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文 观察者(zhe)网心智观察所(suo)
微信(xin)与DeepSeek的联姻,本质上是一场(chang)关(guan)于“谁掌控AI时代用户入口”的卡位战。若成功(gong),腾(teng)讯或复(fu)制移动互联网时代的成功(gong)——通过超(chao)级应用整合碎片化服务,最(zui)终(zhong)将(jiang)AI能(neng)力转化为“水电煤”式的基(ji)础设施。而这一路径,可能(neng)为中(zhong)国AI应用开辟一条区别于北美的独特道路:不执着(zhe)于底层模型的绝对领先,而是凭借场(chang)景创新与商业化能(neng)力实现弯道超(chao)车。
1、腾(teng)讯总办对AI的判断——“后发取胜,不急于一时”——在此次合作(zuo)中(zhong)体现得淋漓尽(jin)致(zhi)。不同(tong)于阿里、字节跳动以“算力卡”或资本投(tou)入为主的策略,腾(teng)讯选择以微信(xin)这一“国民级场(chang)景”为切口,将(jiang)DeepSeek的开源模型与自身生态深度融合,既(ji)规避了自研大(da)模型的高成本风险,又通过数(shu)据与场(chang)景的独占性形成竞争壁垒。正如内部人士(shi)所(suo)言,微信(xin)的BD(商务拓展)从未如此活跃,这暗示着(zhe)合作(zuo)可能(neng)涉及更(geng)深层的资源置换,甚至未来资本联动的可能(neng)性。
2、微信(xin)的护城河已超(chao)越单纯的用户活跃度(DAU),转向对“场(chang)景解锁能(neng)力”的掌控。接入DeepSeek后,AI不仅能(neng)整合公众号、视频号等内容生态,还能(neng)通过个(ge)性化搜索延伸至工作(zuo)、社交、消费等场(chang)景,将(jiang)每一次用户交互转化为商业价值的增量(liang)。正如张小(xiao)龙所(suo)言,AI是“人类智力的延伸”,而微信(xin)正试图将(jiang)这种延伸能(neng)力沉淀为平(ping)台的基(ji)础设施,进而实现单用户ARPU(每用户平(ping)均收入)的指数(shu)级增长(chang)。
3、此次合作(zuo)标志着(zhe)中(zhong)国AI竞争进入新阶段。DeepSeek的高性价比与开源特性,使其生态渗(shen)透速度远超(chao)闭源模型。微信(xin)的接入可能(neng)引发“雪球效应”,吸引更(geng)多(duo)开发者(zhe)基(ji)于该模型开发垂(chui)直应用。阿里、字节等对手或将(jiang)被迫调整策略。腾(teng)讯通过“场(chang)景+数(shu)据+开源模型”的组合拳,正在定义AI时代的价值分配(pei)规则——模型层逐渐商品化,而入口级应用成为最(zui)大(da)赢(ying)家。短期内监管对垄断的担忧或让位于技术突(tu)破需求(qiu),为行业狂奔打(da)开窗口期。
4、要注意的一些隐忧。微信(xin)10亿DAU的规模效应可能(neng)加剧国内算力短缺。尽(jin)管腾(teng)讯、阿里已大(da)量(liang)采购H20等芯片,但美国出(chu)口管制与模型迭代需求(qiu)将(jiang)长(chang)期制约供(gong)给。用户侧的风险在于,若AI过度介入社交场(chang)景,可能(neng)导致(zhi)人际互动“工具化”,甚至引发信(xin)息(xi)茧房(fang)与认知惰性。另外,DeepSeek能(neng)否持续保(bao)持对闭源模型的竞争力?下一代模型(如Grok 3、Claude 4)的发布(bu)可能(neng)重塑格局。
未来的胜负手,或许不在于模型参数(shu)的多(duo)寡,而在于谁能(neng)将(jiang)技术更(geng)无(wu)缝地(di)转化为“人的延伸”。“国运级AI+国民级应用”的组合,正在书写新的商业史诗(shi)。