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01 大盘
昨夜美股三大股指高开高走，特斯拉涨超8%。截至收盘，道指涨 0.8%，纳指涨 1.77%，标普涨 1.26%。美国十年国债收益率涨 0.833%，收报4.601%，相(xiang)较两年期国债收益率差31.4个基点(dian)。恐慌指数VIX跌 10.04%至16.13，布伦特原(yuan)油(you)收涨 0.96%至76.59。现(xian)货(huo)黄(huang)金(jin)昨日跌 0.63%，报2640.6美元/盎(ang)司。美元指数昨日跌 0.29%，报108.92。
美国总统拜登决定正式阻止日本制铁公(gong)司收购(gou)美国钢铁公(gong)司。印尼能源部长表示，2025年生物柴油(you)分配(pei)法令(ling)已签(qian)署，计划在(zai)2026年实施B50生物燃料。韩国公(gong)调处(chu)在(zai)与总统警卫处(chu)和军警对峙5个多(duo)小时(shi)后停止执行逮捕令(ling)，或将在(zai)有效期内(nei)再(zai)次尝试。也(ye)门胡塞武(wu)装称使用导弹(dan)袭击以色列雅法的一(yi)座(zuo)电(dian)站。
02 行业&个股
行业板块方面，除日常消费和原(yuan)料分别收跌0.05%和0.02%外，其他标普9大板块悉数收涨：半导体、科技(ji)、房地产、工(gong)业、公(gong)用事业、医疗、能源、金(jin)融和通(tong)讯分别收涨2.61%、1.63%、1.37%、1.08%、1.06%、0.98%、0.93%、0.79%和0.62%。
概念板块方面，航空ETF涨0.12%，旅行服务板块涨0.52%，高端酒店万豪涨0.3%，爱(ai)彼迎涨3.22%，挪(nuo)威邮轮跌1.93%。太阳(yang)能板块涨0.7%。金(jin)融科技(ji)板块方面，PayPal收涨1.65%，NU涨3.2%。网络安全板块涨1.35%，SQ涨6.24%。
中概股多(duo)数收涨，KWEB涨0.91%。台积电(dian)涨 3.49%，阿里涨 0.69%，拼多(duo)多(duo)跌 0.07%，京东涨 3.24%，理想涨 3.04%，富途涨 1.47%，小鹏(peng)涨 1.39%，蔚来涨 1.76%，名创优(you)品涨 9.32%，极氪涨 4.83%，EH跌 1.6%。
大型科技(ji)股多(duo)数收涨。苹(ping)果收跌 0.2%，苹(ping)果同(tong)意(yi)支付9500万美元现(xian)金(jin)以解决一(yi)项集体诉讼，该诉讼声称苹(ping)果的语音助手Siri侵犯了用户(hu)隐私(si)。英伟达涨 4.45%，CRNC涨143.76%，Cerence AI扩大与英伟达的合作，推动其CALLM语言模型系列的发展。微软(ruan)涨 1.14%，谷歌(ge)涨 1.31%，亚马(ma)逊涨 1.8%，LYFT涨4.54%，The Information相(xiang)关人士表示，对于亚马(ma)逊来说，Lyft可能是一(yi)个有吸引力的收购(gou)目标，它可以帮助这家电(dian)子商务巨头扩大其机器人出租车业务。Meta涨 0.9%，Meta宣布，任命共和党资深人士Joel Kaplan为全球事务总裁(cai)，接替(ti)Nick Clegg。特斯拉涨 8.22%，博通(tong)涨 0.25%，礼(li)来涨 0.5%，沃尔玛涨 0.87%，PLTR涨 6.25%，APP涨 2.6%，AXON涨 0.77%。
RIVN涨24.45%，Rivian第四季度生产12,727辆(liang)汽车；第四季度交付量为14,183辆(liang)，高于市场(chang)预期的13402辆(liang)。2024年全年交付51579辆(liang)汽车。之前提到(dao)的短缺(que)问(wen)题不再(zai)构成制约(yue)。
CEG涨4.04%，Constellation Energy周四宣布，已获得(de)一(yi)份价值10亿美元的合同(tong)，未来十年将向美国政府供(gong)应(ying)核电(dian)。
03 每(mei)日焦点(dian)
1、大摩预计特斯拉2025年交付量将继续增(zeng)长
1.3 大摩报告指，特斯拉第四季交付车量较市场(chang)预期少约(yue)3%。虽然集团最终(zhong)未能达成2024财年的“轻微增(zeng)长”目标，但季内(nei)交付49.56万辆(liang)已创下公(gong)司纪录，并较2023年同(tong)期高出超过1万辆(liang)。此外，有机构称，鉴于特斯拉电(dian)动汽车库存较低，预计2025年的交付量将继续增(zeng)长，累计交付量有望(wang)在(zai)年底前超过900万辆(liang)，并可能在(zai)明年年中达到(dao)1000万辆(liang)。
1.3 Rivian第四季度生产12,727辆(liang)汽车；第四季度交付量为14,183辆(liang)，高于市场(chang)预期的13402辆(liang)。2024年全年交付51579辆(liang)汽车。之前提到(dao)的短缺(que)问(wen)题不再(zai)构成制约(yue)。
2、微软(ruan)称2025财年将在(zai)AI数据(ju)中心(xin)方面投入800亿美元
1.4 据(ju)CNBC，微软(ruan)在(zai)周五的一(yi)篇(pian)博客文章中表示，微软(ruan)2025财年将在(zai)AI数据(ju)中心(xin)方面投入800亿美元。微软(ruan)副董事长兼总裁(cai)布拉德·史密斯（Brad Smith）写道，在(zai)微软(ruan)的800亿美元支出中，超过一(yi)半将用于美国。微软(ruan)2025财年将于今年6月结束。
1.3 Cerence AI（CRNC）扩大与英伟达的合作，推动其CALLM语言模型系列的发展。
1.3 根据(ju)企业备案文件(jian)和Dealroom研究报告，英伟达在(zai)2024年的50轮初创企业融资以及几笔企业交易中总共出资了10亿美元。
3、中信证券：预计2030-35年间全球核聚变装置市场(chang)规模有望(wang)达2.26万亿元
1.3 中信证券研报称，核聚变有望(wang)成为民用发电(dian)领域的终(zhong)极能源，行业热度持续上升，在(zai)技(ji)术路径较为确定、各国持续加(jia)大投入的背景下，聚变堆商业化的节奏有望(wang)超市场(chang)预期。我们预计2030-35年间全球核聚变装置市场(chang)规模有望(wang)达2.26万亿元，其中高温超导带(dai)材及真空室内(nei)的第一(yi)壁、偏滤器等部件(jian)具备较大投资价值。我们建议牢(lao)牢(lao)把握科技(ji)主线，关注核聚变商业化破晓之际相(xiang)关材料的长期投资机会(hui)。
德国电(dian)价跌至0以下
1.3 美东时(shi)间1月2日，由于风能发电(dian)量高达40吉瓦，远超当时(shi)的需求，德国隔夜市场(chang)再(zai)次出现(xian)了4小时(shi)的负电(dian)价，发电(dian)商不得(de)不向用户(hu)付费以消耗多(duo)余电(dian)力。随着风能和太阳(yang)能发电(dian)容量的快速增(zeng)长，2024年欧洲多(duo)个国家经(jing)历了创纪录的负电(dian)价时(shi)段。
1.3 Constellation Energy(CEG.O)周四宣布，已获得(de)一(yi)份价值10亿美元的合同(tong)，未来十年将向美国政府供(gong)应(ying)核电(dian)。
4、名创优(you)品与《黑神话：悟空》达成IP合作
1.3 名创优(you)品近日宣布与热门游戏(xi)《黑神话：悟空》达成合作，成为其官方授权合作伙伴。此次合作以“名创在(zai)此恭迎天命人”为主题，双方将共同(tong)探索IP合作的新玩法。名创优(you)品将与《黑神话：悟空》共同(tong)推出联名产品，预计将于2025年发售。据(ju)悉，名创优(you)品已与超过150个知名IP形象在(zai)全球范围内(nei)开展合作。
此外，名创优(you)品集团创始人、董事会(hui)主席兼首席执行官叶国富年初发布新年寄语，2025年，我们抱持乐(le)观，向好发展。他提及，从2016年投身IP经(jing)济，到(dao)2020年首次提出兴趣消费，时(shi)间证明，兴趣消费是大势所趋。名创优(you)品将持续发展IP经(jing)济，引领兴趣消费，强(qiang)化专业和领先优(you)势，迈向成为世界第一(yi)的IP设计零售集团愿景。未来10年，名创优(you)品立志带(dai)领100个中国IP走向世界，构建中国品牌的全球化超级价值，参与全球深度竞(jing)争。
5、美联储(chu)巴尔金(jin)：对2025年预期积极 不需要再(zai)采取(qu)以前的限制性措施
1.4 美联储(chu)巴尔金(jin)在(zai)准备发表的讲话中表示，他对2025年的基本预期是积极的：“我预计经(jing)济增(zeng)长的上行空间大于下行空间。”他补充说，对经(jing)济扩张的预期可能是近期商业乐(le)观情绪回升的原(yuan)因。他对经(jing)济前景持乐(le)观态度的部分原(yuan)因是他认为消费支出的增(zeng)长势头可能会(hui)在(zai)未来几个月保持经(jing)济健康增(zeng)长。巴尔金(jin)表示：“由于企业的乐(le)观情绪高涨，而劳动力供(gong)应(ying)不太可能继续如此强(qiang)劲地增(zeng)长，因此当前的劳动力市场(chang)平衡更有可能向招聘而非裁(cai)员的方向发展。”他还预测，最近几个月出现(xian)的更注重成本的消费者将给企业施加(jia)压力，要求它们限制价格上涨，这应(ying)该会(hui)继续压低通(tong)胀(zhang)。但他同(tong)时(shi)指出，通(tong)胀(zhang)率还没有回到(dao)美联储(chu)2%的目标：“我们还有更多(duo)的工(gong)作要做，但我们认为不需要像以前那样采取(qu)限制性措施来完成这项工(gong)作。”
