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A股放量(liang)上涨，全天成交额为1.71万亿元，主要股指创1月中旬反弹以(yi)来新高。恒(heng)生指数收涨2.64%，恒(heng)生科技指数收涨2.70%。
杠杆(gan)资(zi)金跑步入场(chang)，两融(rong)余额节后快(kuai)速回流 。截至2月11日(ri)，A股融(rong)资(zi)融(rong)券余额为18462.48亿元，较前(qian)一交易日(ri)的18399.14亿元增加(jia)63.34亿元。
开年以(yi)来，DeepSeek引领AI新浪潮、人形机器人加(jia)速进化，相关概念股强(qiang)势(shi)上涨。
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太(tai)猛了！年初至今有基金涨幅近50%
押注高景气赛道(dao)的成长型主动权益基金，开年来霸(ba)屏业(ye)绩涨幅榜。
其中，鹏华(hua)碳中和主题(ti)、永赢先进制造智(zhi)选领跑市场(chang)，今年以(yi)来回报分别达到48.52%和46.47%。
中航趋势(shi)领航、前(qian)海开源盛鑫、前(qian)海开源嘉鑫、平安先进制造主题(ti)、华(hua)富(fu)科技动能年内涨幅超(chao)过30%，位居业(ye)绩涨幅榜第(di)二梯队。
年内涨幅超(chao)20%的基金产品数量(liang)高达33只。其中，主动权益基金产品数量(liang)达31只，指数基金2只，博时科创板人工智(zhi)能ETF、银华(hua)上证科创板人工智(zhi)能ETF年内涨幅超(chao)20%。
(本文内容均为客观数据信(xin)息罗列，不构成任何投资(zi)建议）
DeepSeek人形机器人等引领的主题(ti)投资(zi)成为今年主动权益基金经理业(ye)绩领先的重要推手。
从基金持仓看，截至去年四季度(du)末，鹏华(hua)碳中和主题(ti)重仓股北(bei)特科技、禾川科技、五洲新春(chun)、步科股份、双林股份、肇民(min)科技、斯菱股份、兆威机电、中坚科技、贝斯特，永赢先进制造智(zhi)选重仓股北(bei)特科技、兆威机电、鸣志电器、中大力德、贝斯特、伟创电气、步科股份、绿的谐波、肇民(min)科技、安培龙。
主动权益基金在2020和2021年火爆(bao)过后，一些押注风(feng)口暴(bao)赚的策略失效，业(ye)绩表(biao)现不佳，遭(zao)受市场(chang)质疑。
2024年，主动权益更(geng)是进入至暗时刻，除了业(ye)绩表(biao)现不佳，其管理规模也(ye)跌至近年谷底附近。
近两年ETF处于快(kuai)速发展期，截至2024年底，非货(huo)ETF总规模达3.56万亿元，其中，A股ETF规模达2.88万亿元，首次超(chao)过主动权益基金规模（2.70万亿元），且其增长速度(du)仍(reng)处于高速发展阶段。
2025年开年以(yi)来，主动权益基金业(ye)绩狂飙，否极泰来？
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对冲基金大佬大举(ju)加(jia)仓中国资(zi)产
风(feng)向大变，最近外资(zi)相继看好中国资(zi)产，对冲基金大佬也(ye)在做多中国资(zi)产。
去年9月份喊出“买入中国，所有资(zi)产”的著名亿万富(fu)翁——大卫·泰伯，到底买了吗？
对冲基金大佬大卫·泰伯最新持仓出炉！大手笔加(jia)仓中国资(zi)产。
从调仓变化角度(du)来看，泰伯旗下基金Appaloosa在四季度(du)减持美股大型科技股，同时大手笔加(jia)仓中概股和中国ETF。
报告显示，Appaloosa基金去年四季度(du)的管理规模为64.64亿美元，相比上季度(du)的67.32亿美元小幅下降4%，前(qian)十大权重股的集中度(du)为66.81%。
截至2024年四季度(du)，Appaloosa的前(qian)十大重仓股分别是：阿里(li)巴巴、亚马逊、拼(pin)多多、微软、VISTRA、京东、谷歌A、Meta、甲骨文和iShares中国大盘ETF。
具体来看：
美股方面，减持大型科技股亚马逊60万股、Meta13.5万股、甲骨文17.3万股、谷歌A1股，微软持股数不变；
中国资(zi)产方面，加(jia)仓阿里(li)巴巴184.3万股、拼(pin)多多5.5万股、京东316.6万股、iShares中国大盘ETF(FXI)80.2万股、KraneSharesCSl中国互联网ETF(KWEB)81.1万股、百度(du)10.3万股、贝壳39.91万股。
总体上，大卫·泰伯四季度(du)的大手笔加(jia)仓，使得(de)中国股票、中国ETF的合计规模占(zhan)Appaloosa基金组合比例超(chao)三分之一。
去年9月底泰珀高调表(biao)示，由于中国发出了大规模财(cai)政支持的信(xin)号，他正在购买「所有」与中国相关的股票。
当(dang)时，这位对冲基金大佬甚至称，他正在提高配置限额，“希望看到回调”，并将利用(yong)这种价格下跌，且不会对他在中国的大赌注进行对冲。
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富(fu)达国际已经加(jia)仓，超(chao)配中国股票
近期，对冲基金对中国股票态(tai)度(du)发生变化。
高盛数据显示，1月份中国股票（包括(kuo)在岸和离岸）出现适(shi)度(du)净买入，风(feng)险偏好有所回升，在2月3日(ri)至2月7日(ri)的一周时间里(li)，出现了对冲基金4个多月来购买中国资(zi)产的最强(qiang)劲浪潮。
DeepSeek火爆(bao)出圈，是本轮(lun)全球投资(zi)者“重估中国资(zi)产”的催(cui)化剂。
自2025年2月以(yi)来，海外最大中国股票ETFKWEB重获资(zi)金净流入，其中2月6日(ri)单日(ri)流入量(liang)达2.8亿美元（折合人民(min)币约19亿元）。
除了DavidTepper这类大佬之外，不少外资(zi)机构将目光重新投向中国市场(chang)。
2025年开年以(yi)来，以(yi)高盛、德意志银行为代表(biao)的外资(zi)机构密集发声，高盛更(geng)是乐观预测MSCI中国指数年内涨幅最高可达28%，德意志银行则(ze)直言“中国股票估值折价将消失，甚至转(zhuan)为溢价”。
近期也(ye)有外资(zi)机构明确表(biao)态(tai)，已加(jia)仓买入中国股票。
近日(ri)富(fu)达投资(zi)组合经理TaoshaWang在接受彭博电视采访时表(biao)示，富(fu)达国际已经增加(jia)对中国资(zi)产的持仓，给予了超(chao)配。
TaoshaWang认为，中国市场(chang)的“动物精神”正在回归，除了经济(ji)基本面和“动物精神”之外，令人兴奋的新AI工具也(ye)会带来机会。
TaoshaWang表(biao)示，对整体中国市场(chang)的看法已转(zhuan)向进一步适(shi)度(du)看涨，这是一个令人兴奋的市场(chang)，拥有许多高质量(liang)的公司，但它也(ye)是一个非常周期性(xing)的市场(chang)，市场(chang)可能会从这里(li)反弹，但不会是一条直线。
瑞银称，DeepSeek人工智(zhi)能(AI)应用(yong)程序推动的中国股市上涨之路可能还未走完一半，因为良好的流动性(xing)和较低的利率可能会给AI概念股带来未来价值重估的机会。
JamesWang等策略师在报告中写道(dao)，根据4G、5G和云(yun)计算时代的经验，涨势(shi)通常会持续1-2年，我们认为相关股票的表(biao)现将跑赢50-100个百分点。
就大盘而(er)言，瑞银认为AI创造了一定的估值上升潜力，科技股将为沪(hu)深300指数和恒(heng)生中国企业(ye)指数贡献12-20%。瑞银指出，从历史上看，市场(chang)主题(ti)推动的A股涨幅大于港股。根据经验，瑞银认为软件公司的潜在估值上升空间大于硬(ying)件公司。