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又一家华尔街投行(xing)上(shang)调对中国股市的预测(ce)。
日前，摩根士丹利中国首席股票策略师(shi)王(wang)滢及团队发表最新观点指出，中国股市，特别是离岸市场，正在(zai)发生(sheng)结构性转变，上(shang)调MSCI中国指数评级至(zhi)标配(pei)，并分别上(shang)调恒生(sheng)指数和MSCI中国指数的目标点位至(zhi)24000点、77点。
本周以来，包(bao)括摩根大通、高盛、汇丰、景顺在(zai)内的多家外资机构都对中国股市发表了更为积极的看法。
中国股市正在(zai)发生(sheng)结构性转变
“中国股市，特别是离岸市场，正在(zai)发生(sheng)结构性转变。”王(wang)滢表示，“这使我们比(bi)去年9月上(shang)涨期间更确信，MSCI中国指数近期表现的改(gai)善是可以持续的。”
摩根士丹利将MSCI中国指数到(dao)2025年底(di)的目标价从63点上(shang)调至(zhi)77点，这意味着(zhe)该指数较周三收盘价还有约4%的上(shang)涨空间。
摩根士丹利认为，政策信号明确转向、地缘政治格局改(gai)善，以及科技突破重塑信心三大因素推动中国市场步入新阶段。
摩根士丹利表示，MSCI中国指数的净(jing)资产收益率（ROE）有望持续改(gai)善。这一方面来自股东回报的显著提(ti)升；另一方面，中国在(zai)AI领域展现出较强的竞(jing)争力(li)，在(zai)DeepSeek等中国企(qi)业最新技术突破的支(zhi)撑下(xia)，科技密集型企(qi)业或能实现利润(run)率和ROE的增(zeng)长。
“长期以来，全球投资者对中国科技和AI领域的关注度都较为有限，现在(zai)全球投资者开始重新评估中国在(zai)科技和AI领域的可投资性。在(zai)国际舞台上(shang)，高端制造业与AI领域的竞(jing)争将更加受到(dao)关注。DeepSeek横空出世让投资者意识到(dao)，AI的应用(yong)可能并不需要大规模投资。”王(wang)滢说，与此(ci)同时，中国还拥有庞大的工程师(shi)资源池、数据可用(yong)性、社(she)交(jiao)网络和电商领域完善的生(sheng)态系统，并可能获(huo)得政府的进一步支(zhi)持，以加快AI的应用(yong)。
王(wang)滢还提(ti)及，截至(zhi)2025年1月31日的数据表明，全球大型长线(xian)投资者针对中国科技相关行(xing)业和板块的仓位仍然低配(pei)。随着(zhe)DeepSeek为市场注入新动能，全球投资者可能会重新考虑A股市场的投资名单。
“全球投资者心态的转变显而易见，而且这种心态的转变可能相较前几次(ci)的市场反弹(dan)更具黏性，并推动更多的基本面投资，因为之前反弹(dan)往往多是基于对政府刺(ci)激措施的猜测(ce)。”王(wang)滢称。
值(zhi)得关注的是，本次(ci)上(shang)调对于摩根士丹利来说是一次(ci)重大转变，即使在(zai)去年10月份(fen)，当中国的货(huo)币刺(ci)激举措引发股市大涨时，摩根士丹利也几乎没有改(gai)变立场——仅仅是缩减了其(qi)低配(pei)头寸。
面临价值(zhi)重估机会
随着(zhe)DeepSeek横空出世引领科技股大幅反弹(dan)，仅仅是在(zai)本周，就有多家外资机构对中国股市发表了更为积极的看法。
景顺首席全球市场策略师(shi)Kristina Hooper指出，DeepSeek带来的各种有利因素，包(bao)括提(ti)高效率、缩减成本、提(ti)供更强的计(ji)算(suan)能力(li)，并且也大大降低了各行(xing)各业使用(yong)人工智能的门(men)槛，这些有利因素或能惠及许多中国公司，进而推动中国股票重估。
“中国股票的估值(zhi)多年来一直很有吸引力(li)，这些重要催(cui)化剂(ji)的出现让情况发生(sheng)了变化。中国股票市场，尤其(qi)是中国科技股，或会有长远(yuan)的上(shang)涨空间。”Hooper说。
高盛研究部首席中国股票策略分析师(shi)刘劲津及团队发表研究报告预计(ji)，未(wei)来十年，AI的广泛普及有望推动中国股票整体盈利每年提(ti)高2.5%。此(ci)外，增(zeng)长前景改(gai)善加之潜(qian)在(zai)的信心提(ti)升预计(ji)将推动中国股票的合理价值(zhi)提(ti)高15%-20%，并可能带来超过2000亿(yi)美元的投资组合资金流入。这些因素促使股票策略分析团队将MSCI中国和沪深300指数目标点位上(shang)调至(zhi)85点和4700点，意味着(zhe)未(wei)来12个(ge)月存在(zai)16%和19%的上(shang)涨空间。
瑞(rui)银证券中国股票策略分析师(shi)孟磊也表示，DeepSeek因用(yong)较低的成本达到(dao)同类世界领先大模型的水(shui)平，使中国创新重回全球投资者视野，“我们注意到(dao)，与AI主题关联度较高的板块诸如计(ji)算(suan)机、汽车、电子等行(xing)业在(zai)春节后迎来明显的估值(zhi)提(ti)升，并将大科技板块成交(jiao)金额(e)占(zhan)全部A股的比(bi)例(li)推高至(zhi)历史高点（44%）。中期来看，该主题或随着(zhe)基本面利好不断兑现与更多应用(yong)场景的落(luo)地而呈现脉冲(chong)式上(shang)涨行(xing)情。”
汇丰环(huan)球私人银行(xing)及财富管理中国首席投资总(zong)监匡正称，DeepSeek的成功(gong)展现了在(zai)实现重大技术创新方面中国被低估的能力(li)，“中国独有的人工智能重估驱动因素、较高的风险回报潜(qian)力(li)、外国投资者对中国股票相对保守的持仓数量(liang)、以及中国股票存在(zai)的显著估值(zhi)折让，都让中国股市更具吸引力(li)。”
汇丰也将中国股票观点从中性上(shang)调至(zhi)偏高。
“中国股市面临一个(ge)颇(po)具吸引力(li)的价值(zhi)重估机会。”匡正说，基于中国新兴的人工智能自主创新和商业化机会带来的市场机遇(yu)，将中国股票观点从中性上(shang)调至(zhi)偏高。
摩根大通同样认为，目前由AI驱动的这一波中概科技股涨势不会只是昙花(hua)一现。根据美国AI交(jiao)易的经验，在(zai)市场和公司积极发展的前提(ti)下(xia)，颠覆(fu)性基本面发展所带来的估值(zhi)重估可能是持续的。
该机构看好中国科技股相对于美国科技股的表现，并指出，在(zai)近期反弹(dan)之后，中国科技股的估值(zhi)折扣仍然很大。