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随着A股(gu)市场(chang)的(de)逐(zhu)步回暖和投(tou)资者信心的(de)增强,公募(mu)基金(jin)的(de)调研(yan)活(huo)动也日益频繁,特别(bie)是在高成(cheng)长(chang)赛道上,公募(mu)调研(yan)的(de)热(re)度持续攀升(sheng)。
公募(mu)排排网数据显示,上周(zhou)(2025年2月17日—2025年2月23日)共(gong)有150家公募(mu)机构参(can)与了A股(gu)公司调研(yan),调研(yan)覆盖到(dao)26个申万(wan)一级行业中的(de)164家A股(gu)公司,合计调研(yan)次数达1072次,较前一周(zhou)的(de)865次相比,环比增幅23.93%。
具体来看,计算机等高成(cheng)长(chang)赛道颇受公募(mu)机构关注。上周(zhou)公募(mu)机构调研(yan)次数排名(ming)前十A股(gu)公司中,计算机行业公司占据半壁江(jiang)山,包括索(suo)辰科技、首都在线、()、京北方和电(dian)科数字(zi)。此外,机械设备行业的(de)()、博众精工和华锐精密也位列其中。整体来看,上周(zhou)公募(mu)调研(yan)次数排名(ming)前十A股(gu)公司,主要聚焦在科技创新和产(chan)业升(sheng)级主线,体现了公募(mu)在经济结构转型背景(jing)下,对高成(cheng)长(chang)性行业的(de)深度布局和战略关注。
公募(mu)调研(yan)聚焦高成(cheng)长(chang)赛道,计算机、机械设备、调研(yan)热(re)度领跑。数据显示,上周(zhou)公募(mu)调研(yan)次数不少于(yu)2次的(de)申万(wan)一级行业有24个,其中5个行业获调研(yan)2—9次;9个行业获调研(yan)10—29次;7个行业获调研(yan)30—99次;3个行业获调研(yan)不少于(yu)100次。具体来看,计算机、机械设备、医药生物三大行业以不低于(yu)100次的(de)调研(yan)次数明显领先,成(cheng)为公募(mu)关注的(de)焦点,其中计算机行业有20家A股(gu)公司获得公募(mu)机构调研(yan)221次,机械设备有19家A股(gu)公司获得公募(mu)机构调研(yan)151次,医药生物有15家A股(gu)公司获得公募(mu)机构调研(yan)136次。
行业分析人(ren)士指出,计算机行业以数字(zi)经济、人(ren)工智能、云(yun)计算等为核心,受益于(yu)政策支持和产(chan)业数字(zi)化趋势,成(cheng)为公募(mu)机构调研(yan)的(de)首选。机械设备行业则依托制造业升(sheng)级和国产(chan)替代逻辑(ji),高端装备、智能制造等领域(yu)备受青睐。医药生物行业凭借创新药、医疗(liao)器械等细(xi)分赛道的(de)高景(jing)气度,持续吸引机构关注。
展望(wang)后市,星石投(tou)资表(biao)示,从短期看,市场(chang)情绪和风险偏(pian)好处于(yu)较高区间,科技类(lei)资产(chan)交易相对拥挤,持仓资金(jin)止盈与踏空资金(jin)加仓等行为可能加剧股(gu)市波动。但从信息(xi)面和政策面来看,当前A股(gu)市场(chang)或正出现新周(zhou)期。一方面,国内科技领域(yu)在宏观政策上有支持,在微观上企(qi)业有增长(chang)动能,积极因素不断积累对科技板块情绪仍有支撑。另一方面,随着3月的(de)临(lin)近,市场(chang)对于(yu)稳增长(chang)和强科技的(de)政策预期均有所发酵,政策预期对股(gu)市情绪也有较强支撑。
综合来看,星石投(tou)资认为,未来一段时(shi)间,中国权益类(lei)资产(chan)的(de)估值中枢(shu)应该(gai)会有所提(ti)升(sheng),当前A股(gu)市场(chang)或正出现价(jia)值重估的(de)新周(zhou)期,各个板块都有较大表(biao)现机会,无论是具有行业利好的(de)科技成(cheng)长(chang)板块,还(hai)是逐(zhu)渐受益于(yu)政策支撑经济修复的(de)顺周(zhou)期板块。整体而言,该(gai)机构对于(yu)A股(gu)市场(chang)中期表(biao)现持较乐观的(de)态度。
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