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岁末年初,A股风格(ge)发生切换,微盘股持续走弱,以银(yin)行、保险为代表(biao)的红(hong)利板块持续走强(qiang),中证红(hong)利指数(shu)12月累计上涨4%,港股通(tong)央企红(hong)利指数(shu)同期上涨6%。
复盘风格(ge)切换的原因,一方(fang)面是退(tui)市新规将实施(shi)叠加20204年报预告(gao),小盘板块“利好兑现”。另一方(fang)面,岁末年初是保费增速较快的时(shi)期,险资增配高股息动力较强(qiang)。消息面上,港交所网站上周五盘后披露,中国平(ping)安近日先举牌(pai)建设银(yin)行H股,后大手增持工商银(yin)行H股,斥资累计约9.5亿港元。
长期角(jiao)度来看,国信证券认为,“新国九条”、央企市值管理(li)等政策利好,叠加国债利率不断创历史新低大背景下(xia),保险、社保等长线资金的配置(zhi)需求上升(sheng)。此外港股红(hong)利类资产的股息率长期高于A股红(hong)利类资产,在政策持续推进下(xia),央企有望进一步估值重塑。资金角(jiao)度来看,南向(xiang)资金2024年持续流入港股市场,今年以来累计净流入超过7800亿。
具有代表(biao)性的红(hong)利策略ETF,及截至发稿涨幅:
“央企+港股高股息”:港股央企红(hong)利ETF(513910),+0.45%
“高股息+低波率”强(qiang)强(qiang)联合:红(hong)利低波50ETF(159547),+0.77%
“港股+央企”两手抓(zhua):港股国企ETF(513810),+0.37%
汇聚(ju)银(yin)行龙头股:银(yin)行ETF华夏(515020),+0.51%
价(jia)值+成长新一代核心宽基:A500ETF基金(512050),-0.31%