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湖北宜化集团的资(zi)产整合事项又有新进展。
12月11日晚间,湖北宜化(000422)披露重大(da)资(zi)产购买暨关联交易报告书(草案)。草案披露,公(gong)司拟以支(zhi)付现金方式,受让公(gong)司控(kong)股(gu)股(gu)东(dong)宜化集团持有的宜昌新发投100%股(gu)权,交易价格为32.08亿元。
本次交易完成后,湖北宜化将持有宜昌新发投100%股(gu)权,宜昌新发投成为湖北宜化全(quan)资(zi)子公(gong)司,湖北宜化持有新疆宜化股(gu)权比例将由35.597%上升至75%。
公(gong)司表示,本次收购完成后,一方面公(gong)司的尿素、PVC、其(qi)他氯碱产品产能大(da)幅增(zeng)加,规(gui)模优势、成本优势更为明显,同时(shi)可(ke)以更好实现区域联动,增(zeng)强市场竞争力和抗风险能力;另(ling)一方面公(gong)司通过本次收购可(ke)实现产业链的进一步(bu)延伸,有利于公(gong)司完善产业链布局。收购完成后,公(gong)司新增(zeng)了煤炭业务,既可(ke)以为公(gong)司的化肥化工(gong)生产提供原(yuan)料、燃料,也可(ke)以借助“疆煤外运”扩大(da)煤炭的疆外销售,形成更为稳定(ding)的盈利模式。
此前,湖北宜化曾公(gong)告,2024年8月30日,公(gong)司收到控(kong)股(gu)股(gu)东(dong)湖北宜化集团有限责任公(gong)司的告知函。宜化集团为履(lu)行控(kong)股(gu)股(gu)东(dong)承(cheng)诺责任、解决(jue)与湖北宜化之间的同业竞争问题,同时(shi)进一步(bu)提升湖北宜化的资(zi)产质量和盈利能力,拟由公(gong)司以现金方式向(xiang)宜化集团购买其(qi)拥有的宜昌新发产业投资(zi)有限公(gong)司100%股(gu)权,购买完成后公(gong)司将取得宜昌新发投及新疆宜化的控(kong)制权。
上述交易前,新疆宜化由宜昌新发投持股(gu)39.403%,湖北宜化持股(gu)35.597%,宜昌高新投资(zi)开发有限公(gong)司持股(gu)25%,本次交易完成后,湖北宜化将取得宜昌新发投及新疆宜化的控(kong)制权,合计持有新疆宜化股(gu)权比例由35.597%上升至75%。
草案披露,新疆宜化地处准东(dong)开发区,具有从事PVC、烧碱、尿素业务拥有天然的成本优势。子公(gong)司宜化矿业主要(yao)从事煤炭开采业务,拥有的五彩湾矿区一号露天煤矿年产能达到3,000万吨,生产特低灰、低硫、低磷、高热值的不粘煤。
目前,湖北宜化在新疆地区已(yi)有子公(gong)司新疆天运、新疆驰源(yuan),其(qi)中新疆天运主要(yao)从事尿素生产,新疆驰源(yuan)主要(yao)从事车用尿素生产。本次交易完成后,可(ke)以实现新疆宜化及其(qi)下属子公(gong)司与新疆天运、新疆驰源(yuan)形成产业链上下游(you)协同、生产采购统筹、客户服务资(zi)源(yuan)共享等,从而提高公(gong)司在新疆地区的整体竞争力。
湖北宜化的主营业务为化肥和化工(gong)产品的生产和销售,主要(yao)产品涵盖尿素、磷酸二铵和PVC等。本次交易前,公(gong)司的主营业务为化肥产品、化工(gong)产品的生产及销售。公(gong)司2023年主要(yao)产品产能为尿素156万吨/年、PVC84万吨/年、磷酸二铵126万吨/年。
本次交易完成后,公(gong)司的主营业务为化肥产品、化工(gong)产品、煤炭的生产及销售,形成完整的化工(gong)上下游(you)产业链。按2023年主要(yao)产品的产能计算(suan),将新增(zeng)主要(yao)产品年产能:尿素60万吨、PVC30万吨、烧碱25万吨、煤炭3000万吨。(全(quan)景网)