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01 大(da)盘
昨夜美股三大(da)股指齐涨，特斯拉升逾5%。截至收盘，道指涨 0.77%，纳指涨 1.5%，标普涨 1.04%。美国十年国债收益率跌 2.182%，收报4.528%，相较两年期国债收益率差21.9个(ge)基点。恐慌指数VIX跌 4.97%至15.1，布(bu)伦特原油(you)收涨 0.37%至75.23。现货黄金昨日(ri)涨 0.83%，报2928.4美元(yuan)/盎司。美元(yuan)指数昨日(ri)跌 0.9%，报107.05。
美国1月PPI超预期走高，市场仍预期美联储9月前(qian)按(an)兵(bing)不动，但(dan)7月降息押注升温。据CNBC：美国总统特朗普的关税政(zheng)策将会延迟，可能(neng)于(yu)4月1日(ri)开始。
印尼总统将于(yu)2月24日(ri)启动一项新的主权财(cai)富基金，资产超过9000亿(yi)美元(yuan)。IEA月报将2025年全球石油(you)需求增长预测上调至110万桶/日(ri)，此前(qian)预测为105万桶/日(ri)。
俄乌冲突-克宫：乌克兰将参加俄乌和平谈判；特朗普：俄乌将一同参与所(suo)有(you)和平谈判，美俄官员将在周五会晤，结束乌克兰冲突的可能(neng)性很大(da)。希望俄罗斯能(neng)重返G7，将其踢出是一个(ge)错误(wu)；乌总统顾(gu)问：不打算在慕(mu)尼黑会议上与俄方进行谈判，在谈判之前(qian)需达成共识。
02 行业&个(ge)股
行业板块方面，标普11大(da)板块悉数收涨：原料、科技、半导体、通讯、日(ri)常消费、房地产、能(neng)源、金融、医疗(liao)、公用事业和工业分别收涨1.74%、1.42%、1.23%、1.15%、1.08%、0.79%、0.75%、0.66%、0.39%、0.23%和0.1%。
中概股多数收涨，KWEB涨1.78%，台积电跌 2.2%，阿里涨 1.02%，阿里联合创(chuang)始人、董事局主席蔡(cai)崇信确认(ren)阿里与苹果合作。拼多多涨 2.28%，京东涨 0.71%，理想跌 4.18%，富途涨 1.82%，小鹏跌 0.5%，蔚(wei)来涨 1.19%，名创(chuang)优品涨 0.49%，万国数据涨 4.62%，极氪涨 0.24%，EH涨 2.67%，VNET涨 3.89%。百度涨3.48%，报道称苹果仍在与百度合作，在中国开发人工智能(neng)技术用于(yu)iPhone；百度文(wen)心一言自4月1日(ri)全面免费开放，深度搜索功(gong)能(neng)上线。
大(da)型科技股多数收涨。苹果收涨 1.97%，英伟达涨 3.16%，微软涨 0.37%，亚马逊涨 0.63%，谷歌涨 1.32%，谷歌表示，该公司将开始使用人工智能(neng)来确定用户是否适合其产品的年龄。Meta涨 0.44%，Meta连涨19个(ge)交易日(ri)。特斯拉涨 5.77%，消息称美国国务院采购(gou)预测清单中未出现4亿(yi)美元(yuan)采购(gou)特斯拉的“装甲电动车”。博通跌 0.23%，沃尔玛涨 1.39%，PLTR涨 0.44%，APP涨 24.02%，四季度业绩和一季度指引均超预期。
INTC涨7.34%，英特尔周三备受关注，因为投资公司Baird表示，已(yi)从亚洲(zhou)的供应链(lian)中听到了关于(yu)其代工部门可能(neng)分拆(chai)的讨论，台积电可能(neng)参与其中。
03 每日(ri)焦点
1、AppLovin Q4净利润同比暴增248% 营收指引超预期
2.13 人工智能(neng)驱动的广告技术企业AppLovin(APP.US)公布(bu)第四季度业绩，营收同比增长44%至13.7亿(yi)美元(yuan)，超过市场预期的12.6亿(yi)美元(yuan)；净利润5.99亿(yi)美元(yuan)，同比暴增248%。其中，广告收入为9.995亿(yi)美元(yuan)，同比增长73%；应用收入为3.733亿(yi)美元(yuan)，同比减少(shao)1%。
展望第一季度，AppLovin预计营收将在13.6亿(yi)至13.9亿(yi)美元(yuan)之间(jian)，高于(yu)市场预期的13.2亿(yi)美元(yuan)。
RobinhoodQ4业绩远超预期 净利润同比暴增
2.13 美国在线券商Robinhood(HOOD.US)公布(bu)第四季度业绩，营收同比增长115%至10.1亿(yi)美元(yuan)，高于(yu)市场预期的9.34亿(yi)美元(yuan)；净利润为9.16亿(yi)美元(yuan)，当中录(lu)3.69亿(yi)美元(yuan)的递延税收收益，而(er)去年同期的净利润仅为3000万美元(yuan)；每股摊薄盈利为1.01美元(yuan)，远高于(yu)市场预期的0.42美元(yuan)。
期内，交易热(re)潮推动来自加密货币业务的收入为3.58亿(yi)美元(yuan)，同比暴增700%。资金账户客户数量达2520万，同比增长8%。
思科盘第二财(cai)季业绩超预期+150亿(yi)回购(gou)计划
2.13 思科(CSCO.US)公布(bu)2025财(cai)年第二财(cai)季业绩，销售额同比增长9%至140亿(yi)美元(yuan)，好于(yu)分析师(shi)预期的139亿(yi)美元(yuan)；调整后(hou)每股收益为0.94美元(yuan)，好于(yu)分析师(shi)预期的0.91美元(yuan)。递延收入为278亿(yi)美元(yuan)，同比增长8%。
展望2025财(cai)年，思科预计销售额将介于(yu)560亿(yi)至565亿(yi)美元(yuan)之间(jian)，较此前(qian)预期提高10亿(yi)美元(yuan)，略高于(yu)分析师(shi)预期的559.7亿(yi)美元(yuan)。此外，思科董事会批准了150亿(yi)美元(yuan)的股票回购(gou)计划，股票回购(gou)的总规模将达到170亿(yi)美元(yuan)。
2.13 Aurora（AUR）正(zheng)在推进其自动化公路运输的商业推出，预计将在四月开始在达拉斯和休斯顿之间(jian)进行无人驾驶操作。
预计通过在从沃斯堡(bao)到埃(ai)尔帕索的额外航线启动无人驾驶操作，并扩展到凤(feng)凰城，推动增长和扩展，包(bao)括到2025年底能(neng)力提升到数十辆卡车。
Aurora与英伟达和大(da)陆公司建(jian)立了关键合作伙(huo)伴关系，以实现规模部署，包(bao)括将技术整合到Aurora的硬件套件，以便(bian)在2027年之前(qian)进行大(da)规模生产。
2、美总统特朗普签署行政(zheng)令 成立“美国再次健康(kang)”委员会
2.14 当地时间(jian)2月13日(ri)，美国白(bai)宫发布(bu)声明表示，美国总统特朗普当日(ri)签署行政(zheng)令，成立“MAHA”（Make America Healthy Again）委员会，即“美国再次健康(kang)”委员会。
美国参议院投票确认(ren)小罗伯特·肯尼迪出任(ren)卫生部长
2.14 美国参议院投票确认(ren)小罗伯特·肯尼迪（Robert F. Kennedy Jr.）担任(ren)美国卫生与公众服(fu)务部（HHS）部长。
3、iPhone SE 4真要来了 库克官宣：苹果2月19日(ri)发布(bu)新品
2.14 库克今天突然官宣，苹果将会在2月19日(ri)发布(bu)新产品。虽然目前(qian)尚未公布(bu)具体产品，但(dan)是结合近期多方爆料来看，iPhone SE 4这次是真的要来了。iPhone SE 4早在几个(ge)月前(qian)就一直保持(chi)极高的热(re)度，这将是SE系列史上最(zui)强(qiang)机型。核(he)心配置(zhi)方面，iPhone SE 4配备iPhone 16同款(kuan)A18芯片(pian)，标配8GB内存，支持(chi)Apple Intelligence，起售价在4000元(yuan)以内。目前(qian)手机国补的范围是6000元(yuan)以下产品，不限国内外厂商，结合此前(qian)Mac mini的上市国补，iPhone SE 4也有(you)望首发就支持(chi)国补。（快科技）
库克：苹果下周三将出现最(zui)新“家庭成员”
2.14 苹果CEO库克宣布(bu)，将于(yu)2月19日(ri)(下周三)举办“Newest Member of the Family”（家庭最(zui)新成员）活动。
苹果TV+据报拟扩展至安卓手机
2.13彭博引述知情人士透露，苹果公司将推出一款(kuan)适用于(yu)Apple TV+的安卓(Android)应用。这将为其首度将TV+流媒体视频服(fu)务扩展到安卓手机。
苹果虽有(you)通过安卓应用提供音乐服(fu)务，但(dan)通常会试图将客户留在自身(shen)的产品生态系统内。此次表明该公司试图提升TV+的吸引力，并挑战Netflix和Disney+等流媒体服(fu)务。
业内估计，苹果的观(guan)众人数远远落后(hou)于(yu)部分大(da)型平台。
在2019年推出的Apple TV+一直用于(yu)苹果自家作业系统和Roku等第三方电视平台。
郭(guo)明錤：苹果机器(qi)人最(zui)快2028年量产，目前(qian)处于(yu)早期POC阶段(duan)
2.13 天风国际证券分析师(shi)郭(guo)明錤发文(wen)称，苹果正(zheng)在为其未来的智能(neng)家居生态系统探索人形和非人形机器(qi)人项目，但(dan)目前(qian)这些内部产品仍处于(yu)早期概念验证（POC）阶段(duan)。从POC阶段(duan)到正(zheng)式开发产品中间(jian)仍有(you)一段(duan)距离，需要根据具体进度和产品开发周期综合考虑。郭(guo)明錤认(ren)为，苹果机器(qi)人进入量产阶段(duan)可能(neng)要等到2028年或更晚的时间(jian)。值得注意的是，向来重视保密工作的苹果反常地在POC早期阶段(duan)就公开分享了部分机器(qi)人研(yan)究成果，在他看来“这可能(neng)是为了招(zhao)募人才”。
据悉TikTok美国电商定下200% 增长目标
2.13 据悉，TikTok电商在2024年完成了超400亿(yi)美元(yuan)的销售额，其中东南亚市场份额提升，但(dan)美国表现不及(ji)预期。据媒体报道，拼多多旗下的海外电商平台Temu去年的销售额超520亿(yi)美元(yuan)。新的一年，TikTok电商团队制定了近100%的增长目标。其中，美国市场被寄予了最(zui)多的期待，增速目标接近200%。（晚点LatePost）
4、投行Baird：传美国推动英特尔及(ji)台积电成立合资代工厂
2.13 投行Baird分析师(shi)Tristan Gerra表示，证券界传闻美国政(zheng)府正(zheng)推动英特尔与台积电组(zu)成合资公司，共同在美国拥(yong)有(you)及(ji)发展多个(ge)芯片(pian)代工厂项目。
Gerra指出，美国政(zheng)府官员要求英特尔，把美国已(yi)建(jian)成及(ji)正(zheng)在建(jian)设的3纳米及(ji)2纳米芯片(pian)厂项目注入合资公司，台积电会派员到这些芯片(pian)厂，协助提升合资公司的技术水(shui)平，确保这些工厂具备雄厚的生产实力，以保证美国芯片(pian)供应稳定。这些工厂将会得到美国政(zheng)府补助。
Gerra表示，英特尔或台积电均没有(you)证实或否认(ren)相关消息。他认(ren)为，传闻具合理性，因为有(you)助英特尔改善其现金流。此前(qian)，英特尔已(yi)改组(zu)晶片(pian)代工厂业务，转为独立运作部门，市场早已(yi)传闻英特尔可能(neng)分拆(chai)代工厂业务。
传4nm订(ding)单暴增 三星(xing)重启生产设备
2.13 有(you)消息传出由于(yu)4nm订(ding)单暴增，三星(xing)电子(zi)芯片(pian)代工事业部已(yi)解除生产设备关机措施，并计划最(zui)快于(yu)2025年6月，将平泽园区产线稼动率提升至最(zui)高水(shui)准。（Digtimes）
中国订(ding)单激增推动复产，三星(xing)平泽晶圆(yuan)代工全速恢复生产
2.13 三星(xing)电子(zi)晶圆(yuan)代工（半导体委托生产）业务部近日(ri)解除对(dui)生产设备的“停机”状态，并计划最(zui)快于(yu)今年6月起，将位于(yu)平泽园区（P）的晶圆(yuan)代工生产线运行率提升至最(zui)高水(shui)平。业内人士透露，此次恢复运行得益于(yu)三星(xing)电子(zi)系统LSI业务部智能(neng)手机应用处理器(qi)（AP）Exynos相关订(ding)单的增加以及(ji)中国地区加密货币矿机订(ding)单的扩展，从而(er)带(dai)动整体产能(neng)恢复。
5、特朗普“全周无休”！华尔街(jie)摸(mo)透了：周三炒股才好赚钱
2.13 就在全球媒体圈纷纷抱怨特朗普周周“007”，没有(you)一天太平日(ri)子(zi)之际，华尔街(jie)却(que)似乎摸(mo)清了一套特朗普任(ren)内的赚钱“秘诀”：那就是每周三炒股相对(dui)最(zui)为容易赚钱，而(er)周末前(qian)后(hou)的周一和周五则往往尤为危险。根据Carson Group首席市场策略师(shi)Ryan Detrick编制的数据显示，今年以来，标普500指数在周三的涨幅如果按(an)年化计算达到了惊人的127%，而(er)周一和周五的年化跌幅则超过了40%。
特朗普宣布(bu)征收对(dui)等关税，通过其他国家运送商品以避开关税将不被接受
2.14 美国总统特朗普宣布(bu)，他已(yi)决定征收“对(dui)等关税”，即让美国与贸易伙(huo)伴彼此征收的关税税率相等，并称将考虑对(dui)使用增值税制度的国家加征关税。特朗普表示，通过其他国家运送商品以避开关税的做法将不被接受。
白(bai)宫官员表示，这些关税措施不会在周四生效，但(dan)可能(neng)会在几周内开始实施；关税将考虑其他国家的汇率、税收、关税、非关税壁(bi)垒以及(ji)任(ren)何“不公平限制”。特朗普提名的商务部长表示，政(zheng)府将根据不同国家逐一处理，政(zheng)策研(yan)究预计在4月1日(ri)前(qian)完成。白(bai)宫官员表示，美国将在180天内提出一份报告，详细说明针对(dui)具体国家的拟议措施，不排除全球统一关税的可能(neng)性。特朗普表示，将考虑把采用增值税制度的国家作为关税对(dui)象；预计许(xu)多国家的关税将保持(chi)不变；不要期待会有(you)任(ren)何豁免；很快将对(dui)汽车、钢铁、铝和药品加征关税，汽车关税可能(neng)与其他行业关税同时实施；短期价格有(you)可能(neng)上升。
根据《纽约时报》及(ji)《国会山报》的说明，新的对(dui)等关税措施将依据与美国进行贸易的国家其自身(shen)所(suo)采取的一系列贸易措施而(er)制定，包(bao)括其他国家对(dui)美征收关税的水(shui)平、对(dui)本国产业提供的补贴、汇率以及(ji)任(ren)何美方认(ren)为存在不公平的行为。此外，有(you)分析显示，特朗普此番公布(bu)的对(dui)等关税将不会立即开始征收，但(dan)相关备忘录(lu)的签署将使得特朗普政(zheng)府启动相关关税的制定流程。
04 今日(ri)前(qian)瞻