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01 大盘
昨夜美股三大股指高开(kai)低收，特斯拉跌超6%。截至收盘，道指跌 0.36%，纳指跌 0.16%，标普跌 0.22%。美国十年国债收益率跌 0.349%，收报(bao)4.563%，相较两年期(qi)国债收益率差31.9个(ge)基(ji)点。恐慌指数VIX涨 3.34%至17.93，布伦特原油收涨 1.38%至75.86。现货黄金昨日(ri)涨 1.27%，报(bao)2657.45美元/盎司。美元指数昨日(ri)涨 0.73%，报(bao)109.24。
韩国公调(diao)处最早2日(ri)对尹锡悦执行拘留。韩国警方对济州航空(kong)代表理事发(fa)出禁止出国令(ling)。美国纽约一夜店元旦深夜发(fa)生枪击案，至少11人受(shou)伤。
02 行业&个(ge)股
行业板块方面，除能源、公用事业、半导体、通(tong)讯和医疗分别收涨1.17%、0.77%、0.62%、0.49%和0.03%外，其他标普6大板块悉数收跌：原料、房地产、工业、日(ri)常消费、金融和科技分别收跌1.11%、0.93%、0.35%、0.31%、0.25%和0.24%。
概念板块方面，航空(kong)ETF跌0.99%，旅(lu)行服务板块跌0.83%，高端酒店万(wan)豪跌.61%，爱彼迎涨0.05%，挪威邮轮涨0.74%。太阳能板块涨6.27%。金融科技板块方面，PayPal收涨0.97%，NU涨2.61%。网络安全板块涨0.39%，SQ涨2.07%。
中概股涨跌互现，KWEB跌1.78%。台积电涨 2.07%，阿里涨 0.19%，拼多多跌 0.1%，京东跌 1.27%，理想涨 0.13%，小鹏跌 2.28%，富(fu)途跌 0.66%，蔚来(lai)涨 4.36%，名创优品(pin)涨 5.53%，极氪跌 4.44%，极氪2024年交付22.2万(wan)辆汽车，与(yu)上一年相比增长87%。EH跌 0.48%，在亿航智(zhi)能上调(diao)第四季度(du)营收预期(qi)后，高盛维(wei)持对该股的“买入”评级。
大型科技股多数收涨。苹果收跌 2.62%，苹果中国官网宣布于1月4日(ri)至7日(ri)开(kai)启新年促销活动(dong)。英伟达涨 2.99%，微(wei)软跌 0.69%，谷歌涨 0.1%，SYNA，Synaptics携手谷歌开(kai)发(fa)物联网边缘AI技术 。亚马逊涨 0.38%，Meta涨 2.34%，特斯拉跌 6.08%，特斯拉全年汽车交付量10多年来(lai)首次下滑；特斯拉Cybertruck在特朗普酒店门口爆炸，当局称车内有引爆系统，马斯克发(fa)声(sheng)：与(yu)车辆本身无关。博通(tong)涨 0.06%，礼(li)来(lai)涨 0.79%，礼(li)来(lai)官宣替尔泊肽正式在中国上市，包括四个(ge)规格。沃尔玛跌 0.39%，PLTR跌 0.58%，APP涨 5.54%，AXON涨 0.37%。
03 每日(ri)焦点
1、特斯拉Q4交付量为495570辆 低于预期(qi)
1.2 特斯拉(TSLA.US)第四季度(du)总交付量为495570辆，市场(chang)预估为512277辆；第四季度(du)汽车产量为459445辆，市场(chang)预估为505239辆。其中，第四季度(du)M0DEL 3/Y交付量为471930辆，市场(chang)预估为484575辆。
特斯拉年度(du)汽车交付量出现了十多年来(lai)的首次下降，尽管该公司2024年第四季度(du)的交付量创下了历史新高。特斯拉公布的数据显示(shi)，2024年汽车交付量为179万(wan)辆，低于2023年的180万(wan)辆，也低于分析师普遍预期(qi)的180万(wan)辆。截至2024年10月，特斯拉全球车主(zhu)已经超过700万(wan)。
特斯拉全年汽车交付量10多年来(lai)首次下滑
1.2 特斯拉年度(du)汽车交付量出现了十多年来(lai)的首次下降，尽管该公司2024年第四季度(du)的交付量创下了历史新高。特斯拉公布的数据显示(shi)，2024年汽车交付量为179万(wan)辆，低于2023年的180万(wan)辆，也低于分析师普遍预期(qi)的180万(wan)辆。这一数据公布后，该公司股价盘前一度(du)直线(xian)跳水跌5%。最近几周(zhou)，特斯拉一直在推动(dong)融资、充电和租赁方面的多项交易，以(yi)吸(xi)引买家，实(shi)现全年“小幅”增长的目标。
2、“咆哮(xiao)小猫”发(fa)布图片暗(an)指Unity
1.2 有“美股散户带(dai)头大哥”称号的Keith Gill(网名为“咆哮(xiao)小猫”)在社交平台X上发(fa)布了一张已故(gu)音乐家Rick James的GIF动(dong)图，后者以(yi)其单(dan)曲《Unity》而闻名。
3、传英伟达成立(li)ASIC部门，疯狂挖(wa)人
1.2 据台媒报(bao)道，英伟达GB200量产进程(cheng)一波三折，英伟达将发(fa)展机会聚焦于开(kai)放架构(gou)的GB300上，同时，针对ASIC（客制化芯片）也有自行开(kai)发(fa)的规划；其中，已选定台湾做为研发(fa)中心基(ji)地，就近吸(xi)纳台厂设计服务成熟之人才，恐造成台厂人力资源流出。
相关IC设计业者即透露，2024年中已惨遭一轮挖(wa)脚(jiao)，预期(qi)2025年抢人才大战将再次上演，联发(fa)科、世芯-KY、创意等IC设计大厂严阵以(yi)待。
近期(qi)市场(chang)对英伟达GB200伺(si)服器的信心持续受(shou)到挑战，据供应链(lian)透露，2024年仅有极少的样本机出货，2025年首季可(ke)能也只小幅提升至约2,000柜左右。显见英伟达由芯片端推进系统整合上，遭遇(yu)重(zhong)重(zhong)挑战。业界分析，尽管都会随着时间逐步解(jie)决，目前英伟达也积极认证(zheng)更(geng)多的第三方供应来(lai)源。惟CSP大客户恐将订(ding)单(dan)转(zhuan)移至第三季就会出台的GB300，或是大幅加(jia)码自研ASIC伺(si)服器。
4、2022年强势至今的美元在特朗普2.0时期(qi)续涨情景如何？
2022年俄乌冲突点燃导火索
1. 2022年2月俄乌冲突爆发(fa)，美元开(kai)始大幅提升，2022年夏(xia)季欧元跌破平价。
2. 时间进入2022年底(di)，美国的通(tong)胀压(ya)力加(jia)大。
3. 美联储对通(tong)胀作出鹰派回应，三者结合无疑利好(hao)美元。
美联储12月降息后，美指为何涨1%？
1. 美联储降息，但2025年核心PCE预期(qi)的上调(diao)幅度(du)超过经济增速。
2. 鲍威尔新闻发(fa)布会谈及特朗普关税(shui)的影响(xiang)，意味着美联储不会降息那么多。
3. 美国关税(shui)和财政政策(ce)的结合导致美元走强，全球大部分地区将收紧(jin)金融条件，导致其经济增长堪忧(you)，资金回流美元体系。
特朗普2.0可(ke)能对美元造成何种影响(xiang)？
1. 目前来(lai)看关税(shui)会继(ji)续推高美元。若其他国家同样提高关税(shui)，美元甚至都不会暴跌。美国是世界上最大的制成品(pin)进口国。关税(shui)减缓的是美国以(yi)外地区的增长，这可(ke)能会降低这些市场(chang)的吸(xi)引力，从而导致资金回流。
2. 特朗普第一个(ge)任期(qi)说过他更(geng)喜欢弱(ruo)势美元，不喜欢鲍威尔，如果情景再现，美元可(ke)能开(kai)始承压(ya)。
3. 如果市场(chang)认为美联储的货币政策(ce)不会对财政扩(kuo)张和关税(shui)带(dai)来(lai)的潜在通(tong)胀影响(xiang)做出反应，对美元不利。
5、美国的科技行业，是高度(du)依赖进口劳动(dong)力的。目前，诸如软件开(kai)发(fa)、CS、工程(cheng)等领域的人才空(kong)白，大多都是由印度(du)劳动(dong)力来(lai)填补的。而借助H-1B，高管们就可(ke)以(yi)让(rang)这些外国人临时来(lai)美国为他们打工。根据USCIS的数据，亚马逊、谷歌、Meta和微(wei)软等科技大厂，都是H-1B签证(zheng)「大户」。
人口普查数据表明，从1990年到2023年，美国的软件开(kai)发(fa)人员(yuan)数量增长至了原来(lai)的4倍，达到285万(wan)人。同一时期(qi)，计算(suan)机科学(xue)家的数量增长至原来(lai)的7倍多，达到350万(wan)人。其中大部分是美国本土劳动(dong)力，但外籍劳动(dong)力的比例也翻了一倍多，达到了26%。
马斯克支持H-1B最根本原因在于，能够对员(yuan)工拥有绝对的控制权。早有报(bao)道称，他不喜欢传统的每周(zhou)40小时工作制，经常要求特斯拉员(yuan)工每周(zhou)工作60-80个(ge)小时。而H-1B签证(zheng)，恰好(hao)能够成为另(ling)一种激励员(yuan)工努力，更(geng)有效工作的方法。或许不仅仅是特斯拉如此，各(ge)大科技公司也是如此。
04 今日(ri)前瞻