(le)解决AI耗能问题，科技巨头们(men)纷纷将目光转(zhuan)向核能，其中核聚(ju)变被视为潜在的无限、安全、清洁能源，有望解决能源短缺和气候变化问题。
所(suo)谓净能量增益（net gain）核聚(ju)变，指的是(shi)核聚(ju)变反应产生的能量超过驱动反应所(suo)需的能量输入。这被视为实现可控核聚(ju)变发电(dian)的重要里(li)程碑。
实际上，美国劳伦斯(si)利弗(fu)莫(mo)尔国家(jia)实验室（LLNL）已(yi)于今年7月30日在国家(jia)点火设(she)施（NIF）实验中第二次实现了(le)核聚(ju)变反应净能量增益。尽管取得了(le)突破(po)，但行业普遍认(ren)为距离通过聚(ju)变产生能源的目标还很遥远。
1.6 微软和 ESB 达成(cheng)一项协议：ESB 将利用其零排放的氢燃(ran)料电(dian)池，为微软位于都柏林的数据中心电(dian)力控制和管理(li)大楼提(ti)供绿色氢能源供电(dian)12。这是(shi)一个具有里(li)程碑意义的试点项目，将首次使用氢燃(ran)料电(dian)池为微软在欧洲的数据中心供电(dian)，在八周的时间内为微软都柏林校区提(ti)供高达 250KW 的清洁能源。
5、特朗(lang)普发布会提(ti)出多项惊人战略，多国回(hui)应
1.8 在海湖庄园举行的新闻发布会上，美国当选(xuan)总统特朗(lang)普在短短一小时内做出了(le)多项令人震惊的声明(ming)，并(bing)升级对加拿大等国有关主权问题的言论。他呼吁用经济手段吸收加拿大为美国的一部(bu)分，且不排除使用武力夺取巴拿马运(yun)河和格陵兰岛(dao)，并(bing)要求北约国家(jia)将国防开支提(ti)高至GDP的5%。他还誓(shi)言如(ru)果哈马斯(si)不在他上任前释放以色列人质，“中东(dong)地区将陷入一片混乱”。此外，特朗(lang)普还承诺要将墨西哥湾更名为“美国湾”。除了(le)威胁对不合作的国家(jia)（包括丹(dan)麦(mai)）施加关税外，他并(bing)未解释这些看似不可能实现的承诺将如(ru)何达成(cheng)。对此，多方分别回(hui)应特朗(lang)普有关言论。加拿大总理(li)特鲁多说加拿大不可能沦为美国的一个州，该国外长称，面对威胁绝不会退缩；丹(dan)麦(mai)首相则重申(shen)：格陵兰岛(dao)是(shi)非卖品(pin)；巴拿马总统回(hui)应称，不会在特朗(lang)普上任前置评(ping)特朗(lang)普有关巴拿马运(yun)河的论调(diao)。外媒评(ping)论称，特朗(lang)普的这些言辞(ci)与一种更为大胆的姿(zi)态相吻合，即特朗(lang)普认(ren)为自己得到了(le)（民(min)众和选(xuan)举团的）授权，可以几乎随心所(suo)欲地发表言论和采取行动。
美银(yin)：无人驾驶出租车的推出将是(shi)特斯(si)拉面临的主要风险之一
1.8 美国银(yin)行分析(xi)师称，自去年4月美银(yin)将特斯(si)拉(TSLA.O)评(ping)级上调(diao)以来，该公司的消息面和投资者情绪(xu)发生了(le)更为积(ji)极的变化，但执行风险很高。分析(xi)师们(men)表示，该公司的风险与2025年中期推出的自动驾驶出租车（因其占特斯(si)拉估值的一半左右）、上海装配厂将于第一季度开始大规模生产、2025年上半年推出一款低成(cheng)本车型，以及其他因素有关。美国银(yin)行将特斯(si)拉的评(ping)级从买入下调(diao)至中性，并(bing)将其目标价(jia)从此前的400美元上调(diao)至490美元。