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周五A股市场出现了(le)放量扬升的态势。其中，以(yi)算(suan)力为代表的AI主(zhu)线大幅领涨，驱动着(zhe)科创50指数涨5.97%，突破了(le)盘(pan)整近5个月的箱体格局。与此(ci)同时，港股恒生科技指数也拉出长阳K线，出现加速扬升的势头。看来，以(yi)A股、港股为代表的中国资产的牛市叙事主(zhu)题已渐渐得到众(zhong)多市场参与者的广泛认可(ke)。
动量资金聚焦算(suan)力主(zhu)线
近期A股市场的动量资金主(zhu)要(yao)围绕着(zhe)以(yi)人形(xing)机器人、AI为核心的投资主(zhu)线进行布局。其中，AI投资主(zhu)线不(bu)时涌现出新的赛道、新的叙事主(zhu)题，从而赋予了(le)AI投资主(zhu)线强(qiang)大的活力。在周五，随(sui)着(zhe)阿里巴巴—W（09988）财报的披露(lu)，敏锐的动量资金再度(du)发现了(le)新的叙事逻辑，那就是互联网大厂开始了(le)新一轮的算(suan)力军备竞赛，纷(fen)纷(fen)提升了(le)资本开支。
如此(ci)就给(gei)算(suan)力产业链注入了(le)新的订(ding)单预期，进而提振了(le)市场参与者再度(du)深度(du)挖掘算(suan)力产业链投资机会的兴趣。而且，经(jing)过了(le)数年的行业调整，算(suan)力产业链的IDC、云计算(suan)乃至服务器等硬件领域，均出现了(le)新的产业格局，不(bu)仅仅是行业龙头地位更为突出，而且新的更高效的产业技术持续涌现，如此(ci)就使(shi)得算(suan)力产业链的各个细分领域的龙头公司的业绩(ji)演绎趋势出现了(le)积(ji)极的苗头，进而给(gei)相关上市公司的二级市场股价带(dai)来了(le)戴维斯双(shuang)击的叙事主(zhu)题。
故，在周五，算(suan)力产业链全线扬升。其中，算(suan)力芯片类的赛武纪（688256）迅速在盘(pan)中冲击20%涨幅限制，迅速将动量资金聚焦到算(suan)力芯片产业链，随(sui)之也推动着(zhe)科创50指数大幅走高，随(sui)之又(you)吸引着(zhe)以(yi)配置科创类ETF为代表的被动型配置资金的涌入。如此(ci)就形(xing)成了(le)良性循环，不(bu)仅仅是科创50指数大幅走高，而且还推动着(zhe)上证综指等主(zhu)要(yao)股指随(sui)之出现量价齐升的扬升态势。
涌现新叙事逻辑
由此(ci)可(ke)见，短线A股市场形(xing)成了(le)新的叙事逻辑。一是AI投资主(zhu)线不(bu)仅仅在应用端，而且还在基础设施领域也有着(zhe)强(qiang)大的估值(zhi)溢价提升能力。因为在周五盘(pan)面中，既包括算(suan)力芯片类品种(zhong)，也包括数据中心、电信运营商等产业链个股出现大涨态势。中国联通（600050）、中国电信（601728）等大市值(zhi)品种(zhong)也能轻松封在涨停板上，这(zhe)本身(shen)就说明了(le)当前无论(lun)是动量资金还是被动配置型资金均被算(suan)力这(zhe)个宏大的叙事主(zhu)题激发出强(qiang)大的追涨激情。
二是重新评估中国资产的投资价值(zhi)。比(bi)如说对于前文提及的大市值(zhi)电信运营商个股，在2023年以(yi)来，一直被视为低波红利主(zhu)线的主(zhu)角，但(dan)随(sui)着(zhe)近几个交易日的大幅走高以(yi)及周五的涨停板K线，说明电信运营商股已走出了(le)低波红利主(zhu)线范(fan)围，已被赋予AI算(suan)力主(zhu)题，进而会大大提升他们的估值(zhi)坐标。与此(ci)同时，对于阿里系来说，原先是被视为消费型的电商平台(tai)，但(dan)随(sui)着(zhe)阿里云的充分挖掘，越来越多的市场参与者已认可(ke)阿里的科技属性，从而赋予新的投资估值(zhi)坐标。
所以(yi)，对于当前A股市场、港股为代表的中国资产来说，不(bu)时出现新的叙事主(zhu)题，将大大激发中国资产的重估动能，进而给(gei)A股、港股等主(zhu)要(yao)股指注入了(le)后续的源源不(bu)断的涨升能量。而且，如果考虑到大消费主(zhu)线仍在蓄(xu)势等诸多后续做多主(zhu)线等因素的话，那么，A股的确值(zhi)得高看一线。因此(ci)，在操作中，继续高仓位运行。同时，利用盘(pan)中震荡，积(ji)极低吸那些(xie)拥有新的叙事题材(cai)的优(you)质(zhi)龙头品种(zhong)，以(yi)便获得更高的超(chao)额收益率(lu)。
（执业证书：A1210612020001）