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2024年年初，发布2023年全年财报之后，中通董事(shi)长赖梅松在(zai)电话会议上表示，希(xi)望中通能够跳出通达系。
2024年半年报发布之后，赖梅松再次表示，希(xi)望品(pin)牌认知度慢慢跳出通达系。
然而就(jiu)在(zai)此(ci)之后，明明正值双十一和年末购物旺季，中通快递的股价却从10月4日的高点一路持续下跌，重新回(hui)落到了年中起(qi)涨的起(qi)点。
在(zai)刚刚过去(qu)的2024年里，申通全年上涨30.37%，圆通全年上涨18.84%，韵达群年上涨3.16%，港股的中通却以全年2.02%的跌幅，远远落后通达系。
2024年，中通完成业务量340亿件，同比增长12.6%，业务规模连续九年行业第一。
但根据此(ci)前国家邮政局(ju)公布的2024年全国快递业务量达1745亿件的数据来看，中通快递在(zai)快递行业的市场占(zhan)有率已经下滑至19.4%。
相比2023年22.9%的市占(zhan)率，一年之内，中通的市场份额就(jiu)下降了3.5个百分点。这(zhe)也是(shi)2020年以来，中通的市占(zhan)率首次跌破20%。
这(zhe)家千亿市值的快递巨头，到底(di)怎么了？
01
在(zai)一众快递公司之中，中通是(shi)毫无疑问的后起(qi)之秀(xiu)。
相比成立于1993年的顺(shun)丰和申通，成立于2002年的中通出现晚了近十年，就(jiu)连韵达（1999年成立），和圆通（2000年成立），都要比中通更早(zao)成立。
但这(zhe)并不妨碍中通后来者居上。
2019年，中通成为(wei)中国以及全球首家运单量破百亿的快递企业。
也是(shi)这(zhe)一年，中通净利润达到56.71亿元，超过顺(shun)丰，以仅(jin)顺(shun)丰五分之一的收入，成为(wei)快递公司中的“利润之王”。
2023年，中通业务量第一次超过300亿件，以22.9%的市场占(zhan)有率位列(lie)行业第一。
如今，中通的业务量、市场份额、公司市值，都已经领(ling)先其他的“通达系”一个身位。
但中通仍旧没有摆脱“通达系”的标签(qian)。
因为(wei)从根本上来看，区别(bie)顺(shun)丰京东还(hai)是(shi)通达系的，实际上是(shi)运营(ying)模式。
目前，顺(shun)丰、京东均采(cai)取直营(ying)制，而通达系则毫无例外(wai)均选择了加盟制。
直营(ying)制的快递，揽(lan)收、中转、运输、派(pai)送等环节(jie)由快递公司自主运营(ying)，加盟制则是(shi)快递公司总部只负(fu)责快递中转和干线运输，由各地的小加盟商来负(fu)责快递揽(lan)收和派(pai)送。
因此(ci)，加盟制快递的单票收入往往大幅低于直营(ying)制快递。
面临现在(zai)的快递价格战，通达系也不得不陷入，要市场规模还(hai)是(shi)要利润的两难抉择。
目前来看，中通的现在(zai)选择是(shi)后者。
2024年3月，中通快递喊出了坚守“不做亏本快件”的底(di)线。
从价格战中短暂抽身的中通迅速走到了同行们(men)“以价换量”的反面，以业务量下降、市场份额降低的代价，换来了单票收入和单票成本的稳定(ding)。
尽管市场份额大幅下滑，但最新财报显示，2024年第三季度，中通快递单票收入为(wei)1.2元，同比增长1.8%。单票成本为(wei)0.82元，同比持平。
而放眼望去(qu)，通达系几乎(hu)全部陷入了单票收入持续下降的危机。
2024年11月，申通快递单票收入 2.08 元，同比下降 5.45%；圆通速递单票收入 2.29 元，同比下降 6.96%；韵达单票收入 2.03 元，同比下降 14.71%。
在(zai)单票收入的持续下降背后，快递行业的价格战仍旧难以止息。
从2018年开(kai)始，快递行业的价格战几乎(hu)没有消停过。
2018年，快递行业的价格战的主题是(shi)“出清”，淘汰了一批规模和效(xiao)率落后的企业。
2020年，极兔(tu)从海外(wai)杀(sha)回(hui)国内，搅动新一波更为(wei)惨(can)烈的价格战，直至2022年，监管部门下场，价格战才终于暂停。
但2023年，价格战又一次战火重燃。
这(zhe)一次，又会如何收场？
02
近年来，国家多次出台政策，遏(e)制快递行业的恶性竞(jing)争，但快递行业仍旧难以停止用低价换市场的行为(wei)。
图源：银河证(zheng)券
去(qu)年8月，国家邮政局(ju)要求行业反内卷。
随(sui)之而来的是(shi)义乌等快递大区的快递价格有了最低限价，但快递行业真的能就(jiu)此(ci)迈入高质量发展阶段吗？
或(huo)许很难。
对于通达系企业而言，其商业模式决定(ding)了比拼价格成为(wei)企业永恒的主题。
以加盟制快递的模式来说，价格战是(shi)行业发展的必然结果。
在(zai)加盟制快递发展初期，商业模式能够顺(shun)利发展来源于加盟制带(dai)来的组织能动性和成本压缩带(dai)来的价格优势。
因此(ci)，快递行业几乎(hu)永远在(zai)提供“最低的价格”，而当(dang)这(zhe)样的飞轮持续运转，价格战几乎(hu)无可避免。
现如今快递行业的盈利，仍旧建立在(zai)业务量增速大于单票收入降幅的基础上，也即(ji)是(shi)靠行业增长抵消利率下滑来维持利润。
对于快递公司而言，这(zhe)样的模式其实稍有不慎，就(jiu)极易跌入亏损(sun)的深渊(yuan)。
也是(shi)因此(ci)，通达系迫切要跳出通达系，摆脱用户的固(gu)有印(yin)象，也是(shi)寄希(xi)望于就(jiu)此(ci)能够提升(sheng)企业定(ding)位，从而摆脱低价漩涡(wo)。
但另一方面，从行业所处地位来看，快递行业长期作为(wei)电商平台的下游，没有太多自主权，也没有太多议价能力(li)，快递行业的新一轮价格战，一定(ding)程度也来源于电商平台所给予的压力(li)。
随(sui)着抖音、快手以及小红书等平台推动直播电商的迅速崛起(qi)，电商渗透率从2023年的40.35%提升(sheng)至2024年的41%。
在(zai)如今传统电商增长面临瓶颈之时，直播电商带(dai)来的增量相当(dang)可贵。
但与此(ci)同时，拼多多领(ling)先、抖快助攻带(dai)来的电商平台价格战，又导致电商市场客(ke)单价下降、拆(chai)单率上升(sheng)、退货率增加。
这(zhe)一系列(lie)变化最终导致电商增速放缓，快递增速却仍保持高速增长，远高于电商增速。
反映到快递行业，就(jiu)是(shi)快递也因此(ci)再次卷起(qi)价格战，相比大客(ke)户，散件也逐渐(jian)成为(wei)市场主流竞(jing)争场合之一。
同样对于快递行业影响巨大的，还(hai)有2024年，淘宝天猫平台和京东物流的全面接入，推倒了派(pai)系之间的那面墙(qiang)，原(yuan)本传统的派(pai)系之别(bie)逐渐(jian)变得不再重要。
过往，通达系几乎(hu)隶属于阿里系，而京东物流只服(fu)务于京东，顺(shun)丰则因为(wei)中立，靠着淘宝中高端订单中如鱼得水。
淘宝京东拆(chai)墙(qiang)之后，对于通达系影响或(huo)许并不大，但对于顺(shun)丰而言，中高端快递市场被进一步蚕食，顺(shun)丰无疑需要从其他渠道获取更多的市场份额来弥补这(zhe)块蛋糕(gao)变小。
也是(shi)因此(ci)，近几年来，顺(shun)丰和中通逐渐(jian)在(zai)越来越多业务上对垒(lei)。
此(ci)前，国家邮政局(ju)最新发布的72小时妥投率较高的品(pin)牌，除去(qu)顺(shun)丰，就(jiu)是(shi)中通。
原(yuan)因无他，通达系都在(zai)努力(li)往上走，逐渐(jian)提升(sheng)服(fu)务品(pin)质，而顺(shun)丰也在(zai)逐渐(jian)走下神坛，寻找(zhao)更多业务增长空间。
在(zai)稳住单票收入后，中通在(zai)2024年三季报表示，在(zai)维持高品(pin)质服(fu)务的同时，要重夺市场份额，扩大业务量优势。
一边向上，一边向下，快递行业势必也会进入更为(wei)激烈的竞(jing)争。
2024年，我国日均快递业务量已经达到4.77亿件， 在(zai)如此(ci)大的体量之下，快已经不再是(shi)用户唯一的评判标准。
去(qu)年3月起(qi)，快递新规实施，按要求快递按需送货上门，不再允许私自放在(zai)快递驿(yi)站或(huo)者快递柜，否则就(jiu)要受(shou)到处罚。
之后陆陆续续多家快递企业都出现违(wei)法行为(wei)，在(zai)新规实施的第一个月，就(jiu)受(shou)理了2.5万多件客(ke)户投诉。
快递送货上门的新规，是(shi)现如今快递行业的新方向的一个侧面，那就(jiu)是(shi)随(sui)着快递发展进入后半程，消费者对于高质量、高服(fu)务的要求越来越高。
但与此(ci)同时，快递行业长时间的低价竞(jing)争却使得行业难以保持健康发展，难以走向高质、高服(fu)务阶段。
2025年，快递行业价格竞(jing)争或(huo)将进一步加剧。但与此(ci)同时，新的竞(jing)争方向也在(zai)悄然崛起(qi)。
03 结语
如今，整个通达系在(zai)资本市场上被严重低估。
目前，中通的PE为(wei)11.89，圆通为(wei)11.87，韵达为(wei)11.59，仅(jin)申通估值较高，为(wei)21.35，但申通、韵达的市值甚至比不上公司半年营(ying)收。
一方面，价格战的影响进一步扩大，损(sun)害了快递企业的盈利能力(li)，另一方面，对于快递业务量增速的放缓的担忧(you)影响了投资者对于快递企业未(wei)来的预期。
作为(wei)一个高度同质化且规模效(xiao)应强的行业，快递对电商有着超高的依赖度。在(zai)电商行业都面临瓶颈之时，快递行业只能面临更为(wei)严苛的竞(jing)争。
而从这(zhe)一点看，目前快递企业的估值或(huo)许仍有继续下降的风险。
但同样，在(zai)价格战的危机之中，也蕴藏着新的机遇。
颇具(ju)“中国特色”的加盟制快递企业，在(zai)“卷低价”这(zhe)一模式上，都已经走到了十字路口。