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01 大盘
昨夜美股(gu)三大股(gu)指高开低收，特斯拉跌超6%。截(jie)至收盘，道指跌 0.36%，纳指跌 0.16%，标普跌 0.22%。美国十年国债收益率跌 0.349%，收报4.563%，相较两年期国债收益率差31.9个基点。恐慌指数VIX涨 3.34%至17.93，布伦特原油收涨 1.38%至75.86。现货黄金昨日涨 1.27%，报2657.45美元/盎司。美元指数昨日涨 0.73%，报109.24。
韩国公调处最早2日对尹(yin)锡悦执行拘留。韩国警方对济州航空(kong)代表理事发出禁止出国令。美国纽约(yue)一夜店元旦深夜发生枪击(ji)案，至少11人受伤。
02 行业&个股(gu)
行业板块方面，除能源、公用事业、半导体、通讯和医疗分别(bie)收涨1.17%、0.77%、0.62%、0.49%和0.03%外，其他标普6大板块悉数收跌：原料、房(fang)地产、工业、日常消费、金融和科(ke)技分别(bie)收跌1.11%、0.93%、0.35%、0.31%、0.25%和0.24%。
概念板块方面，航空(kong)ETF跌0.99%，旅行服务板块跌0.83%，高端酒店万(wan)豪跌.61%，爱(ai)彼迎涨0.05%，挪威邮轮涨0.74%。太阳能板块涨6.27%。金融科(ke)技板块方面，PayPal收涨0.97%，NU涨2.61%。网络安全板块涨0.39%，SQ涨2.07%。
中概股(gu)涨跌互现，KWEB跌1.78%。台积电涨 2.07%，阿(a)里涨 0.19%，拼多多跌 0.1%，京东跌 1.27%，理想涨 0.13%，小鹏跌 2.28%，富途跌 0.66%，蔚来涨 4.36%，名创优品(pin)涨 5.53%，极氪跌 4.44%，极氪2024年交(jiao)付(fu)22.2万(wan)辆汽车，与上一年相比增长87%。EH跌 0.48%，在亿航智能上调第四季度营(ying)收预期后，高盛维持对该股(gu)的“买入”评级。
大型科(ke)技股(gu)多数收涨。苹果收跌 2.62%，苹果中国官网宣布于1月(yue)4日至7日开启新年促销活(huo)动。英(ying)伟(wei)达涨 2.99%，微软跌 0.69%，谷歌涨 0.1%，SYNA，Synaptics携手谷歌开发物联网边缘AI技术(shu) 。亚马逊涨 0.38%，Meta涨 2.34%，特斯拉跌 6.08%，特斯拉全年汽车交(jiao)付(fu)量10多年来首次(ci)下(xia)滑；特斯拉Cybertruck在特朗普酒店门口爆炸(zha)，当局称车内有引爆系统，马斯克发声：与车辆本身无关(guan)。博通涨 0.06%，礼来涨 0.79%，礼来官宣替(ti)尔泊肽(tai)正式在中国上市，包括四个规格。沃尔玛跌 0.39%，PLTR跌 0.58%，APP涨 5.54%，AXON涨 0.37%。
03 每日焦点
1、特斯拉Q4交(jiao)付(fu)量为495570辆 低于预期
1.2 特斯拉(TSLA.US)第四季度总交(jiao)付(fu)量为495570辆，市场预估(gu)为512277辆；第四季度汽车产量为459445辆，市场预估(gu)为505239辆。其中，第四季度M0DEL 3/Y交(jiao)付(fu)量为471930辆，市场预估(gu)为484575辆。
特斯拉年度汽车交(jiao)付(fu)量出现了(le)十多年来的首次(ci)下(xia)降，尽管(guan)该公司2024年第四季度的交(jiao)付(fu)量创下(xia)了(le)历史新高。特斯拉公布的数据显示(shi)，2024年汽车交(jiao)付(fu)量为179万(wan)辆，低于2023年的180万(wan)辆，也低于分析师普遍预期的180万(wan)辆。截(jie)至2024年10月(yue)，特斯拉全球车主已(yi)经超过700万(wan)。
特斯拉全年汽车交(jiao)付(fu)量10多年来首次(ci)下(xia)滑
1.2 特斯拉年度汽车交(jiao)付(fu)量出现了(le)十多年来的首次(ci)下(xia)降，尽管(guan)该公司2024年第四季度的交(jiao)付(fu)量创下(xia)了(le)历史新高。特斯拉公布的数据显示(shi)，2024年汽车交(jiao)付(fu)量为179万(wan)辆，低于2023年的180万(wan)辆，也低于分析师普遍预期的180万(wan)辆。这(zhe)一数据公布后，该公司股(gu)价盘前一度直(zhi)线跳水跌5%。最近几周(zhou)，特斯拉一直(zhi)在推动融资、充电和租赁方面的多项交(jiao)易，以吸引买家，实现全年“小幅”增长的目标。
2、“咆哮小猫”发布图片暗指Unity
1.2 有“美股(gu)散户带(dai)头大哥”称号的Keith Gill(网名为“咆哮小猫”)在社(she)交(jiao)平台X上发布了(le)一张已(yi)故音乐家Rick James的GIF动图，后者以其单曲《Unity》而闻名。
3、传英(ying)伟(wei)达成立ASIC部门，疯狂挖人
1.2 据台媒报道，英(ying)伟(wei)达GB200量产进程一波三折，英(ying)伟(wei)达将发展机会聚焦于开放架构的GB300上，同时，针(zhen)对ASIC（客制化(hua)芯片）也有自行开发的规划；其中，已(yi)选定台湾做为研发中心基地，就(jiu)近吸纳台厂设计服务成熟之人才，恐造成台厂人力资源流出。
相关(guan)IC设计业者即(ji)透露，2024年中已(yi)惨遭一轮挖脚，预期2025年抢(qiang)人才大战将再次(ci)上演，联发科(ke)、世芯-KY、创意等IC设计大厂严阵以待。
近期市场对英(ying)伟(wei)达GB200伺服器的信心持续受到挑(tiao)战，据供应链透露，2024年仅有极少的样本机出货，2025年首季可能也只小幅提升至约(yue)2,000柜左右。显见英(ying)伟(wei)达由芯片端推进系统整(zheng)合上，遭遇重重挑(tiao)战。业界(jie)分析，尽管(guan)都会随着时间逐步(bu)解决(jue)，目前英(ying)伟(wei)达也积极认证更多的第三方供应来源。惟CSP大客户恐将订单转移至第三季就(jiu)会出台的GB300，或是大幅加码自研ASIC伺服器。
4、2022年强势至今的美元在特朗普2.0时期续涨情景如何？
2022年俄乌(wu)冲(chong)突点燃导火(huo)索
1. 2022年2月(yue)俄乌(wu)冲(chong)突爆发，美元开始大幅提升，2022年夏(xia)季欧元跌破平价。
2. 时间进入2022年底，美国的通胀压(ya)力加大。
3. 美联储对通胀作出鹰派回(hui)应，三者结(jie)合无疑利好美元。
美联储12月(yue)降息后，美指为何涨1%？
1. 美联储降息，但2025年核心PCE预期的上调幅度超过经济增速。
2. 鲍威尔新闻发布会谈及特朗普关(guan)税的影响，意味着美联储不会降息那么多。
3. 美国关(guan)税和财政(zheng)政(zheng)策的结(jie)合导致美元走强，全球大部分地区将收紧金融条件，导致其经济增长堪忧(you)，资金回(hui)流美元体系。
特朗普2.0可能对美元造成何种影响？
1. 目前来看关(guan)税会继续推高美元。若其他国家同样提高关(guan)税，美元甚至都不会暴跌。美国是世界(jie)上最大的制成品(pin)进口国。关(guan)税减缓的是美国以外地区的增长，这(zhe)可能会降低这(zhe)些市场的吸引力，从而导致资金回(hui)流。
2. 特朗普第一个任期说过他更喜(xi)欢弱势美元，不喜(xi)欢鲍威尔，如果情景再现，美元可能开始承压(ya)。
3. 如果市场认为美联储的货币政(zheng)策不会对财政(zheng)扩张和关(guan)税带(dai)来的潜(qian)在通胀影响做出反应，对美元不利。
5、美国的科(ke)技行业，是高度依赖进口劳动力的。目前，诸如软件开发、CS、工程等领域的人才空(kong)白，大多都是由印度劳动力来填补的。而借助H-1B，高管(guan)们就(jiu)可以让这(zhe)些外国人临时来美国为他们打工。根据USCIS的数据，亚马逊、谷歌、Meta和微软等科(ke)技大厂，都是H-1B签证「大户」。
人口普查数据表明，从1990年到2023年，美国的软件开发人员数量增长至了(le)原来的4倍，达到285万(wan)人。同一时期，计算机科(ke)学家的数量增长至原来的7倍多，达到350万(wan)人。其中大部分是美国本土劳动力，但外籍劳动力的比例(li)也翻了(le)一倍多，达到了(le)26%。
马斯克支持H-1B最根本原因在于，能够对员工拥有绝对的控制权。早有报道称，他不喜(xi)欢传统的每周(zhou)40小时工作制，经常要求特斯拉员工每周(zhou)工作60-80个小时。而H-1B签证，恰好能够成为另一种激(ji)励员工努力，更有效工作的方法。或许不仅仅是特斯拉如此，各大科(ke)技公司也是如此。
04 今日前瞻