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文 观察者网心智观察所
微信与DeepSeek的联姻,本质上是一场关于“谁掌控AI时(shi)代用户入口”的卡位战。若成功(gong),腾讯或复制(zhi)移(yi)动互(hu)联网时(shi)代的成功(gong)——通过超级应用整(zheng)合碎片化(hua)服务,最终将AI能(neng)力转化(hua)为“水(shui)电煤”式的基础设施。而这一路径,可能(neng)为中(zhong)国(guo)AI应用开辟一条区别于北(bei)美的独特道路:不执着于底层模(mo)型的绝对(dui)领先,而是凭借场景创新(xin)与商业化(hua)能(neng)力实现弯道超车。
1、腾讯总办对(dui)AI的判断——“后发取胜,不急于一时(shi)”——在此次合作中(zhong)体现得淋漓(li)尽致。不同于阿里(li)、字节(jie)跳动以(yi)“算力卡”或资本投入为主(zhu)的策略,腾讯选择以(yi)微信这一“国(guo)民级场景”为切口,将DeepSeek的开源模(mo)型与自身生态深度融(rong)合,既规避了自研大模(mo)型的高成本风险,又(you)通过数据与场景的独占性形成竞争壁(bi)垒。正(zheng)如内部人士所言,微信的BD(商务拓展)从(cong)未如此活跃(yue),这暗(an)示着合作可能(neng)涉及更深层的资源置换,甚至未来资本联动的可能(neng)性。
2、微信的护城河已(yi)超越单(dan)纯(chun)的用户活跃(yue)度(DAU),转向对(dui)“场景解锁能(neng)力”的掌控。接入DeepSeek后,AI不仅能(neng)整(zheng)合公众号、视频号等内容(rong)生态,还能(neng)通过个性化(hua)搜索延伸至工作、社交、消费等场景,将每一次用户交互(hu)转化(hua)为商业价值的增量。正(zheng)如张小龙所言,AI是“人类智力的延伸”,而微信正(zheng)试图将这种延伸能(neng)力沉淀为平台(tai)的基础设施,进而实现单(dan)用户ARPU(每用户平均收入)的指(zhi)数级增长。
3、此次合作标志着中(zhong)国(guo)AI竞争进入新(xin)阶段。DeepSeek的高性价比与开源特性,使其生态渗透速度远超闭(bi)源模(mo)型。微信的接入可能(neng)引发“雪球效应”,吸引更多开发者基于该模(mo)型开发垂直应用。阿里(li)、字节(jie)等对(dui)手(shou)或将被迫(po)调整(zheng)策略。腾讯通过“场景+数据+开源模(mo)型”的组合拳,正(zheng)在定义AI时(shi)代的价值分配规则——模(mo)型层逐渐商品化(hua),而入口级应用成为最大赢(ying)家。短(duan)期内监管对(dui)垄断的担忧或让位于技(ji)术突破(po)需求,为行业狂奔打开窗口期。
4、要注意的一些隐忧。微信10亿(yi)DAU的规模(mo)效应可能(neng)加(jia)剧国(guo)内算力短(duan)缺。尽管腾讯、阿里(li)已(yi)大量采购H20等芯片,但美国(guo)出(chu)口管制(zhi)与模(mo)型迭代需求将长期制(zhi)约供给。用户侧的风险在于,若AI过度介入社交场景,可能(neng)导致人际互(hu)动“工具化(hua)”,甚至引发信息茧房与认知惰性。另(ling)外,DeepSeek能(neng)否持续保持对(dui)闭(bi)源模(mo)型的竞争力?下一代模(mo)型(如Grok 3、Claude 4)的发布可能(neng)重塑格局。
未来的胜负手(shou),或许不在于模(mo)型参数的多寡,而在于谁能(neng)将技(ji)术更无缝地转化(hua)为“人的延伸”。“国(guo)运级AI+国(guo)民级应用”的组合,正(zheng)在书写新(xin)的商业史诗(shi)。