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进入2月最后一个交(jiao)易周，A股行(xing)情将如何演绎？
澎湃(pai)新闻搜集了10家券商的观点，大部分券商认为，随着基本(ben)面预期修复、政策的持(chi)续支持(chi)以及市场(chang)赚钱效应带来的资金流入，A股市场(chang)估值有望进一步提升，当前仍处于(yu)主(zhu)升浪持(chi)续上行(xing)过程中。
光大证券表示，当前A股市场(chang)的估值处于(yu)2010年以来的均(jun)值附近，而随着政策的积极(ji)发力，中长(chang)期资金以及前期赚钱效应带来的增量(liang)资金或将加速流入市场(chang)，有望进一步提升A股市场(chang)的估值。
“总结来看，基本(ben)面预期修复，政策释放提振资本(ben)市场(chang)信(xin)心，以及科技龙头的重(zhong)估等多(duo)方面因素叠加下，当前市场(chang)仍处于(yu)主(zhu)升浪持(chi)续上行(xing)过程中。”中银证券称。
配置方面，虽然多(duo)家券商提醒投资者关注科技板块行(xing)情的持(chi)续性，但AI仍是不少机构(gou)看好(hao)的主(zhu)线。
银河证券便建议投资者，降低科技方向的风险敞口。从近期的走势来看，对比(bi)A、H股的表现(xian)，不难看出，目前A股的很多(duo)科技方向推升估值的难度越(yue)来越(yue)大，这导致结构(gou)的脆(cui)弱(ruo)性在逐渐显(xian)现(xian)，交(jiao)易拥挤度过高往往意味着情绪的分歧与退潮，因此建议投资者务必谨慎应对过高的估值博弈。
“接下来，高度依赖资金接力的纯主(zhu)题板块未来可持(chi)续性有限，料市场(chang)会(hui)更加聚(ju)焦明确的产业逻辑兑现(xian)，而年初以来‘大象起舞’的行(xing)情只(zhi)是核心资产重(zhong)估的开端(duan)。”中信(xin)证券称。
不过，中信(xin)建投证券强调，当前市场(chang)主(zhu)线仍是AI+，若交(jiao)易过热导致回调，预计仍是再布局与进攻机会(hui)。“科技板块市场(chang)短期未必能有持(chi)续强催(cui)化，但中期产业景气演进是大势所趋，即使后续科技板块出现(xian)短暂的技术性回调，资金的浓厚参与意愿仍可能为行(xing)情提供(gong)支撑。”
“AI作为当下市场(chang)最为聚(ju)焦的主(zhu)线方向，虽然短期成交(jiao)占比(bi)升至高位可能会(hui)导致板块出现(xian)阶段性的震荡调整，但通(tong)常不会(hui)导致行(xing)情系(xi)统性终结。中长(chang)期看，在当前AI产业链各(ge)环节催(cui)化不断、产业叙事持(chi)续焕新，且后续仍有诸多(duo)积极(ji)催(cui)化和验(yan)证的背景下，AI板块或将反(fan)复活(huo)跃(yue)，主(zhu)线地位有望进一步巩固，继续成为市场(chang)中长(chang)期聚(ju)焦的主(zhu)线方向。”兴业证券表示。
中信(xin)证券：纯主(zhu)题板块可持(chi)续性有限
展望后市，高度依赖资金接力的纯主(zhu)题板块未来可持(chi)续性有限，料市场(chang)会(hui)更加聚(ju)焦明确的产业逻辑兑现(xian)，而年初以来“大象起舞”的行(xing)情只(zhi)是核心资产重(zhong)估的开端(duan)。
首先，从情绪和仓位角度来看，热门主(zhu)题的超额(e)换手率和成交(jiao)占比(bi)均(jun)处于(yu)历(li)史极(ji)高分位，活(huo)跃(yue)资金仓位已升至过去五年的最高水平，料后续纯粹依赖资金接力的板块行(xing)情持(chi)续性有限。
其次，从产业逻辑角度来看，DeepSeek大规模部署(shu)和应用，以及阿里巴巴CAPEX大幅超市场(chang)预期意味着国产AI已经从映射和主(zhu)题阶段迈向真正的产业趋势，大市值公司的高利润弹性会(hui)使得缺乏业绩的纯主(zhu)题小票吸(xi)引力大幅下降，预计未来市场(chang)会(hui)聚(ju)焦优质龙头，摒弃单纯博弈炒作。
最后，从配置的角度来看，科技板块中建议投资者重(zhong)点关注国产算力链、以互联网平台为代表的AI应用、以及端(duan)侧AI三大主(zhu)线；传统核心资产中想象空间足够大、低位时间足够久、机构(gou)持(chi)仓出清相对彻底的锂电和创新药亦值得关注。
中信(xin)建投证券：AI+仍是市场(chang)主(zhu)线
展望后市，从近期交(jiao)流看，中国机构(gou)对股票兴趣开始大于(yu)债券，在股票中对红利风格兴趣显(xian)著下降。对全球资金来说(shuo)，中国科技股重(zhong)估认同度不断上升，而人民币止跌回稳是重(zhong)要体现(xian)信(xin)号，人民币汇率强势反(fan)弹与中美经贸预期修复共振。
同时，民营(ying)企业信(xin)心与AI+产业主(zhu)题转向景气逻辑确认，成为当前行(xing)情强度与持(chi)续度的重(zhong)要支撑。一方面，政策端(duan)围绕“新兴生产力”展开战略级支持(chi)，从顶层设计到专项政策形成多(duo)层次驱动。
另一方面，以阿里为代表的科技巨头历(li)史性资本(ben)开支周期逐步被资本(ben)市场(chang)认可，民营(ying)企业正从需求响应转向技术供(gong)给模式，政策传导与产业升级共振下，科技结构(gou)性行(xing)情蓄势待发。此外，资金的持(chi)续补给成为行(xing)情的支撑。
配置方面，市场(chang)主(zhu)线仍是AI+，若交(jiao)易过热导致回调，预计仍是再布局与进攻机会(hui)。科技板块市场(chang)短期未必能有持(chi)续强催(cui)化，但中期产业景气演进是大势所趋，即使后续科技板块出现(xian)短暂的技术性回调，资金的浓厚参与意愿仍可能为行(xing)情提供(gong)支撑。
银河证券：变盘概率在加大
上周市场(chang)继续上攻，尤(you)其是科技方向高歌(ge)猛进，再度空中加油。但重(zhong)要会(hui)议与海外扰动也越(yue)来越(yue)近，管理层对“编概念”的炒作敲警(jing)钟。因此，即便周末腾讯大模型再一次打开了新的想象空间，投资者还是要留意估值过高与结构(gou)分化所带来的机会(hui)与挑战，为自己适当地留一些后手。
操作层面，虽然看不清方向，但变盘概率在加大，建议降低科技方向的风险敞口。从近期的走势来看，对比(bi)A、H股的表现(xian)，不难看出，目前A股的很多(duo)科技方向推升估值的难度越(yue)来越(yue)大，这导致结构(gou)的脆(cui)弱(ruo)性在逐渐显(xian)现(xian)，交(jiao)易拥挤度过高往往意味着情绪的分歧与退潮，因此建议投资者务必谨慎应对过高的估值博弈。
反(fan)观顺周期方向，目前越(yue)来越(yue)多(duo)的资金开始关注估值更合(he)理的顺周期方向，考虑到重(zhong)要会(hui)议已经非常近了，资金大概率会(hui)更加关注政策预期的变化。
而对于(yu)港股方面，港股可能会(hui)对国内(nei)政策更敏感，接下来的波动可能也会(hui)放大。投资者切(qie)勿在某一市场(chang)或某一风格中投入过多(duo)的仓位。
国泰君(jun)安证券：横盘震荡
展望后市，快速反(fan)弹后，股指或将横盘震荡。首先，决策层对经济形势与资本(ben)市场(chang)态度的积极(ji)转变，以及中国AI产业趋势的出现(xian)，维持(chi)2025年中国股市“转型牛”的年度判断。
其次，2025年春季前后整体的交(jiao)易定价环境是不确定性因素增多(duo)，但宏观政策预期暂难以快速调整的阶段，因此市场(chang)整体承担风险的意愿相较于(yu)2024年四(si)季度是降低的。
再次，过去一段时间的快速反(fan)弹，市场(chang)正在快速计入投资者对两会(hui)政策和产业趋势的乐观期待，市场(chang)情绪的局部高点预计将较快形成。因此，下一阶段股指总体进入到横盘震荡。
配置方面，建议投资者科技投资紧盯AI相关，并(bing)逐步回补低位红利。一方面，科技行(xing)情向产业逻辑优先落地验(yan)证方向聚(ju)焦，大模型开源平权后，下阶段本(ben)地部署(shu)将成为企业应用的主(zhu)要方式，看好(hao)本(ben)地垂直应用/国产推理算力/端(duan)侧设备更新的投资机会(hui)。
另一方面，稳定类(lei)资产目前成交(jiao)额(e)占比(bi)处于(yu)历(li)史极(ji)低分位，在节后实体数据弱(ruo)修复的背景下，总量(liang)预期整体仍偏弱(ruo)，预计部分稳定类(lei)周期资产在两会(hui)后将出现(xian)修复性机会(hui)，如银行(xing)/煤(mei)炭/铁路公路等。
兴业证券：AI仍是市场(chang)主(zhu)线聚(ju)焦方向
AI作为当下市场(chang)最为聚(ju)焦的主(zhu)线方向，虽然短期成交(jiao)占比(bi)升至高位可能会(hui)导致板块出现(xian)阶段性的震荡调整，但通(tong)常不会(hui)导致行(xing)情系(xi)统性终结，在大的产业趋势下，应对阶段性的局部过热和小波动，更重(zhong)要的是在产业链内(nei)部做(zuo)好(hao)择(ze)时轮动，找(zhao)到相对有性价比(bi)的方向。
中长(chang)期看，在当前AI产业链各(ge)环节催(cui)化不断、产业叙事持(chi)续焕新，且后续仍有诸多(duo)积极(ji)催(cui)化和验(yan)证的背景下，AI板块或将反(fan)复活(huo)跃(yue)，主(zhu)线地位有望进一步巩固，在产业逻辑和政策环境的支撑下，AI或将不断穿(chuan)越(yue)短期的交(jiao)易拥挤，继续成为市场(chang)中长(chang)期聚(ju)焦的主(zhu)线方向。
结合(he)中期产业趋势与短期相对性价比(bi)，当前AI产业链50大细分方向中，可重(zhong)点关注光模块、服务器、AI芯片、PCB、运营(ying)商等环节。
中银证券：市场(chang)仍处于(yu)主(zhu)升浪持(chi)续上行(xing)过程中
总结来看，基本(ben)面预期修复、政策释放提振资本(ben)市场(chang)信(xin)心以及科技龙头的重(zhong)估等多(duo)方面因素叠加下，当前市场(chang)仍处于(yu)主(zhu)升浪持(chi)续上行(xing)过程中。
风格方面，持(chi)续看好(hao)科创50。成长(chang)风格处于(yu)三年大级别占优的起点。2025年成长(chang)风格或将成为市场(chang)结构(gou)性行(xing)情的关键因素。一方面，风险偏好(hao)与成长(chang)结构(gou)性行(xing)情高度相关。短期市场(chang)仍处于(yu)风格偏上行(xing)阶段，其对于(yu)成长(chang)相对优势的支撑作用不减。
此外，国内(nei)AI产业链的加速发展带来产业趋势。2月EPMI显(xian)示节后新兴产业景气趋势有所回暖，反(fan)映行(xing)业需求的产品订(ding)货(huo)指数更是环比(bi)上行(xing)6.6个点至50.7。虽然短期板块交(jiao)易活(huo)跃(yue)度持(chi)续上升，但产业趋势的上行(xing)成为本(ben)轮科技行(xing)情持(chi)续性的重(zhong)要支撑。年内(nei)信(xin)用弱(ruo)复苏货(huo)币强宽松的背景下，具(ju)备产业趋势的科创50有望成为市场(chang)结构(gou)首选。
中泰证券：风险偏好(hao)或趋势抬升
国内(nei)方面，DeepSeek突破下，民企座谈会(hui)上对于(yu)互联网等产业态度好(hao)转与需求侧政策定力强化并(bing)存(cun)。因此，2025年资本(ben)市场(chang)亦将呈现(xian)“强预期，弱(ruo)现(xian)实”的特点，风险偏好(hao)或相对此前趋势抬升，但盈(ying)利等压力依然较大。
中期维度下，建议维持(chi)红利类(lei)资产、债券等组合(he)主(zhu)线不变。科技股会(hui)反(fan)复活(huo)跃(yue)，且波动加大。就短期节奏(zou)而言，民企座谈会(hui)的积极(ji)信(xin)号或将驱动两会(hui)前强势的行(xing)情延续，而互联网大厂或最为受益。伴随两会(hui)政策预期发酵以及中央汇金股权划转，预计近期央国企等板块也会(hui)有所表现(xian)。
光大证券：积极(ji)把握春季行(xing)情
政策的持(chi)续支持(chi)以及赚钱效应带来的资金流入将有望进一步提升市场(chang)估值。当前A股市场(chang)的估值处于(yu)2010年以来的均(jun)值附近，而随着政策的积极(ji)发力，中长(chang)期资金以及前期赚钱效应带来的增量(liang)资金或将加速流入市场(chang)，有望进一步提升A股市场(chang)的估值。
配置方向上，建议关注科技成长(chang)及消费两条主(zhu)线。科技成长(chang)板块关注政策在资本(ben)市场(chang)具(ju)有映射的TMT、机械设备、电力设备等行(xing)业；消费板块重(zhong)点关注以旧换新及服务消费，如家电、消费电子、社(she)会(hui)服务、商贸零售等。
东(dong)吴证券：多(duo)空轮动发生的概率较低
展望后市，多(duo)空轮动需要明显(xian)的周期切(qie)换，鉴于(yu)近年来信(xin)用周期呈现(xian)出周期性弱(ruo)化、波动性收敛(lian)的特征，周期规律(lu)趋于(yu)失效，多(duo)空轮动发生的概率较低。
从大方向上看，流动性逻辑下，市场(chang)有进一步估值抬升的空间，市场(chang)已进入新一轮的“看多(duo)”周期。924以来政策底已现(xian)，宏观基本(ben)面复苏斜(xie)率上修。总量(liang)层面“量(liang)”维持(chi)韧性，“价”止跌企稳。市场(chang)担忧的地产销售端(duan)也迎来边际(ji)改善，新房价格环比(bi)转涨的趋势正从一线城市向二线城市传导。在增量(liang)政策的作用下，宏观基本(ben)面下行(xing)风险相对有限，是支撑行(xing)情开展的基础。
配置方面，成长(chang)风格有望形成新一轮主(zhu)升浪。当前仍处于(yu)科技成长(chang)风格阶段，风格切(qie)换的核心变量(liang)是美元筑顶，目前赔(pei)率交(jiao)易依然占优，科技成长(chang)风格将持(chi)续演绎。
华金证券：春季行(xing)情可能进入后半段
展望后市，春季行(xing)情进行(xing)中，但可能进入后半段。首先，分子端(duan)高频(pin)数据显(xian)示基本(ben)面继续修复。一是地产周销售可比(bi)增速回升；二是节后开工(gong)率有所回升。
其次，流动性方面，微观资金仍有一定流入空间，春季行(xing)情可能进入中后期。一是历(li)史经验(yan)来看，微观资金仍有一定流入空间：首先，历(li)史经验(yan)上2020至2024年春季行(xing)情期间外资、融资和新发基金的日均(jun)流入规模分别为16.58亿元、10.36亿元、62.18亿份；其次，1月13日至今融资流入和新发基金日均(jun)流入25.19亿元、14.95亿份。二是后续微观资金仍可能继续流入A股。
风险偏好(hao)方面，部分情绪指标已偏高，但政策和产业趋势仍可能继续支撑风险偏好(hao)。一是部分情绪指标已偏高：首先，历(li)史经验(yan)上2020至2024年春季行(xing)情期间，全A换手率一般在1.5%-2.2%左右，200日均(jun)线以上个股占比(bi)约为30%-80%，TMT成交(jiao)额(e)占全A之比(bi)约为20%-50%；其次，1月13日至今，全A换手率高点在2.16%，200日均(jun)线以上个股占比(bi)最高升至76.03%，TMT成交(jiao)额(e)占比(bi)最高达46.48%。二是政策和产业趋势仍可能继续支撑风险偏好(hao)。
配置方面，当前来看，外部事件偏积极(ji)、流动性宽松，成长(chang)风格短期可能难改变。接下来，一是国内(nei)政策宽松短期大概率延续。二是外部风险可能进一步下降。三是科技产业趋势不断上升。同时，基本(ben)面延续弱(ruo)修复，国内(nei)流动性短期可能维持(chi)宽松。