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老铁们，今日(ri)回(hui)调了！
今日(ri)A股小幅下(xia)跌，沪指跌0.12%，深成指跌0.69%，创(chuang)业板(ban)指跌1.43%，全市场(chang)成交额16779亿元，较上日(ri)缩量816亿元。
港股跌幅更大，恒生科技指数跌2.73%，恒指跌1.06%，国(guo)指跌1.31%，反倒(dao)是港股红利策略(lue)ETF逆势上涨。
盘中突发一个出人意料(liao)的消息，外媒报道称，OpenAI已与美国(guo)政府官员讨论DeepSeek疑未经授权(quan)获取数据。
另(ling)一边，DeepSeek让印度人看到了希望！印度政府表示(shi)，计划在未来10个月内开(kai)发本(ben)土大语言模型。
这是怎么(me)回(hui)事？
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港A股今日(ri)回(hui)调
据外媒报道，OpenAI声(sheng)称有证据表明 DeepSeek 使用从OpenAI的API获取的不当数据训练其AI模型。
OpenAI 的首席全球事务官克里斯·勒汉(han)(Chris Lehane)表示(shi)，该公司已与政府官员就调查进(jin)行了讨论。
来人，派马(ma)斯克把OpenAI收了吧
周一，马(ma)斯克牵头财团出价974亿美元，寻求控(kong)制OpenAI。
Altman在X上秒拒：“不用了，谢谢，但如果你愿意的话，我们可以用97.4亿美元收购推特。”
马(ma)斯克立马(ma)回(hui)怼：“骗子！”
话说回(hui)来，港A股今日(ri)的回(hui)调更多原因还在于累(lei)计了过大的涨幅，资金有强烈的获利了结的需求。
从全球资产年初至今的表现来看，恒生科技指数凭(ping)借15%登顶全球第一。
最近，因为DeepSeek，全世界都(dou)在讨论中国(guo)资产叙事重估的话题(ti)，但恒生科技已然步入技术性牛市的情况下(xia)，所有人都(dou)在关注(zhu)还能继续涨吗？
说实话，周末看到中金团队发了一篇《 港股：大涨后还有多少空(kong)间？》的研报时，心里咯噔一下(xia)：不是吧，老铁又来？
上次类似的标题(ti)是在去年10月8日(ri)早上7:44发布。
事后来看，现在港A股主要股指都(dou)还没有回(hui)到10.7或10.8的高点。
正是10月7日(ri)后，港股持续回(hui)调了3个月，直到今年1月13日(ri)后才拐头向上，恒生科技指数最近大涨超20%，但距离10.7的5351.53点仍有距离。
(本(ben)文内容均为客观数据信息罗列(lie)，不构(gou)成任何投资建(jian)议）
与去年4月港股那波技术性牛市行情不一样的是，现在越来越人将DeepSeek视为中国(guo)科技公司及其股票的“游戏规则改变者”。
有海外机构(gou)表示(shi)，即便恒生科技指数最近涨超20%，但指数目前预测(ce)市盈率依然不到20倍，显著远低于纳指的27倍，也低于自身(shen)过去五年的平均水平，即25倍。
法国(guo)巴黎银行分析认为，中国(guo)科技股估值仍处于非常吸引(yin)投资者的低位，恒指后市有机会上试23000关口。
从资金的角度来看，不同的资金主体似乎出现一定的分歧。
周一，境内的股票ETF净流出规模高达(da)208亿元，宽(kuan)基(ji)ETF（-160亿元）净流出居前，香港跨境ETF净流入居前，净流入0.67亿元。
同日(ri)，南向资金净买入量达(da)到165亿港元，创(chuang)自12月初以来的最高水平。
2025年伊始，内地投资者继续大举买入港股，南向资金净流入1488亿港元，是2024年同期的7倍多，这是在相比去年交易日(ri)还更少的情况下(xia)实现的暴增(zeng)。
高盛解读全球资金流数据，发现DeepSeek正在改变全球资金流动趋势。全球对冲基(ji)金在今年大部分时间都(dou)在买入中国(guo)股票。
据高盛数据，自1月27日(ri)以来，除中国(guo)AH外的新兴(xing)亚洲地区出现30亿美元资金外流，来自韩国(guo)和中国(guo)台湾市场(chang)（各10亿美元）。
同时，对冲基(ji)金对中国(guo)股票态度微妙变化。高盛数据显示(shi)，1月份中国(guo)股票（包括在岸(an)和离岸(an)）出现适度净买入，风险(xian)偏好有所回(hui)升(sheng)。2月3日(ri)-7日(ri)当周，对冲基(ji)金的购买量创(chuang)下(xia)四个多月来新高。
高盛援引(yin)截至2月7日(ri)的数据称：
中国(guo)在岸(an)和离岸(an)股票是迄今为止高盛在全球机构(gou)经纪业务中“名义上净买入最多的市场(chang)”。
去年9月誓言买入“一切中国(guo)资产”的对冲基(ji)金大佬大卫·泰(tai)伯，在四季度全方位加仓中国(guo)资产，即DeepSeek引(yin)爆中国(guo)股市前！
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对冲基(ji)金大佬大举加仓中国(guo)资产
13F报告(gao)显示(shi)，大卫·泰(tai)伯旗下(xia)的Appaloosa去年四季度的管理规模为64.64亿美元，相比上季度的67.32亿美元小幅下(xia)降4%，前十大权(quan)重股的集中度为66.81%。
截止2024年四季度，Appaloosa的前十大重仓股分别(bie)是阿里巴巴、亚马(ma)逊、拼多多、微软(ruan)、VISTRA、京东、谷歌A、Meta、甲骨文和iShares中国(guo)大盘ETF。
从调仓变化角度来看，大卫·泰(tai)伯在四季度主要减持美股大型科技股和大手笔加仓中概股和中国(guo)ETF，具体来看：
减持亚马(ma)逊60万股、Meta13.5万股、甲骨文17.3万股、谷歌A 1股，微软(ruan)持股数不变；
加仓阿里巴巴184.3万股、拼多多5.5万股、京东316.6万股、iShares中国(guo)大盘ETF(FXI)80.2万股、KraneShares CSl中国(guo)互联(lian)网(wang)ETF(KWEB)81.1万股、百度10.3万股、贝壳39.91万股。
大卫·泰(tai)伯四季度的大手笔加仓，让中国(guo)股票、中国(guo)ETF的合计规模占Appaloosa基(ji)金组合比例超三分之一。
去年9月底，泰(tai)珀表示(shi)，由于中国(guo)发出了大规模财政支持的信号，他正在购买「所有」与中国(guo)相关的股票。
当时，这位高调的投资者甚至称，他正在提高通常的配置限额，“希望看到回(hui)调”，并将利用这种(zhong)价格下(xia)跌，且不会对他在中国(guo)的大赌注(zhu)进(jin)行对冲。
3
全球掀起AI竞赛(sai)
更值得(de)关注(zhu)的是，DeepSeek或开(kai)启(qi)AI新时代，全世界国(guo)家都(dou)在疯狂投入资源(yuan)建(jian)设AI，争取拿(na)到人类新世界的入场(chang)票。
在德银看来，DeepSeek很可能成为除美国(guo)以外众多国(guo)家的“斯普特尼克时刻”，加大各国(guo)投资主权(quan)AI的压力。
据外媒报道，DeepSeek让印度人看到了一线曙光。印度政府表示(shi)，计划在未来10个月内开(kai)发本(ben)土大语言模型，挑战DeepSeek与OpenAI。
据印度媒体报道，印度政府已经批准了18项提案，旨在加速(su)农业和气(qi)候变化等关键领域的AI解决方案落地。这些支持措施包括提供算力、数据和资金。
2月10日(ri)，法国(guo)总统马(ma)克龙在巴黎人工智(zhi)能行动峰(feng)会前夕宣布：法国(guo)也有自己的「星际(ji)之门」计划:
法国(guo)将投资超1090亿欧元用于法国(guo)AI，目标就是超越中美！
马(ma)克龙在接受CNN采访时表示(shi)，“我们需要一个人工智(zhi)能议程，因为我们必须(xu)缩小与美国(guo)和中国(guo)在人工智(zhi)能方面(mian)的差距。”
同时，Mistral AI的超级助手Le Chat登顶法国(guo)免费APP榜首！
开(kai)发者们激动表示(shi)，谢谢Mistral AI，欧洲终于在AI竞赛(sai)中有了一席之地。马(ma)克龙也为Le Chat站台，在X高喊Le Chat万岁，并将为AI而战！
之前是全世界旁观美国(guo)科技巨头在人工智(zhi)能上贴身(shen)肉搏(bo)，随后中国(guo)的DeepSeek横空(kong)出世，火爆全球。相比之下(xia)，欧洲的AI实在是无人问津，欧洲网(wang)友甚至P图自嘲。
另(ling)一头，欧洲央(yang)行主席拉加德和欧洲委员会主席冯德莱恩(en)发布联(lian)名博客《Europe has strengths it can build on》：
指明欧洲需要在创(chuang)新、投资和营商成本(ben)、能源(yuan)等方面(mian)做出决定性的变革，重点提及AI、资本(ben)获取以及能源(yuan)成本(ben)，以重振(zhen)欧洲的竞争力。
指明欧洲需要在创(chuang)新、投资和营商成本(ben)、能源(yuan)等方面(mian)做出决定性的变革，重点提及AI、资本(ben)获取以及能源(yuan)成本(ben)，以重振(zhen)欧洲的竞争力。
对全球国(guo)家而言，人工智(zhi)能是一场(chang)绝对不能输、也输不起的竞争。
最后，还是用之前文章引(yin)用过的《人类简史》的一段(duan)话结尾：
“在21世纪，搭上列(lie)车(生物科技和计算机算法)，就能获得(de)创(chuang)造和毁灭(mie)的神力；留在原地，就面(mian)临灭(mie)绝。”