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国产GPU芯片领域又迎(ying)来(lai)重磅消息。
1月16日上(shang)午，寒武纪闪崩，盘中一度跌超15%，甚至带崩了海光信息、瑞芯微等一众半导体公司(si)。
作为(wei)国产GPU龙头，寒武纪的股价曾一度冲(chong)到777.77元的高位，市值超3200亿元。要知道，这家公司(si)2024年的营(ying)业(ye)收入预计不到12亿元，归母(mu)净利润预计亏损(sun)3.96亿元到4.84亿元。这样(yang)的业(ye)绩撑起(qi)如此高的市值，泡沫是显而易见的。
不过市场也(ye)很自洽，很快就出了段子：寒武纪有1%的概率成为(wei)英伟达，那么目标市值也(ye)要按1%英伟达的市值来(lai)估(gu)算，简称“市概率”估(gu)值法。
客观来(lai)说，寒武纪的股价对于(yu)大多数散户来(lai)说还(hai)是有门槛的，这恰恰使得其前期(qi)的筹码相对稳定，易涨难跌。
至于(yu)今天闪崩，大概率还(hai)是因为(wei)筹码松动，背后的原因，总结(jie)起(qi)来(lai)可能有三条：
1、1月14日公布的业(ye)绩确(que)实有大幅度的好转，但是没有达到市场的最乐观预期(qi)，有部分产品(pin)没有验收。
2、美国近期(qi)对华(hua)芯片出口的一系(xi)列限制政策落地，先是GPU对不同国家出口的分级，对华(hua)出口限制是最严格的，这对寒武纪构成利好。但是，市场最新传言美国将再出禁令，限制台积电和三星(xing)对华(hua)代工14nm或16nm及以下的芯片。简单(dan)来(lai)说，不仅仅是7nm，就连14nm工艺芯片也(ye)要锁死(si)。
3、第三是沐(mu)曦(xi)近期(qi)启动IPO，寒武纪的稀缺(que)性正在逐步减(jian)弱(ruo)。
当然了，这些都是事后诸(zhu)葛，A股的涨跌有时候就是比(bi)较随机的，很难准确(que)去解释。
不论如何(he)，随着(zhe)产业(ye)的发展，国内AI芯片已经从单(dan)纯炒概念(nian)来(lai)到了要求业(ye)绩的关键节点，国内不少AI芯片企业(ye)也(ye)都在加(jia)速上(shang)市的途中。
继去年8月以来(lai)，国产AI芯片独角兽公司(si)燧原科技、壁仞科技、摩尔线程先后启动上(shang)市辅导后，另一家独角兽沐(mu)曦(xi)集成也(ye)启动了上(shang)市辅导。
格隆(long)汇新股获悉，上(shang)海证监局官网显示，沐(mu)曦(xi)集成电路(上(shang)海)股份(fen)有限公司(si)（简称“沐(mu)曦(xi)”）于(yu)1月15日进行(xing)了上(shang)市辅导备案，拟在A股IPO，辅导机构为(wei)华(hua)泰联合证券(quan)。
早在1月初，市场就有消息称，国内GPU龙头沐(mu)曦(xi)宣布已在2024年年底完成了股份(fen)制改革，预计将于(yu)近期(qi)择机启动上(shang)市辅导，并已与(yu)摩尔线程一样(yang)，拿到上(shang)市绿色(se)通道。
01
AMD前技术核心干出一家国产GPU独角兽
沐(mu)曦(xi)成立于(yu)2020年9月14日，注册资(zi)本为(wei)858万元，总部位于(yu)上(shang)海市，并在北京、南京、成都、杭州(zhou)、深圳、武汉和长沙等地建立了全资(zi)子公司(si)暨研发中心。
公司(si)拥有技术完备、设(she)计和产业(ye)化经验丰富的团(tuan)队，核心成员平均拥有近20年高性能GPU产品(pin)端到端研发经验，曾主导过十多款世界主流高性能GPU产品(pin)研发及量产，包括GPU架构定义、GPU IP设(she)计、GPU SoC设(she)计及GPU系(xi)统解决方案的量产交付全流程。
沐(mu)曦(xi)的创始人是陈(chen)维良，目前是实际控制人、董事长兼CEO，控制股东为(wei)上(shang)海骄迈企业(ye)咨询合伙企业(ye)（有限合伙），持股比(bi)例22.83%。
据悉，沐(mu)曦(xi)的创始团(tuan)队主要来(lai)自AMD，创始人陈(chen)维良是清华(hua)大学微电子学研究所硕士，曾长期(qi)就职于(yu)AMD，担任AMD全球(qiu)GPGPU设(she)计总负责人，负责全球(qiu)通用计算GPU产品(pin)线的整(zheng)体设(she)计与(yu)管理，主导并完成AMD MI100等15款高性能GPU产品(pin)的流片与(yu)量产。
此外，公司(si)还(hai)拥有两名AMD前fellow（AMD全球(qiu)共(gong)7名、研发最高序列）带领的AMD GPU研发流片全建制团(tuan)队：
杨建：联合创始人、CTO 兼首(shou)席软件架构师，浙江大学博士，曾是 AMD 大中华(hua)区第一位科学家（Fellow）。
彭莉：联合创始人、CTO 兼首(shou)席硬件架构师，上(shang)海交通大学电子工程系(xi)硕士，AMD 全球(qiu)首(shou)位华(hua)人女(nu)科学家。
周昆：图形(xing)计算首(shou)席科学家，浙江大学计算机辅助设(she)计与(yu)图形(xing)学国家重点实验室主任。
天眼查信息显示，沐(mu)曦(xi)已在一级市场先后完成了8轮融资(zi)，吸引了红杉中国、经纬创投、建银国际、上(shang)海国资(zi)、真格基金、前海母(mu)基金、东方富海、联想创投以及招商(shang)局资(zi)本等众多知名机构参投。
根据胡(hu)润研究院发布的《2024 全球(qiu)独角兽榜》，沐(mu)曦(xi)排(pai)名第 846 位，彼时企业(ye)估(gu)值 100 亿元。目前有消息称，沐(mu)曦(xi)在一级市场的估(gu)值超过200亿元。
沐(mu)曦(xi)集成最近4轮融资(zi)情况，来(lai)源：天眼查
02
公司(si)目前已实现GPU批(pi)量出货
据公司(si)官网，沐(mu)曦(xi)致力于(yu)为(wei)异构计算提供全栈GPU芯片及解决方案，可广(guang)泛(fan)应用于(yu)智(zhi)算、智(zhi)慧城市、云计算、自动驾驶、数字孪生、元宇宙等前沿领域，为(wei)数字经济(ji)发展提供强大的算力支撑。
公司(si)打造了全栈GPU芯片产品(pin)，推出曦(xi)思®N系(xi)列GPU产品(pin)用于(yu)智(zhi)算推理，曦(xi)云®C系(xi)列GPU产品(pin)用于(yu)通用计算，以及曦(xi)彩®G系(xi)列GPU产品(pin)用于(yu)图形(xing)渲(xuan)染，满足“高能效”和“高通用性”的算力需求。
沐(mu)曦(xi)产品(pin)均采用完全自主研发的GPU IP，拥有完全自主知识产权(quan)的指令集和架构，配以兼容主流GPU生态的完整(zheng)软件栈（MXMACA®），具(ju)备高能效和高通用性的天然优势，能够为(wei)客户构建软硬件一体的全面生态解决方案，是“双(shuang)碳”背景下推动数字经济(ji)建设(she)和产业(ye)数字化、智(zhi)能化转型升(sheng)级的算力基石。
根据沐(mu)曦(xi)官方公众号消息，公司(si)目前已实现GPU批(pi)量出货，在国内布局九(jiu)大算力集群、数据中心GPU出货量超过万卡、并支持智(zhi)源大模型的训练(lian)（国内唯一实锤训练(lian)卡落地应用）。有业(ye)内人士推测，沐(mu)曦(xi)已交付10亿订单(dan)（官方披露交付万卡、c500单(dan)卡价格接近10万元）。
来(lai)源：沐(mu)曦(xi)官网
03
相关概念(nian)股梳理
与(yu)摩尔线程当初启动上(shang)市时带动一众相关概念(nian)股上(shang)涨不同，此次沐(mu)曦(xi)启动上(shang)市进程并未带动相关概念(nian)股的大涨，主要还(hai)是因为(wei)随着(zhe)越(yue)来(lai)越(yue)多的AI算力芯片公司(si)启动上(shang)市，从短期(qi)情绪的角度而言其稀缺(que)性在逐渐减(jian)弱(ruo)。
不过，随着(zhe)AI应用进程的推进，国产算力产业(ye)链依然是A股未来(lai)很长一段时间需要关注的核心。
AI算力独角兽相关概念(nian)股，来(lai)源：根据公开资(zi)料梳理