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节后机构调研个股数量有(you)250多只,福(fu)莱新材调研机构数超300家。
福(fu)莱新材有(you)303家机构调研。公司在调研中透露,未来对柔性传感器的研发投入将聚焦在以下(xia)几个方面(mian):一、聚焦机器人、工(gong)业监测、医疗健康、新能源四大(da)领域的应用开发;二、聚焦设计(ji)、工(gong)艺、算(suan)法等方面(mian)的专业人才;三、聚焦关键(jian)原材料的研发。
据公司预计(ji),柔性传感器将是一个由数十亿(yi)美元市场向数百(bai)亿(yi)美元市场过(guo)渡(du)的过(guo)程,伴随着技术的成熟和应用场景的拓展,柔性传感器的需(xu)求可能将呈现爆发式增长。
从价值量来看,目(mu)前柔性传感器在人形机器人应用主要在灵巧(qiao)手的触觉方面(mian),从客户的反馈来看,价格大(da)致是1只手的触觉解(jie)决方案在2000元以内是有(you)市场竞争力的,目(mu)前未实现量产(chan)之前是较难(nan)达到的。基于柔性传感器件在机器人执行精细操作和与人类交互时的应用中的重要作用及其(qi)技术复杂度,不同部(bu)位的不同需(xu)求对应单位价格会有(you)所不同,预估整体价值量占(zhan)比10%左右(you)。
公司同时指出,截至目(mu)前,公司在人形机器人柔性传感器方面(mian)与多家灵巧(qiao)手和本体机器人公司在接触,同步推进定制(zhi)研发、送样、技术交流。后续订单进展存(cun)在不确定性,敬(jing)请注意投资风险。
除了人形机器人,在消费电子领域,随着柔性显(xian)示技术的发展,柔性传感器将在可穿(chuan)戴设备、智能手机、VR/AR设备中得(de)到广泛应用,提升人机交互的精度和体验感,尤其(qi)是在触摸反馈和运动(dong)检测方面(mian)。
福(fu)莱新材是人形机器人大(da)牛股,本周累计(ji)涨幅高达56.25%。公司在调研中也自陈两大(da)风险。一是市盈率高的风险,最新滚(gun)动(dong)市盈率超过(guo)百(bai)倍,远超行业均值;二是新业务(wu)进展不及预期(qi)的风险。
索(suo)辰(chen)科技、长盛轴承等人形机器人牛股近期(qi)也获得(de)机构调研。
长盛轴承已经成为本轮AI行情(qing)中首(shou)只十倍股,公司透露与宇树(shu)科技的合(he)作正在有(you)序(xu)推进中,已签订合(he)作协议并取得(de)了订单。合(he)作的产(chan)品主要为应用于机器人关节处的自润(run)滑轴承,该(gai)类产(chan)品已实现小批量的生产(chan)销售,在主营业务(wu)收入中占(zhan)比低(不足1%)。
除了长盛轴承,汉威科技、奥比中光-UW、贝斯特等宇树(shu)机器人概念股近期(qi)也获得(de)机构调研。
汉威科技透露,从当前阶段(duan)与机器人整机厂的合(he)作情(qing)况(kuang)来看进展比较顺利,公司已与将近二十家机器人整机厂展开了不同形式的合(he)作,例如(ru)送样、个性化方案定制(zhi)、小批量供货等。但机器人板块(kuai)整体还处于发展前期(qi),具有(you)一定的不确定性,公司正在积极对接客户不同产(chan)品需(xu)求。目(mu)前该(gai)板块(kuai)产(chan)品的营收占(zhan)比相对较低,对公司业绩暂(zan)时不会产(chan)生较大(da)影响。
奥比中光-UW表示,根据Markets and Markets预测,人形机器人市场规模将由2023年的18亿(yi)美元增长至2028年的138亿(yi)美元,复合(he)增长率达到50.2%,未来市场前景广阔。而公司的3D视觉感知产(chan)品作为人形机器人“感知、决策、执行”链路中的重要一环,有(you)望持续受益于人形机器人发展的浪潮。
公司同时称相关产(chan)品均已与部(bu)分人形机器人客户进行适配(pei)。未来,公司将持续关注行业内各(ge)项创新技术的发展与应用,亦密(mi)切关注与各(ge)细分行业头部(bu)客户的潜在合(he)作机会,不断提高在人形机器人等新兴场景的市场占(zhan)有(you)率,继而提升公司的业绩表现。
上海证券表示,宇树(shu)科技已全自研电机、减速器、控制(zhi)器、激光雷达等机器人关键(jian)核心零部(bu)件和高性能感知及运动(dong)控制(zhi)算(suan)法,并整合(he)机器人全产(chan)业链,在足式机器人领域达到全球技术领先。目(mu)前宇树(shu)科技累计(ji)申请国内外专利180余项,授权专利150余项;据高工(gong)机器人产(chan)业研究所(GGII)数据,宇树(shu)科技的机器狗(gou)占(zhan)据全球机器狗(gou)市场69.75%的销量份额(e)。
上海证券认为,人形机器人的硬(ying)件、软(ruan)件、OTA升级平台、AI算(suan)法等与机器狗(gou)较为类似,宇树(shu)科技凭借在机器狗(gou)方面(mian)的优势已迅速在人形机器人上实现生产(chan)制(zhi)造,未来有(you)望实现人形机器人的批量供应,建议关注宇树(shu)机器人供应链的国内相关厂商,产(chan)业链建议关注:长盛轴承、中大(da)力德、奥比中光-UW、凌云光、速腾(teng)聚创等。
从市场表现来看,近一周机构调研股平均涨幅超7%,远强于市场平均水平。涨幅居前的依然是机器人概念,固高科技大(da)涨67.16%。公司称在机器人领域已十多年,历经机器人领域内几个产(chan)品形态的演变,工(gong)业/物流/服务(wu)/医疗/特种机器人等,公司的部(bu)件与系统在此领域也有(you)一定的营收,占(zhan)比5%~6%。
本周大(da)涨近55%的申昊科技称公司一直关注人形机器人发展趋(qu)势,并利用公司多年深耕机器人领域积累的技术和对行业的理解(jie)探索(suo)人形机器人的应用开发。公司同时指出该(gai)项目(mu)还处于研发阶段(duan),请注意投资风险。
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责编:周莎
校对:李凌锋
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