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东风标致雪铁龙汽车金融全国统一客服电话
2025-02-25 08:42:59
东风标致雪铁龙汽车金融全国统一客服电话

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► 文 观(guan)察者网心智观(guan)察所

“即使我们竞争对手的产品免费给到客(ke)户,我们还是(shi)比他们要便宜。”

在2024年3月份SIEPR 经济峰会的主题演讲中,英伟达(da)CEO黄仁勋这样回答斯坦福(fu)大(da)学查尔斯·R·施瓦布经济学名誉(yu)教授约翰·肖文 (John Shoven)的提问。

这一席话当时在半导体圈引起了轩然(ran)大(da)波。竞争对手的产品免费送,居然(ran)还比英伟达(da)的GPU贵?那岂不是(shi)对手们要大(da)肆赔钱才能和英伟达(da)竞争?

黄仁勋在公(gong)众场合(he)一贯(guan)谦(qian)逊节制,但也(ye)偶露峥嵘,那一次,他可(ke)能实在是(shi)忍受不了发问人对英伟达(da)竞争态势的质疑,语调(diao)有些“浪”了。他口中所谓的竞争对手,乍一看上去(qu)说的是(shi)AMD或者英特尔,但仔细品味,是(shi)说给另一个领域的竞争对手听的,即ASIC(专(zhuan)用芯片)的战场。

须知,英伟达(da)在高性能GPU(HPC和AI加速器领域)就在全球吃掉了接近450亿美元的盘子,而ASIC市场2023年满打满算也(ye)只有200亿美元,前者的高垄断性看起来(lai)暂时不用担心以博通,Marvell为代表定(ding)制化芯片对其市场份额(e)的侵蚀(shi)。

但你要说黄仁勋不着急那肯(ken)定(ding)是(shi)假(jia)的。AI大(da)潮的推动下,比如TPU在Google Cloud上的应用,或者亚马逊AWS的Trainium/Inferentia让不少公(gong)司在考虑ASIC方案。2023年就有风传英伟达(da)也(ye)想进入ASIC这个领域,为美国(guo)诸多CSP(云服务商(shang))提供定(ding)制化服务。

OpenAI也(ye)在“背刺(ci)”英伟达(da)?

据路(lu)透社近日(ri)报道(dao),OpenAI正(zheng)在通过开发其首款自家人工智能芯片,以减少其对英伟达(da)芯片的需求。路(lu)透社还声称称OpenAI将在近几(ji)个月内确定(ding)其芯片的最终设计,并将方案交由台积(ji)电进行流片测试(shi)。

多年以来(lai),OpenAI一直是(shi)英伟达(da)的大(da)主顾之一。他们考虑非通用性GPU方案,无异于是(shi)对英伟达(da)的一种背刺(ci)。

OpenAI 的训练和推理(li)任务高度依(yi)赖英伟达(da)的高性能 GPU(如 A100、H100)。OpenAI在2020年的论文中曾提到,GPT-3的训练使用了约1万块V100 GPU。不过,OpenAI并未公(gong)开披露其从(cong)英伟达(da)采购的GPU具体数量,这类(lei)信息通常(chang)被视为商(shang)业(ye)机密或涉(she)及合(he)作伙伴协议(yi),因此外界难以获得准确数据。

除(chu)了采购GPU,他们之间的合(he)作模式(shi)还有两点需要指出:OpenAI 深度依(yi)赖英伟达(da)的CUDA 并行计算平台和cuDNN加速库(ku),以最大(da)化GPU在深度学习任务中的性能;英伟达(da)OpenAI还有间接合(he)作,通过合(he)作伙伴(如微软(ruan)Azure、亚马逊AWS)为 OpenAI 提供云GPU资源(yuan),支持其弹性计算需求。

英伟达(da)首个DGX H200给到OpenAI

OpenAI在思考用更专(zhuan)用硬件(jian)ASIC的可(ke)能,步微软(ruan)Maia AI芯片和谷歌(ge)TPU的后尘,主要也(ye)是(shi)苦英伟达(da)久矣。

英伟达(da)通用高端GPU不仅价(jia)格(ge)昂贵,而且功耗极高,且有很强的定(ding)价(jia)权,损伤了OpenAI的“自尊心”和财(cai)务毛利率,而且某种程度上削弱了其振臂一呼(hu)搞“星际之门”的话语权和领导权。

OpenAI敢迈出这一步,也(ye)是(shi)看到了商(shang)用实地落地的可(ke)能性——踩着谷歌(ge)TPU的辕辐前进。

TPU是(shi)谷歌(ge)专(zhuan)门为机器学习(尤其是(shi)神经网络训练和推理(li))而设计的ASIC,从(cong)硬件(jian)到软(ruan)件(jian)全栈优化,避免了GPU的通用计算冗余。

谷歌(ge)单芯片TPU v4的FP16性能约275 TFLOPS,而英伟达(da)H100的FP16算力为400 TFLOPS,看起来(lai)差距巨大(da),但 TPU v4可(ke)以用“打群架”的方式(shi)避免单打独斗的劣势,而且,TPU的专(zhuan)用推理(li)硬件(jian)在低延迟场景中表现(xian)更优。

虽(sui)然(ran)英伟达(da)高端GPU也(ye)需要HBM,但TPU采用的HBM高带宽内存与计算单元紧密耦合(he),减少数据搬运开销,英伟达(da)GPU需通过显存管理(li)优化才能避免瓶颈。

另外还有很重要的一点, 就呼(hu)应到了本文开头的话题:成本。

在谷歌(ge)云平台,TPU的按需计费成本可(ke)能低于同等算力的GPU实例,尤其对长期训练任务或批量推理(li)更具性价(jia)比。TPU作为托管服务,用户无需关注底层硬件(jian)运维,而自建GPU集群需投入更多运维资源(yuan)。

这一切,加速了OpenAI与英伟达(da)软(ruan)脱钩的念想,双方有了某种程度上的离心力。

尽管如此,采用ASIC方案的局限性依(yi)然(ran)十分明显,TPU绑定(ding)了特定(ding)框架(TensorFlow/JAX),而GPU支持更广泛的开源(yuan)工具和私有化部署,而且,ASIC一旦流片无法修改,而GPU可(ke)通过架构升级和软(ruan)件(jian)优化适应新需求。

英伟达(da)GPU的“专(zhuan)用特性”

黄仁勋在业(ye)界以危机感嗅觉(jue)著(zhu)称,他的名言“要时刻为企(qi)业(ye)一个月内破产做好准备”享誉(yu)全球,他不断督促自己洞察一切可(ke)能的挑战和危机。

ASIC的冲击,他也(ye)洞若(ruo)观(guan)火。

在最近这两代(Grace Hopper和Blackwell)的AI加速器中,他其实已经用了“通用+专(zhuan)用”的混(hun)合(he)架构。他明白,AI训练/推理(li)、科学计算等场景对算力需求爆炸式(shi)增长,通用架构难以满足能效和性能要求。专(zhuan)用硬件(jian)可(ke)显著(zhu)降低大(da)模型训练成本(如Blackwell的FP4/FP6支持稀(xi)疏计算)。

国(guo)内某知名GPU图(tu)形渲(xuan)染供应商(shang)市场主管告诉心智观(guan)察所,通用芯片性能提升趋缓,通过领域专(zhuan)用架构(DSA)实现(xian)差异化会成为必然(ran)选择。

Grace Hopper和Blackwell正(zheng)在不断增加专(zhuan)用硬件(jian)单元,比如针(zhen)对深度学习矩阵运算优化(FP16/FP8精(jing)度、稀(xi)疏计算)的Tensor Core专(zhuan)用于光线追(zhui)踪的硬件(jian)加速的RT Core,针(zhen)对大(da)规模AI集群做了通信优化(如Grace Hopper的芯片间互连),Blackwell架构还直接面(mian)向大(da)语言模型(LLM)做了硬件(jian)加速Transformer引擎。

这一切的一切都(dou)说明英伟达(da)看到了谷歌(ge)TPU、亚马逊Trainium等专(zhuan)用AI芯片的威胁,迫(po)使英伟达(da)通过专(zhuan)用化巩固技术壁(bi)垒。

仍然(ran)需要指出的是(shi),英伟达(da)的高端GPU确实在向领域专(zhuan)用架构(DSA)演进,但其本质仍是(shi)以通用性为基础、通过专(zhuan)用模块提升关键场景效率的混(hun)合(he)模式(shi),与ASIC的完全固化设计有本质区(qu)别。

制造端,英伟达(da)的另一个隐秘的“护城河”

业(ye)界喜欢(huan)谈(tan)英伟达(da)的护城河,CUDA开发者平台是(shi)其中之一,老(lao)生常(chang)谈(tan)之外,还有他们和台积(ji)电的联盟属性不可(ke)不察。

OpenAI曾经和Meta展开GPU的军备竞赛(sai),总裁Altman不惜屈尊去(qu)游说台积(ji)电的张忠谋,让台积(ji)电大(da)肆斥千亿美元在美国(guo)本土扩建晶圆厂(chang)配合(he)英伟达(da)扩建,在半导体圈曾一度被传为笑谈(tan)。这也(ye)说明,芯片光设计出来(lai)没用,需要造出来(lai)才能用——代工厂(chang)的地位不可(ke)低估,甚至他们经常(chang)扮演产业(ye)链的核心角色。

英伟达(da)的高端GPU,如Hopper架构的H100、Blackwell架构的B200长期依(yi)赖台积(ji)电的先进制程工艺(如7nm、5nm、4nm及更先进节点),以实现(xian)更高性能、更低功耗。台积(ji)电为英伟达(da)提供工艺定(ding)制服务,例如在4N工艺中优化了高频(pin)性能和功耗。

台积(ji)电投桃报李,将英伟达(da)列为关键客(ke)户,在先进制程(如4nm)和封装产能上优先分配,应对AI芯片的爆发式(shi)需求。受地缘政治(zhi)影响,双方合(he)作扩展至台积(ji)电美国(guo)亚利桑那工厂(chang)(Fab 21),计划未来(lai)部分生产转移至美国(guo)本土。

英伟达(da)不但在新架构设计阶段即与台积(ji)电合(he)作,验证工艺可(ke)行性,而且双方合(he)作定(ding)义Chiplet互联标准(如NVLink-C2C),推动异构计算生态。英伟达(da)与台积(ji)电的合(he)作通过制程迭代、封装创新和供应链协同,共同定(ding)义了AI芯片的性能天花板(ban)。这种合(he)作不仅推动技术进步,更重塑了全球半导体产业(ye)链的竞争格(ge)局。

这恰恰就是(shi)英伟达(da)一个隐秘的“护城河”,那就是(shi) 他们和台积(ji)电保持着紧密的合(he)作关系,而竞争对手则未必。

为什么 台积(ji)电这样的顶级代工厂(chang)喜欢(huan)英伟达(da)的通用GPU,而相对不那么喜欢(huan)制造ASIC?

GPU(尤其是(shi)AI/高性能计算GPU)市场需求量大(da)且稳(wen)定(ding),客(ke)户如英伟达(da)、AMD等头部厂(chang)商(shang)的订单规模庞大(da),代工厂(chang)可(ke)通过规模效应显著(zhu)降低成本。而ASIC通常(chang)为特定(ding)客(ke)户定(ding)制,需求碎片化且单次订单量小,难以形成规模经济。

GPU迭代周期较长,代工厂(chang)可(ke)长期维持同一制程的生产优化;而ASIC可(ke)能因客(ke)户业(ye)务调(diao)整快(kuai)速过时,导致产能浪费。ASIC需要代工厂(chang)投入大(da)量资源(yuan)进行定(ding)制化设计、掩(yan)膜版制作和测试(shi),但客(ke)户可(ke)能因项目失败或需求变化取消订单,导致NRE(非重复性工程)成本难以回收。相比之下,GPU的NRE费用由大(da)客(ke)户承担,且订单确定(ding)性更高。

因此,代工厂(chang)通用GPU的长期稳(wen)定(ding)订单可(ke)为代工厂(chang)提供更高的毛利率(尤其是(shi)先进制程节点),而ASIC项目通常(chang)需价(jia)格(ge)谈(tan)判,利润率较低。

黄仁勋深知, 牢牢抓住(zhu)台积(ji)电,就抓住(zhu)了最深的那条“护城河”。

DeepSeek崛起,英伟达(da)帝国(guo)的裂缝越来(lai)越大(da)

DeepSeek-V3火爆之后,该公(gong)司公(gong)开论文中的更多细节逐渐被人挖掘出来(lai)。

韩国(guo)未来(lai)资产证券的分析称,V3的硬件(jian)效率之所以能比Meta等高出10倍,可(ke)以总结为“他们从(cong)头开始重建了一切”——用英伟达(da)的PTX(Parallel Thread Execution)语言实现(xian)的,而不是(shi)CUDA。PTX在接近汇编语言的层级运行,允许进行细粒度的优化,如寄存器分配和Thread/Warp级别的调(diao)整。

短期内,CUDA的统治(zhi)地位虽(sui)然(ran)难以被撼动,但DeepSeek的PTX可(ke)能在特定(ding)市场(如政策驱动的国(guo)产化替代、轻量级AI推理(li))或技术路(lu)径(如开源(yuan)生态、跨硬件(jian)支持)中开辟细分赛(sai)道(dao)。

长远来(lai)看,其影响力取决于能否构建差异化价(jia)值(zhi),并突破英伟达(da)的软(ruan)硬件(jian)协同壁(bi)垒。

英伟达(da)制造端的“护城河”始于历(li)史演进,也(ye)必将符合(he)历(li)史进程的辩证法。

英伟达(da)和台积(ji)电这两家过去(qu)20多年是(shi)两株(zhu)根系交缠的常(chang)青藤,但这不意味着那些被信任浇灌的藤蔓不会褪色,在AI模型从(cong)训练到推理(li)应用大(da)规模迁(qian)移的微妙时刻,裂痕像午(wu)夜窗棂的冰花,在月光下折射(she)出锋利的棱角,契约书上的墨迹突然(ran)开始游动,每个标点都(dou)在宣纸背面(mian)长出锯齿。

裂纹在出现(xian)。

最致命的那道(dao)裂纹往往开始于心脏背面(mian),在硬科技行业(ye)中我们已经见证了太多,诸如格(ge)芯和IBM,英特尔和诺基亚......当猜忌的孢子乘着沉默的风,在曾经透明的默契里悄然(ran)着陆——直到某天整座(zuo)瓷(ci)器轰然(ran)崩解,我们才看清(qing)每块碎片里都(dou)冻着未曾启齿的疑云。

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