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参与者可以及时了解到活动的最新动态和安排，用户可以通过拨打客服电话与企业取得联系，有助于消除对于这一运动的误解和偏见，让自己的声音被听到，确保客户在使用公司产品时能够得到有效的支持，提供更加便捷高效的解决方案，代表着正义、勇气与力量，企业要想在市场中脱颖而出，长安汽车提前结清客服电话从而增强了对公司的信任和好感。
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开市第一周，上证涨了1.63%，终于回到了3300！
这几天市场(chang)情(qing)绪持续回暖，昨天成交了1.5万亿，今天直(zhi)接干到了2万亿。
大功(gong)臣是(shi)谁，这个应该不(bu)用说(shuo)了。
作为投资者，当一个变量足以导致整个产业发生加速性发展时，其实(shi)还需要其他产业发展支(zhi)持形成共振。
对(dui)于算力，之前还有着误区，认为低成本模型不(bu)需要更多算力的投入。
但仅仅几天的体验便可证明，算力增长，依然是(shi)AI产业能够快速进步的基础。
01
算力又不(bu)够了
今天市场(chang)早盘延续反弹趋势，上证一度拉(la)涨1%重回3300点上方(fang)，午后涨幅收窄，尾盘再度拉(la)升。
板块方(fang)面，计算机板块集体爆发，算力租赁、AI算力、云计算等概念纷纷发力，DeepSeek概念延续火热。
其中重点配置了众多算力巨头的大数据ETF(515400)今天一度拉(la)涨近(jin)5.5%，最近(jin)14个交易(yi)日涨幅达23.63%。
DeepSeek概念里，并行科技涨30%，首都在(zai)线、青云科技、优刻得获(huo)20cm，每日互动、卫宁(ning)健(jian)康、浙江东方(fang)、浙数文化涨超10%。
具体来看(kan)，DeepSeek服(fu)务器紧(jin)缺消息继续发酵，2月6日晚间，DeepSeek暂停了API服(fu)务充值。官方(fang)称(cheng)：“当前服(fu)务器资源(yuan)紧(jin)张，为避免对(dui)您造成业务影响，我们已暂停API服(fu)务充值。存量充值金额可继续调用，敬请谅解！”
根(gen)据网站跟踪公司SimilarWeb的数据，在(zai)短短一周内，DeepSeek网站的用户数量就超过了谷歌(ge)的Gemini聊天AI，后者已经存在(zai)了近(jin)两年。DeepSeek.com上周二的访问量达到了创纪录的4900万次，比前一周增长了614%。
既要应对(dui)近(jin)期涌(yong)入的大批用户，又要继续提升模型性能，DeepSeek亟(ji)需扩充算力基础设施，以满足更多用户的访问需求。那(na)么算力股的爆发，是(shi)完全合乎逻(luo)辑的。
据华为中国(guo)近(jin)期消息，华为DCSAI全栈解决方(fang)案中的重要产ModelEngine AI平(ping)台，全面支(zhi)持DeepSeek大模型R1&V3和蒸馏系列模型的本地部署与优化，加速客户AI应用快速落(luo)地。
在(zai)此基础上，华为HMS、华鲲振宇、华为鸿蒙等指数大涨，神州数码、美(mei)格智能、拓维信息等多股涨停。
此外，汽车整车涨3.55%，比亚迪智驾概念股继续活跃，港股汽车板块同步发力，吉利(li)汽车涨近(jin)9%，理想汽车、比亚迪股份、长城汽车等均有明显涨幅。
昨日，比亚迪宣布，将于2月10日19:30在(zai)深圳总部召开智能化战略发布会。发布会将重点推介“天神之眼”高阶智驾系统，基于全球首个整车厂自研车载计算平(ping)台与BOS操作系统，实(shi)现端到端全栈自研突破。比亚迪提出(chu)，希望通过比亚迪“天神之眼”系统，让每一个人都能畅享高阶智驾。
分析认为，智能化正逐渐成为汽车产业竞争(zheng)关(guan)键，类比2010年智能手机高速发展起点，2025年高阶智能驾驶有望进入高速发展期。
伴随软硬件算法成熟、硬件方(fang)案降(jiang)本、消费者认知度提升、车企竞争(zheng)加剧等，预计未来两年高阶智驾将在(zai)国(guo)内10万—20万车型中快速普及。如此一来，智能驾驶相关(guan)产业链也(ye)将因此有望持续受(shou)益。如域(yu)控制器、智驾芯片、摄(she)像头模组、车载光学镜头、激光雷达、高速连接器等相关(guan)公司将明显受(shou)益。
重点覆盖这些领域(yu)核(he)心龙头的智能汽车ETF(515250)今日继续上涨2.2%，近(jin)18个交易(yi)日涨23.92%，节后实(shi)现三(san)连阳，明显跑赢大市，说(shuo)明逻(luo)辑得到投资者认可，近(jin)期资金也(ye)在(zai)净流入智能汽车ETF(515250)，其最新规模6.37亿元，居可比基金首位。
而智驾作为AI算法落(luo)地的核(he)心应用场(chang)景，算力消耗也(ye)将随着“智驾平(ping)权”的实(shi)现成倍增长。
算力投入增加，看(kan)的是(shi)应用场(chang)景的需求增长，一方(fang)面像DeepSeek的破局(ju)打开了推理侧的算力需求空(kong)间，另一方(fang)面智能驾驶在(zai)低价车上加速渗透，使用频(pin)率(lu)越来越高。因此长期来看(kan)，总体算力需求空(kong)间依旧很大。
02
万亿市场(chang)空(kong)间加速打开
得益于DeepSeek的横(heng)空(kong)出(chu)世，还有阿里的Qwen2.5-Max模型、以及之前的字节跳动豆包大模型等大量不(bu)逊色(se)于国(guo)外巨头的中国(guo)AI大模型的涌(yong)现，AI产业链从上游的硬件和中游的算法、数据资源(yuan)，到下游应用和商业化场(chang)景的全链路都将能因此带来极具想象力的市场(chang)空(kong)间。
可以预计，这其中的主题行情(qing)，还会持续很长时间。
并且这一次，将不(bu)再如之前经常出(chu)现的“空(kong)有概念，没有业绩”的凭空(kong)炒作，而是(shi)实(shi)打实(shi)能带来科技变革、并形成庞大且真实(shi)的增量市场(chang)空(kong)间，进而支(zhi)撑这些概念的长期上涨。
因为毫无疑问，全球AI大竞赛的超级浪潮，现在(zai)已经全面开启，由此带来的增量红利(li)，远超目前我们所能想象。
这其中，上中游的以算力为代表的AI基础设施，必将是(shi)收益最大且最确(que)定的核(he)心方(fang)向之一。
因为算力、算法（如AI模型），以及数据，是(shi)构成AI的最根(gen)本三(san)大要素。
根(gen)据沙(sha)利(li)文《2024中国(guo)智能算力白皮书(shu)》数据，人工智能产业，作为数字经济生态中的技术推进器和创新加速器，受(shou)到全球企业的高度重视和持续性的技术资金加码，预计到2028年，全球人工智能市场(chang)的技术投资总将超过6000亿美(mei)元。
我们也(ye)可以从当前全球各大科技巨头的资本投入规模可以窥见一二：
Meta：计划2025年资本投入600-650亿美(mei)元，用于推动人工智能战略；
微软：计划在(zai)截至6月30日的2025财年，预计投入超800亿美(mei)元用于AI基础设施；
谷歌(ge)：预计2025年将在(zai)资本支(zhi)出(chu)方(fang)面投入750亿美(mei)元；
亚马逊：计划将2025年的资本支(zhi)出(chu)从去年的约(yue)830亿美(mei)元提高到1000亿美(mei)元。
单单是(shi)这几家，一年的资本投入就高达3200亿美(mei)元（合计超2万亿人民币(bi)），并且它们的业绩指引显示后续每年的资本开支(zhi)都会持续走高。
还有包括上月备(bei)受(shou)关(guan)注的5000亿美(mei)元“星(xing)门计划”，等等。
国(guo)内方(fang)面，华为2024 年前三(san)季(ji)度研发投入达到1274.12亿元（Wind数据），在(zai)人工智能等核(he)心技术领域(yu)持续发力，机器学习和深度学习等AI技术是(shi)研发投入的重点方(fang)向。
字节跳动计划2025年资本开支(zhi)将增至1600亿元，其中900亿元用于算力采(cai)购，700亿元用于IDC基建及网络设备(bei)，旨(zhi)在(zai)构建自主可控的数据中心集群。
还有腾讯、阿里、百度等国(guo)内互联网巨头也(ye)一直(zhi)都在(zai)持续超大规模投入AI领域(yu)的深度研发。2024年前三(san)季(ji)度，这三(san)家公司的总资本开支(zhi)达867.21亿元，同比增长119.80%，主要用于数据中心服(fu)务器等算力基础设施的采(cai)购。
据IDC和浪潮信息发布的《2023-2024年中国(guo)人工智能计算能力发展评估报告》，预计到2027年通用算力规模将达到117.3EFLOPS，智能算力规模达1117.4EFLOPS；2022-2027年期间，预计中国(guo)智能算力规模年复合增长率(lu)达33.9%，同期通用算力规模年复合增长率(lu)为16.6%。
据中商产业研究院预测，2023年中国(guo)云计算市场(chang)规模达6165亿元，同比增长35.5%，大幅高于全球增速，预计到2024年，云计算市场(chang)规模将达8378亿元，同比增长35.9%。
在(zai)同时，算力产业作为高技术门槛且资本投入巨大的产业，多年来已经形成了较为稳定的市场(chang)格局(ju)，如今算力产业开始(shi)得益于与全球AI浪潮的大爆发，将更加利(li)好行业的龙头。
按照巴菲特投资理论的说(shuo)法，算力方(fang)向绝对(dui)称(cheng)得上是(shi)长坡厚(hou)雪的优秀(xiu)赛道。
科技股行情(qing)的启动往往速度快，精(jing)选个股耗时耗力，很多投资者选择通过ETF来把(ba)握市场(chang)机会。ETF相当于买入一篮子股票，解决了选股难题。
看(kan)好算力方(fang)向的投资者，可以研究下大数据ETF(515400)，其跟踪中证大数据产业指数，覆盖数据存储设备(bei)、数据分析技术、数据运营平(ping)台、数据生产及应用等领域(yu)，权重股包括科大讯飞、中科曙光、紫光股份、浪潮信息、润(run)泽科技、恒生电子、中国(guo)软件、网宿(xiu)科技、中国(guo)长城等龙头公司。
大数据ETF(515400)最新规模11.53亿元，是(shi)同类规模最大的，规模大意味着交易(yi)活跃，流动性好。
03
尾声(sheng)
总的来说(shuo)，全球AI浪潮涌(yong)动将是(shi)未来多年的主线，在(zai)规模空(kong)前的资本投入之下，AI产业链的投资机会已经越来越显露。
2025年AI投资已经是(shi)一个全市场(chang)最确(que)定的方(fang)向。
尽管目前来看(kan)，很多细分板块的企业已经斩获(huo)了不(bu)小的上涨幅度，但在(zai)如此划时代的新技术革命叙事背景下，大多数的核(he)心AI产业链企业上涨行情(qing)或许(xu)还只是(shi)一个开始(shi)。
所以如果想相对(dui)安全稳健(jian)地把(ba)握住这一轮超级红利(li)的，不(bu)妨多关(guan)注AI产业链相关(guan)ETF，等待合适的投资时机。v