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机构(gou)指出，近年(nian)来，全球AI技术飞速发展，大模型的突破推动了产业的爆发式增长。近期DeepSeek-R1模型凭(ping)借高效率的优势(shi)，引领AI应用进入“安卓时(shi)刻”，AI技术的商(shang)业化进程加快。
核心(xin)逻辑
1.对于本(ben)轮AI行情，DeepSeek的“横空出世”使得(de)国内(nei)AI产业趋势(shi)和基本(ben)面逻辑均开始出现积极变化。虽然在快速放量后可能需要一段时(shi)间来消化、整(zheng)固，但随着各行业AI渗(shen)透率的提升、更多垂直应用加速落地，在基本(ben)面和政策环境的双重驱动下(xia)，或将支撑(cheng)AI穿越短期的拥(yong)挤交(jiao)易，中(zhong)期继续成为市场的主线聚焦(jiao)方向。
2.AI手机、AI电脑、AI服务器等产品需求大幅增长，预计到2034年(nian)全球人工智能市场规模将达到3.68万亿美元。政策支持与(yu)技术创新形成合力，中(zhong)国正大力推进“人工智能+”行动，加快产业布局，新旧动能转换加速，人民币资产正悄然发生(sheng)重构(gou)。
3.当前AI产业链逐(zhu)步成熟(shu)且进入加速扩(kuo)张阶段，技术迭代速度的提升与(yu)自主可控(kong)替代的强烈需求相互(hu)交(jiao)织，在此背景下(xia)光模块、液冷技术以及GPU/HBM或是(shi)当前最具确定性的发展方向。与(yu)此同时(shi)，鉴于AI应用放量和算力需求激增，弹性方向中(zhong)值得(de)关注IDC算力租赁和高速铜连接。
4.人工智能应用场景广泛，包括医疗、交(jiao)通(tong)、金融、教(jiao)育、娱乐、家居、农业、工业、政务服务等领域。在政策的支持下(xia)，场景应用创新层(ceng)出不穷，应用场景从想象到落地更加迅速。当前，AI穿戴设(she)备指数、车路云指数、智能驾驶指数、智能音箱(xiang)指数的2025年(nian)预测PEG均低于1，成长性较高，较为值得(de)关注。
利好个(ge)股
山西证券认为，2025年(nian)全面看好AI产业链投资机会，Agent、豆包链和推理(li)算力是(shi)明年(nian)AI产业链三大主线。在应用端(duan)，一方面看好在办公(gong)、财务、营销等场景Agent的落地，另一方面看好豆包链端(duan)侧硬件厂商(shang)及生(sheng)态应用厂商(shang)投资机会，建议关注：金山办公(gong)、新致软件、汉得(de)信息(xi)等；国内(nei)下(xia)游客户持续加大国产AI芯片采购，同时(shi)国产AI芯片第一梯(ti)队厂商(shang)正在性能、生(sheng)态、产能上加速追赶英伟达，其新一代主力产品未来有望对英伟达形成替代，关注浪潮信息(xi)、寒武纪、中(zhong)科曙光等。
本(ben)文内(nei)容精选自以下(xia)研报(bao)：
《【中(zhong)国银河策略】DeepSeek冲击波：AI赋能加速市场聚势(shi)重构(gou)》
《【兴证策略张启尧(yao)团队】五大关键指标看本(ben)轮AI行情》
《【山西证券计算机】计算机行业年(nian)度策略：AI应用元年(nian)，看好Agent、豆包链及推理(li)算力三大主线》