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在白宫寻求(qiu)迅速解决乌克兰战争(zheng)之际(ji),北美天然气出(chu)口商的股票(piao)三年(nian)来的涨势或将(jiang)终结。分析师表示,如果对俄罗斯天然气的制裁解除,这些(xie)公司将(jiang)在其主要市(shi)场迎来新的竞争(zheng),可能将(jiang)遭受更大的冲击。
美国最大的液(ye)化天然气出(chu)口商Cheniere Energy(LNG.US)的股价在2月份(fen)下跌了3.6%,有(you)望达成该股过去一年(nian)中表现最差的月度表现之一。瑞穗证券分析师周二表示,由于“俄罗斯与美国就乌克兰和平(ping)协议/停火进行(xing)谈判”,荷兰天然气基准价格在过去一周暴跌约15%。
当然,对于在2022年(nian)2月俄乌冲突(tu)后失(shi)去俄罗斯天然气供应的欧洲(zhou)国家来说,天然气价格走低将(jiang)是个好消息。然而(er),对于Cheniere Energy和Golar LNG(GLNG.US)等公司的投(tou)资者而(er)言,将(jiang)迎来的却将(jiang)是股价大幅回落。自(zi)战争(zheng)爆发以来,Golar LNG股价已上涨一倍多。
随着美国推动(dong)和平(ping)谈判,形势发生了逆转。达成协议的前景给北美天然气生产商以及钾肥(fei)等其他带来了压力。由于对俄罗斯的制裁减少了竞争(zheng),这些(xie)行(xing)业此前一直从中受益。受战争(zheng)结束可能增加该地(di)区肥(fei)料生产向全(quan)球供应的猜测影响,包括Nutrien(NTR.US)和美国美盛(MOS.US)在内的北美化肥(fei)生产商股价大幅下跌。
Stifel分析师本杰明·诺兰(Benjamin Nolan)在周二的一份(fen)报告中写(xie)道,随着欧洲(zhou)天然气和液(ye)化天然气价格暴跌,美国天然气出(chu)口商,如本月股价已下跌16%的New Fortress Energy(NFE.US),“可能会受到不确定性(xing)的进一步影响”。
他表示,俄罗斯的五座液(ye)化天然气出(chu)口设施中有(you)三座目前受到制裁,导致全(quan)球4%的供应量无法进入市(shi)场。取消这些(xie)制裁可能会给北美出(chu)口商带来压力。
投(tou)资者预计,未来几周天然气股票(piao)的波动(dong)将(jiang)受到新闻(wen)头条的影响。不过,也有(you)一些(xie)人(ren)试图(tu)从长(chang)远角度看(kan)待问题。
托尔托伊斯资本(Tortoise Capital)高级投(tou)资组合经理罗布·图(tu)姆尔(Rob Thummel)在接受采访时表示:“俄罗斯拥有(you)大量天然气,但(dan)我认为能源安全(quan)对全(quan)球领导人(ren)来说已经变得非常重要。”他表示,自(zi)己仍然看(kan)好美国天然气股票(piao),“我认为,上次(ci)俄乌冲突(tu)时这一点便已经非常明显。”
图(tu)姆尔称,对欧洲(zhou)许多国家来说,美国液(ye)化天然气供应的可靠性(xing)仍然极为重要。他说:“要知道,德国吃了苦头才明白,他们已太过依赖俄罗斯的供应。”
杰富瑞分析师劳埃德·伯恩(Lloyd Byrne)表示,即使欧洲(zhou)天然气进口商称不会再依赖俄罗斯天然气,“和平(ping)交易”仍会产生影响。伯恩写(xie)道:“一切还有(you)待观察”,并预计能源价格将(jiang)会下降。
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