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2025年开年，国际投(tou)行对中国股市的乐观(guan)预期形成共振。高盛最(zui)新报(bao)告维持A股、H股“增持”评(ping)级，预计MSCI中国及沪深300指数未来12个月将分别实现16%、19%的上涨空间，目标点位调升至85点及4700点。值得关注的是，大摩同步转变策(ce)略，放弃看空立场转为(wei)积极预期。
估值洼地效应(ying)显现 A股迎来追赶窗口
数据显示，当前AH股溢价(jia)率已从三个月前的34%收(shou)窄至14%，处于近五(wu)年中枢水平下方。高盛量化模型显示，当AH收(shou)益差突破15%阈值时，市场反转概率高达95%。基于13.1倍的沪深300动(dong)态市盈率，若回(hui)归(gui)均值水平，A股存在约10%的估值修(xiu)复空间。
双(shuang)轮(lun)驱动(dong)逻辑 政(zheng)策(ce)预期叠加AI革(ge)命
政(zheng)策(ce)工(gong)具箱蓄势待(dai)发：机(ji)构普遍预期即(ji)将召开的“两会”将释放更明(ming)确的财政(zheng)刺激细节，A股对政(zheng)策(ce)敏感度更高的特性可(ke)能转化为(wei)超额收(shou)益。高盛经济学(xue)家指出，基建、消费等传(chuan)统领域与数字(zi)经济新基建有望形成政(zheng)策(ce)组合拳。
AI产业红(hong)利释放：恒生科技指数近月涨幅超20%，但A股相关标的涨幅相对滞后。高盛测算显示，AI技术渗透有望每年提升中国上市公司盈利2.5%，对应(ying)股票公允价(jia)值提升15-20%，可(ke)能吸引超2000亿美元增量资金。
资金流向揭示新趋势 内外资形成合力
全球对冲(chong)基金中国股票配置从7.2%回(hui)升至8.2%，但较历史峰值9.8%仍有空间。南向资金持续净流入(ru)，2月单(dan)月融资买入(ru)AI概念股规模环比激增45%。值得注意(yi)的是，境内散户投(tou)资者参与度回(hui)升至62.3%，创近半年新高。
结(jie)构性机(ji)会 科技主线下的轮(lun)动(dong)节奏
小盘成长(chang)股弹(dan)性凸显：科创板50、指等指数因AI行业敞口达38%，叠加散户持仓占比超七成，或成情绪回(hui)暖首选
行业轮(lun)动(dong)路线图：硬件（算力芯片）-软件（大模型）-应(ying)用（智(zhi)能终端）的传(chuan)导(dao)链条逐(zhu)渐清晰。电信服务、医疗保(bao)健等防御板块已获22%、10%涨幅，零(ling)售(shou)、传(chuan)媒等滞涨板块存在补(bu)涨需求。
来源：新浪网
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