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2月21日，A股(gu)主(zhu)要股(gu)指上涨，沪指创本轮反弹新高，上证指数收涨0.85%报3379.11点，中证A500涨1.43%。A股(gu)成交额时隔两个月重回2万亿规模。
算力需求预期爆发(fa)，半导体芯片板块整体上涨，芯片ETF（512760）、集成电路ETF（159546）收盘分别收涨5.28%、6.71%。
【上涨原因分析】阿里巴巴三季度资本开(kai)支、未(wei)来3年资本开(kai)支指引大(da)超预期，国内算力投资需求有望加速上行；DeepSeek宣布开(kai)源代码库，有望加速AI产业链(lian)商业化应(ying)用进程(cheng)。
昨日阿里披露2025财年三季度资本开(kai)支为314亿元，较预期值高103%，带动AI相关产品收入连续6个季度实现同比增速超100%，阿里的资本开(kai)支和AI业务进展(zhan)均超出市场预期。
在未(wei)来投资计(ji)划方面，阿里宣布将加大(da)资本开(kai)支以应(ying)对AI基础(chu)设(she)施需求，未(wei)来3年资本开(kai)支将超过过去10年的总和。粗略估(gu)算阿里过去十年资本开(kai)支累计(ji)约3600亿元，未(wei)来三年需超1200亿元/年，2025年同比增速或超60%，国内算力投资需求有望加速上行。
阿里巴巴年度资本支出，来源：Wind，广发(fa)证券
此外，今日DeepSeek宣布，接下来一周会陆续开(kai)源5个代码库，每日都有新内容解锁(suo)，进一步分享(xiang)新的进展(zhan)。开(kai)源代码库通过促进技术创新、降低开(kai)发(fa)成本等方式，有望加速AI产业链(lian)商业化应(ying)用进程(cheng)。
【后市展(zhan)望】云厂商预计(ji)将大(da)幅增加对AIDC的投资，推动国产AI算力产业链(lian)的需求增长；另一方面美国对华(hua)的AI制裁节(jie)奏趋(qu)紧，国产算力产业链(lian)存在较大(da)机遇
复盘“互联网+”周期，移(yi)动互联网的应(ying)用范围从消费端向产业端延伸，云厂商通过提(ti)供云计(ji)算能力实现了收入大(da)幅增长。“互联网+”周期的初期，出于避免落后于同行、投资IDC能带来高确(que)定(ding)性的云收入等考虑，云厂商积极投资IDC，推动2015到2018年IDC市场规模复合年均增速超过30%。
在阿里大(da)幅增加AI基础(chu)设(she)施投资的带动下，腾讯和字节(jie)等其他云厂商会同步增加对AIDC的投资，推动国产AI算力产业链(lian)的需求增长，尤其是推理(li)算力需求将在AI应(ying)用快速普及的过程(cheng)中充(chong)分释(shi)放。
据SIA的数据，2024年全(quan)球半导体销售额首(shou)次超过6000亿美元，达到6276亿美元，同比增长19.1%，预计(ji)2025年将继续保持两位数增长。
此外AI应(ying)用端爆款不断，同时DeepSeek自(zi)上线后迅速在全(quan)球范围内获(huo)得关注，作为国产AI大(da)模型，多家国产GPU厂商宣布已完成与其的适配。通过与DeepSeek等国产大(da)模型的适配，国内全(quan)功能GPU对复杂AI任(ren)务的支持能力将得到验证和优化，有助于国内AI全(quan)产业链(lian)发(fa)展(zhan)。
当前AI产业趋(qu)势(shi)明(ming)确(que)，端侧的发(fa)展(zhan)较为迅速，另一方面美国对华(hua)的AI制裁节(jie)奏趋(qu)紧，国产算力产业链(lian)存在较大(da)机遇，可以持续关注芯片ETF（512760）、半导体设(she)备ETF（159516）和集成电路ETF（159546）的投资机会。
风险提(ti)示：
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我国基金(jin)运作时间较短，不能反映股(gu)市发(fa)展(zhan)的所有阶(jie)段。基金(jin)管理(li)人(ren)承诺以诚(cheng)实信用、勤勉尽责的原则管理(li)和运用基金(jin)资产，但(dan)不保证本基金(jin)一定(ding)盈利，也不保证最低收益。基金(jin)的过往业绩及其净值高低并(bing)不预示其未(wei)来业绩表(biao)现。基金(jin)管理(li)人(ren)提(ti)醒投资人(ren)基金(jin)投资的“买者自(zi)负(fu)”原则，在做出投资决(jue)策(ce)后，基金(jin)运营状况与基金(jin)净值变化引致的投资风险，由投资人(ren)自(zi)行负(fu)担。基金(jin)有风险，购买过程(cheng)中应(ying)选择与自(zi)己风险识别能力和承受能力相匹配的基金(jin)，投资需谨慎(shen)。
投资人(ren)应(ying)当充(chong)分了解基金(jin)定(ding)期定(ding)额投资和零(ling)存整取等储蓄(xu)方式的区别。定(ding)期定(ding)额投资是引导投资人(ren)进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但(dan)是定(ding)期定(ding)额投资并(bing)不能规避基金(jin)投资所固有的风险，不能保证投资人(ren)获(huo)得收益，也不是替(ti)代储蓄(xu)的等效理(li)财方式。
每日经济新闻