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好险！
尾盘半小时，上证又(you)将点位小幅拉升拉回(hui)到了3200点上方。不过市场成(cheng)交量也大不如前(qian)，今天成(cheng)交额仅1.07万亿元，是去年9月25日以来的新低。
上周二以来，大盘在横盘多日后最终(zhong)选择向下破位，并且速度在加快，导致形态看上去让人心里多少有点发毛。
此情此景，让人回(hui)想起2024年1月时大盘同样的向下加速调(diao)整(zheng)，所幸的是在过年之前(qian)，市场终(zhong)于迎来巨力反转，最终(zhong)让大家收获了一个大大的节前(qian)红包。
这也成(cheng)为了现(xian)在市场行情下，依然有部分资金在节前(qian)行情还寄予期盼的原因，只是现(xian)实却(que)比之前(qian)要复杂得多了。
01
今天，A股市场分化显著，一边是医(yi)药、钢(gang)铁、银行、有色金属等概念板(ban)块显著大涨；一边是商贸零售、食(shi)品饮料、计算(suan)机、传媒、军工等概念则继续大幅调(diao)整(zheng)，前(qian)者有的板(ban)块涨超5%，后者跌超5%，差(cha)距高达10个点。
其(qi)中(zhong)，周末最火的甲(jia)流话题带动了抗(kang)流感(gan)方向爆发，多家上市公(gong)司大涨。金石亚(ya)药、鲁(lu)抗(kang)医(yi)药、新华制药、东北制药、葫芦(lu)娃、众生药业(ye)、哈药股份等都大涨了十几(ji)个点。
原因主要是近期流感(gan)高发，据中(zhong)国疾控中(zhong)心最新数据，目(mu)前(qian)流感(gan)病毒阳(yang)性率持续上升，其(qi)中(zhong)99%以上为甲(jia)流。随着流感(gan)感(gan)染人数增多，抗(kang)流感(gan)药物的销(xiao)量近期也持续增长，新一代(dai)“流感(gan)神药”玛巴(ba)洛沙韦更是有药店定价(jia)高至300元。
中(zhong)药板(ban)块也从前(qian)几(ji)日的连续下跌中(zhong)强(qiang)势反弹，今日上涨2.92%，以岭药业(ye)、众生药业(ye)、太极(ji)集团等大幅上涨。近期，全国中(zhong)成(cheng)药第三批集采拟中(zhong)选结果公(gong)布，175个品种(zhong)药品中(zhong)，涉及157个厂家。此次集采增设(she)3倍“熔断线”，有望(wang)较好挤出虚高的价(jia)格水分。
医(yi)药板(ban)块的另(ling)一催化来自减肥药。根据机构(gou)，减肥药的全球市场规模长期将超过千(qian)亿美(mei)元，空间(jian)客观。近日，由(you)Eden开发的一款司美(mei)格鲁(lu)肽咀嚼软糖上市，无需用针头(tou)注射即可便捷提供司美(mei)格鲁(lu)肽等GLP-1药物的益处，实现(xian)个性化用药。
稀(xi)土板(ban)块也率先带来了反弹。广晟有色涨停，英洛华、北方稀(xi)土、中(zhong)科磁业(ye)跟涨。
消息面(mian)上，包头(tou)天和(he)磁材科技股份有限公(gong)司近日成(cheng)功(gong)在上海证券交易所主板(ban)上市，上市首日股价(jia)大涨290.24%。此外，北方稀(xi)土近日宣布与金龙稀(xi)土合资成(cheng)立新公(gong)司，计划建设(she)5000吨氧化稀(xi)土分离生产线项目(mu)，进一步加强(qiang)稀(xi)土产业(ye)链布局。
同时，国家发改委等多部门联合发布《关于推动新能源汽车(che)与动力电池产业(ye)高质(zhi)量发展的实施方案》，提出到2025年新能源汽车(che)年销(xiao)量达1000万辆的目(mu)标，这将大幅拉动稀(xi)土永磁材料需求。
接着说说跌的，A股近期持续调(diao)整(zheng)里贡献最大的板(ban)块来自两大板(ban)块：大消费+AI小票。
大消费虽然一直是被政策重(zhong)点关照的板(ban)块，但无奈行业(ye)数据一直难以给到真正的提振信号，导致白酒、消费电子、预制菜、冰雪旅游等不断失去了资金支撑(cheng)。
今天白酒股全线下挫，皇台酒业(ye)、酒鬼酒、顺鑫农业(ye)等个股跌幅居前(qian)，贵州茅台下跌2.37%，五粮液跌了3.38%,而且K线显示连续出现(xian)8根阴线，破位的走(zou)势更加明显。
临(lin)近春节，本该(gai)是股市提前(qian)预期消费的时点。但由(you)于受渠(qu)道库存及动销(xiao)偏(pian)慢(man)影响，当前(qian)白酒企业(ye)陆续开启开门红回(hui)款，进度整(zheng)体慢(man)于2024年同期。
1月2日，贵州茅台公(gong)布了业(ye)绩，营收和(he)净利润双(shuang)双(shuang)增长15%左右，同时将支出3亿元进行回(hui)购。但市场似乎并不买账，连续三个交易日茅台股价(jia)刮去约6%。
其(qi)实，对于五粮液、泸州老窖、水井(jing)坊这类头(tou)部酒企来说，所谓的寒冬只是销(xiao)售增速下滑，而非实质(zhi)上的业(ye)务亏损，真正感(gan)受到行业(ye)需求下滑的则是白酒经销(xiao)商。中(zhong)国酒业(ye)协会发布数据显示：2024年前(qian)六个月，超过60%的经销(xiao)商、终(zhong)端零售商表示库存增加，超过30%表示面(mian)临(lin)现(xian)金流压力，超过50%表示利润空间(jian)有所减少。
据报道，有酒业(ye)平台在做酒业(ye)调(diao)研时发现(xian)：仅半数酒商能完成(cheng)厂家2024年60%-70%任务量，大多数渠(qu)道经销(xiao)商已不再愿意接受酒厂压货做业(ye)绩。这些都是压制估值的因素。
事实上，白酒可以说是代(dai)表中(zhong)产消费力的一个明显特征，也是反映市场对于消费市场信心是否恢复的信号。白酒这样的走(zou)势，已经足够说明了很多问题，包括最近被爆炒的AI穿戴设(she)备概念的暴跌。
AI穿戴设(she)备指数从9月底部涨到12月13日的高点，累计62.6%的涨幅，期间(jian)豆包、AI 眼镜等概念催化频频，产生了大量的接近翻(fan)倍的妖票，但近几(ji)个交易日这些妖票出现(xian)大批量大跌。
这周末，市场疯传CES概念（国际消费电子产品展览会），导致很多上市的参展商被重(zhong)点看好，原本以为它(ta)们能在今天继续大涨，但没想到迎来的是猝不及防的集体暴跌，越是名单上知名的，反而跌的越狠。
之所以会这样，根本上就是跟白酒的消费力逻辑一样，这些AI新产品，确实是有概念，但对于绝大多数相(xiang)关概念公(gong)司来说，短期很难会有相(xiang)应的业(ye)绩兑现(xian)（当然确实有极(ji)小部分有业(ye)绩增量，但对应的股价(jia)涨幅同样已经严重(zhong)畸高），只能沦为被游资爆炒收割的产物。
02
说白了，现(xian)在A股就是信心不足。
股民心里都很清楚，去年四季度这波大涨行情最大驱动是政策刺(ci)激，并非经济面(mian)和(he)企业(ye)经营显著改善带来的驱动。所以大涨之后股市行情会更加依赖政策的持续度，要么就是要用更多时间(jian)去逐渐消化。
但对于前(qian)者，近期很多人共识都在认为，这波可能要等到特朗普回(hui)归(gui)讲话结束(shu)，看对方会打什么牌，我们才会继续相(xiang)应出牌，期间(jian)就是一个政策空窗期。
而恰好这期间(jian)指数向下破位，就比较容易引发市场担忧(you)。很多资金都在关注3200点能否守住，之所以这个点位成(cheng)为关键，近期某机构(gou)的研报梳理(li)给出了一个侧面(mian)答案：
根据机构(gou)的测算(suan)，2024年9月底至今，融资资金大幅流入近5077亿，假设(she)平均杠杆(gan)率为1.5x，平仓线为130%，对应当前(qian)上证指数平仓压力集中(zhong)在3150-3200点。
在当时，沪指距离这个区间(jian)还比较远，但随着指数的向下破位，加速靠近这个区间(jian)，也引起了市场和(he)一些资金的警觉（所谓聪明资金提前(qian)套利离场）。
经查(cha)，1月1日以来，A股融资规模确实出现(xian)加速下降，余额相(xiang)比去年末大概减少了400亿元。
但实际情况是，大量的融资归(gui)还是来自在“924”之后股价(jia)出现(xian)显著大涨的妖股和(he)小票，对于那些被长线看好的大蓝筹和(he)行业(ye)龙头(tou)，目(mu)前(qian)并没有看到明显的融资归(gui)还迹象。
所以两融的减少，虽然没有如增量那样给人信心，但也不至于像股民担忧(you)的那样有多糟(zao)糕。
即使后市沪指落到按照机构(gou)测算(suan)的3150-3200的区间(jian)，相(xiang)信大概率也仅会是哪些大涨的妖票开始(shi)减杠杆(gan)，大蓝筹还可以无恙。
实际上，虽然股市看似是在政策刺(ci)激空窗期，但其(qi)实上面(mian)也一直在加力筹划更多针对性利好推出。
比如降息降准，近日央行已经明确说了，会根据国内外经济金融形势和(he)金融市场运(yun)行情况，择机降准降息。虽然没明确时间(jian)，但在这个时候表态，相(xiang)信也是为期不会太远（如特朗普正式(shi)回(hui)归(gui)后，甚至不排除春节前(qian)）。
比如针对外汇走(zou)低的情况，外管局在1月4日对外发布2025年的重(zhong)点工作中(zhong)明确做了表态，要“实施更加积极(ji)有为的外汇管理(li)政策”。
还有金融管理(li)部门对股票回(hui)购增持再贷款政策的优化调(diao)整(zheng)，把对回(hui)购增持金额大幅提到了90%的支持（相(xiang)当于上市企业(ye)回(hui)购金额的10倍杠杆(gan)），而且还明显延长了贷款期限。
更重(zhong)磅的是，有媒体称，监(jian)管部门目(mu)前(qian)正在反复磋商，讨论如何打通险资增配权益市场的制度障碍(ai)。据业(ye)内估算(suan)，如果能更加畅通流程，保险资金权益增量空间(jian)会有万亿元规模。
笔者认为，这规模可能还是往小的算(suan)。
要知道，在股票配置方面(mian)，截至三季度末，人身险公(gong)司股票配置余额2.18万亿元，占人身险公(gong)司资金运(yun)用余额的7.55%，同比增长17.24%；财产险公(gong)司股票配置余额1506亿元，占财产险公(gong)司资金运(yun)用余额的7.05%，同比增长14.89%。
但早在2023年末，监(jian)管就对险企对股票类、股权类资产最大投资比例就大幅提升到了40%和(he)30%。
而三季度的股票类配置比例才不到10个点，相(xiang)比上限还有巨大空间(jian)。
就拿人身险公(gong)司的股票的配置来说，2.18万亿元对应7.55%，如果能陪(pei)到30%-40%，配置规模将到8万亿以上，即使配到20%，也有超5万亿元。
据券商梳理(li)，去年四季度，险企资金出现(xian)了加速加仓股票和(he)基金趋势的，尤其(qi)财险资金的运(yun)用比例加速升到了17%左右，其(qi)中(zhong)四季度险企举牌银行和(he)其(qi)他红利资产的甚至成(cheng)为了一股盛况。
