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特朗普再挥关税大棒,今日港A半导体板块全线大涨。
A股半导体板块也进一步走强,路维光电20cm涨停,帝奥微、清溢光电涨超14%,华虹公司涨超16%,大为股份10cm涨停。
其(qi)中,韦(wei)尔股份盘中一度暴涨近8%,截止(zhi)发稿涨7.21%,总市值1873亿元,近11个(ge)交易日累涨超46%。
港股半导体板块指数大涨超7%,其(qi)中脑洞科(ke)技(ji)飙涨超65%,华虹半导体涨超18%,康特隆涨超17%,晶门半导体张超10%,上海复旦涨超8%,中芯(xin)国际涨6%创(chuang)历史新高。
特朗普关税大棒挥向汽车、半导体
当地时间2月18日,美国总统特朗普表示,将对进口汽车征收25%左右的关税,他将在4月2日就此话题(ti)发表更多声明。
除了汽车,特朗普还表示,4月也可能对药品和半导体芯(xin)片部(bu)门开征25%的关税,至少有(you)一部(bu)分关税年内还会提高。
特朗普指出该计(ji)划旨在刺激这些关键产品的生产回流美国,从(cong)而重振美国本土(tu)制造业,并(bing)减(jian)少对外国供应商的依赖。
特朗普强调(diao),他希(xi)望(wang)通过关税政策给(gei)外国企业施加压力,促使它们在美国设(she)立生产基地,从(cong)而创(chuang)造更多就业机会并(bing)推动经济增长。
随着关税风险持续存在,半导体企业为了对冲潜在的供应链中断风险,纷纷开始行动。
据业内人士透露,自2024年底以(yi)来,OEM已加大早期零部(bu)件和处理(li)器的采(cai)购(gou)力度,为可能出现的美国关税上调(diao)做好(hao)准备。
此外,据《商业时报》报道(dao),台积电今年可能将其(qi)最先(xian)进的半导体晶圆价格提高高达15%。
这一涨价计(ji)划背后的主要因素包括生产成本的显著上升以(yi)及美国总统特朗普实施的对中国产品征收关税的长期承诺(nuo)。虽然台积电的产品尚未直(zhi)接受(shou)到关税影响,但中国公司在全球电子产品供应链中的关键地位(wei)意味着,特朗普的关税政策将间接推高台积电的生产成本。
不过德银表示,尽管美国对中国言辞激烈,但美国电子行业仍然依赖中国(例如(ru),苹(ping)果 95% 的组装业务外包给(gei)中国),这意味着中国有(you)应对手段,可能会限(xian)制贸易战的升级。
WICA:2025年全球半导体市场将增长13.2%
世界集成电路协(xie)会(WICA)发布2025年展望(wang)报告显示,2024年全球半导体市场规模为6351亿美元,同比增长19.8%。
2025年初,创(chuang)新的架构和数据处理(li)方式推动大模型进入下一阶(jie)段,数据处理(li)新范式优势逐渐凸显,将持续推动算力、存力的布局(ju),下游应用AIPC、AI手机、AI耳机等新兴产品将迎来大规模应用,将成为半导体市场提升新增长点,预计(ji)2025年全球半导体市场规模将提升到7189亿美元,同比增长13.2%。
WICA还预计(ji),2025年美国和中国在人工智能领(ling)域将持续进行角(jiao)逐,进一步带动半导体市场应用,亚(ya)太地区和欧洲受(shou)半导体市场回暖影响以(yi)及新兴市场刺激,市场规模将进一步提升。
另(ling)外近期DeepSeek的突破性(xing)AI也颠覆了半导体行业。
银河证券(quan)研报称,DeepSeek这种“小而美”的模型的出现,为开发者、内容创(chuang)作者乃至小型初创(chuang)者提供了更多的选择,端侧小模型或将遍地开花,进一步带动了国产算力的需求。看好(hao)国产算力需求爆(bao)发和半导体制造产业链天花板抬升。在内部(bu)需求爆(bao)发和地缘政治的共同影响下,我国半导体产业链相关企业将获得更多的验证机会和场景,步入良性(xing)循环。
财通证券(quan)表示,自主可控与AI算力驱动,国内半导体制造迎重大机遇:为满足人工智能领(ling)域不断增长的算力需求,全球GPU芯(xin)片的需求量大幅(fu)提升。