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12月(yue)26日(ri),(301507.SZ)宣布与中科嘉亿等主体签署《战略合作协(xie)议》,旨(zhi)在(zai)通过(guo)全资子公司民生中科嘉亿(浙江)生物工程有限公司(简称“民生中科(浙江)”)收购民生中科嘉亿(山(shan)东(dong))生物工程有限公司(简称“标的公司”)100%股(gu)权。12月(yue)27日(ri),与中科嘉亿方签署正式协(xie)议,达成战略合作。此举标志着在(zai)益生菌领域的深入(ru)布局,进一步(bu)拓展其业务版图,提升市场(chang)竞争力。
近年来,随着消费者对健康(kang)和营养(yang)的关注度不断提高,益生菌市场(chang)呈现出快速增长的态势。根据国际市场(chang)研究机构Markets and Markets 数据,2021年全球益生菌市场(chang)规模(mo)预计611亿美(mei)元,2021-2026年复合增长率为8.3%。面对这一潜力巨大的市场(chang),积极布局,打造全产业链益生菌生态体系,抢(qiang)占市场(chang)先机。
作为一家专注于(yu)医药健康(kang)领域的上(shang)市公司,一直致力于(yu)研发、生产和销售各类保(bao)健品和功(gong)能性食品。此次(ci)与中科嘉亿的合作,不仅能够整合双方在(zai)技术研发、生产制造和市场(chang)渠道方面的优势资源(yuan),还能为公司在(zai)益生菌领域的长远发展奠定(ding)坚实(shi)基础。
根据合作协(xie)议,将通过(guo)全资子公司民生中科(浙江)收购标的公司100%股(gu)权。具体而言,标的公司现有股(gu)东(dong)将以其所持标的公司全部(bu)股(gu)权增资民生中科(浙江),增资完成后,民生中科(浙江)的注册资本将增加至1.6亿元人民币,其中持有55%股(gu)权,标的公司现有股(gu)东(dong)合计持有45%股(gu)权。与此同(tong)时,标的公司将变更为民生中科(浙江)的全资子公司,并纳(na)入(ru)的合并报(bao)表范(fan)围。
此次(ci)交易的定(ding)价基于(yu)天源(yuan)资产评估有限公司出具的评估报(bao)告(gao),标的公司100%股(gu)权的估值为1.2亿元。该估值是(shi)通过(guo)对标的公司资产基础法和市场(chang)法的综合评估得出的,充分考虑了标的公司在(zai)益生菌领域的技术实(shi)力、市场(chang)份(fen)额以及未来的增长潜力。
标的公司成立于(yu)2024年8月(yue)19日(ri),注册资本为2500万元人民币,主要从事益生菌原料及相关成品的研发、生产和销售。截至2024年9月(yue)30日(ri),标的公司已实(shi)现营业收入(ru)3515.5万元,净利润590.24万元,资产总(zong)额为3749.61万元,负债总(zong)额仅为40.28万元(数据系已经审计,基于(yu)持续经营假(jia)设的模(mo)拟财务数据),展现出良好的盈利能力和发展前景。
值得一提的是(shi),标的公司现有股(gu)东(dong)控制的原有业务主体已将与益生菌业务相关的所有主要资源(yuan)、知识产权、设备(bei)和存货等资产并入(ru)标的公司及其下属公司。这意味着标的公司在(zai)益生菌领域的技术和生产能力得到了显著增强,具备(bei)了完整的产业链条和强大的市场(chang)竞争力。
为了确保(bao)合作顺利推进,与中科嘉亿等合作方在(zai)公司治理方面达成了多项共识。在(zai)业务整合方面,承诺将其现有的益生菌业务及相应资源(yuan)并入(ru)民生中科(浙江),并将后者作为公司在(zai)益生菌领域的运(yun)营主体,有助于(yu)避免同(tong)业竞争,确保(bao)合作的长期(qi)稳定(ding)性和可持续性。
为了保(bao)障投资者利益,合作方中科嘉亿等股(gu)东(dong)对民生中科(浙江)未来三年的经营业绩做出了明确承诺。根据协(xie)议,中科嘉亿等股(gu)东(dong)承诺,民生中科(浙江)在(zai)2025年、2026年和2027年的扣非净利润分别不低于(yu)600万元、800万元和1000万元,三年累(lei)计实(shi)现净利润不低于(yu)2400万元。如果实(shi)际经营业绩未能达到上(shang)述承诺,合作方将以无(wu)偿或法律允许的最低价向出让股(gu)权的方式进行补偿,确保(bao)公司及股(gu)东(dong)的利益不受损害(hai)。
此外,如果民生中科(浙江)在(zai)业绩承诺期(qi)内的实(shi)际净利润超出承诺金额,超出部(bu)分的30%将作为超额业绩奖励,发放(fang)给公司的核心管理人员和技术人员。这一激励机制不仅有助于(yu)激发团队的积极性,还能促(cu)进公司在(zai)益生菌领域的快速发展。
表示,此次(ci)合作将打造从原料菌株到益生菌品牌全产业链的益生菌生态体系。公司也(ye)将积极寻找大健康(kang)领域符合公司发展战略、富有上(shang)下游协(xie)同(tong)效应的新项目机会(hui),推动公司高质量发展。