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黄仁勋终于出来谈DeepSeek了！
就在英(ying)伟达即将发布业绩之际，英(ying)伟达创(chuang)始人兼首(shou)席执行官黄仁勋出来说话了。黄仁勋在接受《DDN》采访时，谈到了市场关注的(de)焦(jiao)点——DeepSeek。黄仁勋表示，DeepSeek及其开源(yuan)推理模型所带来的(de)能量“令人无(wu)比兴奋”，但(dan)投(tou)资人“判断错误”，误以为这对英(ying)伟达及人工(gong)智能（AI）产业是不利的(de)。它不仅不会(hui)终结AI计算(suan)需求，反而会(hui)扩大并加速市场对更高效AI模型的(de)追求，从而推动整个行业的(de)发展(zhan)。
黄仁勋解释(shi)道，投(tou)资人所考虑的(de)框架与现实不同。他表示，从投(tou)资人的(de)角度而言，心智模型（mental model）认为AI世界是“预训练”然后是“推理”，但(dan)事实并非如此(ci)。“我(wo)不知道这是谁的(de)错，但(dan)显然这种思维方式是错的(de)”。
黄仁勋发声
黄仁勋表示，市场对DeepSeek的(de)技术(shu)进步及其可能对芯片制造(zao)商的(de)业务产生负(fu)面影(ying)响(xiang)的(de)判断是错误的(de)。相(xiang)反，黄仁勋称DeepSeek的(de)R1开源(yuan)推理模型“令人兴奋不已” 。
黄仁勋表示，R1的(de)发布本质上对人工(gong)智能市场有利，并将加速人工(gong)智能的(de)采用，而这次发布意(yi)味着市场不再需要计算(suan)资源(yuan)——比如英(ying)伟达生产的(de)资源(yuan)。“这让每个人都注意(yi)到，模型的(de)效率远超我(wo)们的(de)想象，”黄仁勋说道，“因(yin)此(ci)，它正在不断扩大，并加速人工(gong)智能的(de)普及。”
他还指(zhi)出，尽管DeepSeek在预训练AI模型方面取(qu)得了进步，但(dan)后期训练仍然很重要，并且需要大量资源(yuan)。
他进一步说明了正确的(de)思维方式，指(zhi)出“预训练是因(yin)为我(wo)们想要奠定(ding)基础，以便进行第二部分，即后训练”。他强调，后续(xu)训练将持续(xu)发挥重要作用，因(yin)为这个阶段是“学习解决问题”的(de)过程(cheng)。此(ci)外，黄仁勋提到第三扩展(zhan)定(ding)律(lu)，即在回答问题之前，推理得越多，效果(guo)就越好。他强调，“推理本身是一个运算(suan)密(mi)集(ji)的(de)过程(cheng)”。
将近一个月之前，DeepSeek发布了其R1模型的(de)开源(yuan)版(ban)本，此(ci)举震动了整个人工(gong)智能市场，由于其低(di)成本，似乎对英(ying)伟达构成了重大的(de)负(fu)面冲击。DeepSeek发布消息(xi)后，该公司股价在一个交易日内(nei)暴跌17%。1月24日，英(ying)伟达股价收于每股142.62美元。随后的(de)一个交易日该股迅速下跌，收于每股118.52美元。这一事件导致英(ying)伟达市值在短(duan)短(duan)三天内(nei)蒸(zheng)发6000亿美元。
不过，自那以后，这家(jia)人工(gong)智能芯片公司的(de)股价几乎完全恢复。周五，该股开盘价为每股140美元，这意(yi)味着该公司在大约一个月内(nei)几乎完全恢复了失去的(de)价值。截至当日收盘，英(ying)伟达跌超4%。
英(ying)伟达将于2月26日公布其第四(si)季度业绩。与此(ci)同时，DeepSeek昨天已经宣布，计划(hua)在下周的(de)“开源(yuan)周”活动期间开放五个代码库。
算(suan)力爆发期将至？
DeepSeek可能并不是压(ya)制算(suan)力，反而是引(yin)爆了算(suan)力。近期，各地方政府、各公司纷纷接入该模型。
此(ci)外，国务院国资委近日召开的(de)中央企业“AI+”专项行动深化部署会(hui)强调，国资央企要抓住人工(gong)智能产业发展(zhan)的(de)战略窗口期，强化科技创(chuang)新，聚焦(jiao)关键(jian)领域加快掌握“根技术(shu)”，坚(jian)定(ding)攻关大模型，积极参与开放生态建设(she)，推动产生更多“从0到1”的(de)原始创(chuang)新，加速推进成果(guo)转化和产业化发展(zhan)。要强化深度赋能，瞄准(zhun)战略意(yi)义强、经济收益(yi)高、民生关联紧的(de)高价值场景，强化行业协同、扩大开放合作，加大布局(ju)突破力度。要夯实算(suan)力基座，为技术(shu)突破、应用落地提供有力支撑。要突破数据难题，分批构建重点行业数据集(ji)，建设(she)好通用基础数据集(ji)，做强做优数据产业。
另一方面，阿里巴(ba)巴(ba)的(de)资本开支大幅上修(xiu)。根据阿里巴(ba)巴(ba)第四(si)财季财报，其资本开支环比增长80%至318亿元，并表示未来三年内(nei)在云和AI基础设(she)施方面投(tou)入的(de)资金预计超过过去10年总和。目前，全市场都在等腾讯三月份即将发布的(de)年报。
数据显示，2023—2025年，海外四(si)大云厂商资本开支CAGR达50.6%，预计2025年资本开支合计突破3000亿美元。国泰(tai)君安认为，DeepSeek R1的(de)发布彰显国产大模型在算(suan)力紧缺情况下亦可取(qu)得与海外顶尖大模型相(xiang)当性能，预计将加速DeepSeek、通义千问、豆包等国产大模型性能发展(zhan)，国内(nei)AI领域资本开支有望保持高速增长，带动AI产业链加速成长。
值得注意(yi)的(de)是，DeepSeek R1驱动推理需求爆发，海外算(suan)力供应不确定(ding)性高，国产算(suan)力迎来发展(zhan)机遇。DeepSeek R1发布以来基于高质量推理能力推动推理需求高速增长。目前以华(hua)为云为代表的(de)公有云积极适配，金融、医疗等企业加速本地化部署R1模型，未来推理侧场景预计将持续(xu)拓展(zhan)。推理侧场景爆发需要底层算(suan)力芯片作为运算(suan)支撑，将带动AI算(suan)力芯片需求高速增长。
国泰(tai)君安认为，由于中美在AI领域竞争日趋激烈，未来以英(ying)伟达为代表的(de)海外算(suan)力卡供应存(cun)在较(jiao)大不确定(ding)性。同时以昇腾910C为代表的(de)国产算(suan)力芯片在推理场景中已取(qu)得较(jiao)好结果(guo)。根据芯智讯，华(hua)为昇腾910C单卡推理性能可达到H100的(de)60%。推理需求爆发驱动国产算(suan)力加速适配，国产算(suan)力芯片迎来发展(zhan)机遇。
责编：杨(yang)喻程(cheng)
校对：李凌锋