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2月5日晚间,海螺水泥发布《关于(yu)终止认购中建西部(bu)建设股份有限公司非公开发行(xing)A股股份的公告 》。公告显(xian)示,公司不再参与认购西部(bu)建设非公开发行(xing)A股股份事宜。
值(zhi)得关注的是,此次筹划历时三年多,西部(bu)建设向特定对象发行(xing)股票注册事项,最终以批复到期失(shi)效而“告终”。海螺水泥对此表示,不会对公司与西部(bu)建设既(ji)有的合作产(chan)生(sheng)任何不利影(ying)响(xiang)。西部(bu)建设也称,不会对公司的生(sheng)产(chan)经营(ying)活动产(chan)生(sheng)重大影(ying)响(xiang)。
海螺水泥“变(bian)卦”,不买了
根据公告,公司于(yu)2021年12月21日与西部(bu)建设签署了《附条件生(sheng)效的股票认购协议》和《附条件生(sheng)效的战略合作协议》,公司拟以自有资金认购西部(bu)建设非公开发行(xing)的A股股份。
根据中国证监会出具的《关于(yu)同(tong)意(yi)中建西部(bu)建设股份有限公司向特定对象发行(xing)股票注册的批复》,同(tong)意(yi)西部(bu)建设向特定对象发行(xing)股票的注册申请,批复自同(tong)意(yi)注册之日(2024年2月1日)起12个月内有效。在批复有效期内,公司与西部(bu)建设尚未进行(xing)股份发行(xing)及认购事宜。
据悉,经审慎(shen)研究并(bing)与西部(bu)建设协商一致,公司于(yu)2025年2月5日与西部(bu)建设签署了《附条件生(sheng)效的股票认购协议之终止协议》,约(yue)定公司与西部(bu)建设终止《附条件生(sheng)效的股票认购协议》《附条件生(sheng)效的战略合作协议》及其补(bu)充协议的履行(xing),公司不再参与认购西部(bu)建设非公开发行(xing)A股股份事宜。
本次认购的终止不会对公司与西部(bu)建设既(ji)有的合作产(chan)生(sheng)任何不利影(ying)响(xiang)。双方将(jiang)继续秉持互利共赢的原则(ze),充分发挥各自在资源(yuan)、技术(shu)、市场等方面的优(you)势,积极推动优(you)势资源(yuan)的互补(bu)与协同(tong),持续拓展在产(chan)品、市场等领域的长期合作,为双方股东及投资者创造更大的价(jia)值(zhi)。
值(zhi)得一提的是,西部(bu)建设此次非公开发行(xing)股票主要目(mu)的即是引入海螺水泥作为西部(bu)建设的战略投资者。
早在2021年12月,西部(bu)水泥就曾披露,拟非公开发行(xing)境内上市人民币普通股(A股)股票总2.8亿(yi)股,发行(xing)价(jia)格为7元/股,募集资金总额为19.6亿(yi)元,扣除发费用后全部(bu)用于(yu)补(bu)充流动资金及偿还银(yin)行(xing)贷款,以优(you)化公司资本结构、降(jiang)低资产(chan)负债率,降(jiang)低财务风险和流动性风险,增强(qiang)公司抗(kang)风险能力。
海螺水泥也称,为贯彻落实公司“十四五”发展规划,围绕水泥主业(ye)实施上下游产(chan)业(ye)链延伸拓展,公司与西部(bu)建设签署了《附条件生(sheng)效的股票认购协议》和《附条件生(sheng)效的战略合作协议》,拟以自有资金17.6亿(yi)元认购西部(bu)建设非公开发行(xing)的A股股份。本次认购股份完成后,海螺水泥将(jiang)持有西部(bu)建设16.3%的股份,成为其第二大股东。
营(ying)收净利润双降(jiang)
在过去的时间里,水泥市场行(xing)情(qing)发生(sheng)显(xian)著变(bian)化,市场价(jia)格持续走低叠加(jia)下游需求不好,更是拖累(lei)了公司业(ye)绩表现。
海螺水泥在2024年前三季度实现营(ying)业(ye)收入681.50亿(yi)元,同(tong)比下降(jiang)31.27%;归母净利润51.98亿(yi)元,同(tong)比降(jiang)幅达到了40.05%。
对于(yu)前三季度净利润的下滑(hua),海螺水泥表示,主要原因在于(yu)水泥业(ye)务产(chan)品的销量、价(jia)格均出现了下降(jiang)。
而海螺水泥的营(ying)收与净利润下滑(hua)开始(shi)于(yu)2021年。
2021年-2022年,海螺水泥营(ying)收降(jiang)幅分别(bie)为4.73%、21.40%;2023年营(ying)收增长转正增长6.80%。不过,在这三年的时间里,海螺水泥的归母净利润持续下滑(hua),降(jiang)幅为5.38%、52.92%、33.40%。
针对业(ye)绩大幅下滑(hua),海螺水泥减持所持上市公司股份“回血”。
2024年9月25日晚,新力金融发布股东集中竞价(jia)减持股份计划公告称,海螺水泥计划自公告之日起15个交易日后的3个月内,通过上海证券交易所集中竞价(jia)交易方式(shi)减持公司股票数(shu)量不超过512.72万股,即不超过公司总股本的1%。
截至上述(shu)公告日,海螺水泥持有公司无(wu)限售条件流通股约(yue)2607.07万股,占公司总股本的5.08%,股份来源(yuan)为协议转让方式(shi)取得的股份。
新力金融指出,本次减持计划由海螺水泥根据自身(shen)需要自主决定。海螺水泥不属于(yu)公司的控股股东和实际(ji)控制人,本次减持计划的实施不会导(dao)致公司控制权(quan)发生(sheng)变(bian)更,不会对公司治理结构及未来持续经营(ying)产(chan)生(sheng)重大影(ying)响(xiang)。在海螺水泥减持期间及减持计划实施后,公司将(jiang)督促海螺水泥按(an)照