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A股港股春节休假这几天，全球市场过得热热闹闹。
自DeepSeek横空出世吓得美(mei)股周(zhou)一大跌以来，随着科技股财报陆续揭(jie)露，市场也在慢慢修复。在国产(chan)最强大模型的加持下，叠加春节临近，中概(gai)股迎来了全线爆发(fa)。
1月30日(ri)，纳斯(si)达克中国金龙指数大涨4.33%，创下该中概(gai)股指数自去年12月9日(ri)以来的最大单日(ri)涨幅。其中，阿里巴巴大涨超6%，其在大年初一公布的Qwen2.5-Max模型，在多项基准测试中得分超越OpenAI、Meta、DeepSeek的旗舰模型。
此两大热点在热推和激(ji)烈讨论中，不仅使市场更加确定了对(dui)于中国大模型崛起的认可，也意味(wei)着国内的AI产(chan)业链在假期回归后，又(you)将迎来更加激(ji)烈的热炒(chao)行情。
明天，港股市场重新(xin)开市，AI产(chan)业链很可能(neng)要给大家发(fa)红包了。
01
中国AI正在重塑全球AIGC技术路线和产(chan)业格局。
不仅是DeepSeek和阿里在推出强大的AI大模型，中国还有大量科技巨头在默(mo)默(mo)发(fa)力。
据华为(wei)云官方公众号2月1日(ri)消息，国产(chan)大模型云服务平台SiliconCloud（硅基流动）和华为(wei)云团队联合首发(fa)并上线基于华为(wei)云昇(sheng)腾(teng)云服务的DeepSeekR1/V3推理服务，Web端/手机端均可用，价格非常便宜，春节期间还打折。
这波涨势表明，国产(chan)先进大模型高性价比的特(te)征不仅冲击了美(mei)国AI大模型的垄断(duan)地位，而且对(dui)中国资产(chan)的信心(xin)和情绪具有明显的提振作用。
其次，开源AI技术越来越被(bei)大公司认可。
据英伟达官网(wang)最新(xin)消息，为(wei)了帮助开发(fa)人员安(an)全地试验这些功能(neng)并构建自己的专用代理，6710亿参数的DeepSeek-R1模型现(xian)已作为(wei)NVIDIA NIM微服务预览版在Build.nvidia.com上提供。本周(zhou)四(si)，微软表示也已在Azure AI Foundry和 GitHub上的模型目录中提供DeepSeek R1，云巨头亚马逊(xun)马上跟进。
作为(wei)开源AI生(sheng)态的推动者，Meta是美(mei)股7巨头里为(wei)数不多的受益标的，公司去年四(si)季度业绩再度暴涨，收(shou)入同(tong)比增长(chang)21%，净利润大幅增长(chang)49%，均大超分析师预期。
扎克伯格重申了此前在社交媒体上宣布的2024财年追加600亿—650亿美(mei)元资本投资的计划，并强调2025年将是“AI的决定性一年”。他指出，DeepSeek的突破不会改变公司的基础设施(shi)投资计划。
他在内部动员会上表示，DeepSeek在基础设施(shi)优化方面取得了“新(xin)颖的进展(zhan)”，并指出这些创新(xin)已经公开发(fa)表，Meta可以学(xue)习并实施(shi)相关方法，从而受益。公司的目标是，到2025年底，实现(xian)一个(ge)达成10亿用户的"高度智(zhi)能(neng)和个(ge)性化"的数字助理。
其他巨头股价还是不约而同(tong)的遭到业绩影响，财报显示，微软智(zhi)能(neng)云部门营收(shou)增速低于市场预期，上周(zhou)微软跌超6%。
而微软的小老弟Open AI这几天面临着不小压力，自己的领(ling)先优势被(bei)一步步瓦解，况且竞争对(dui)手能(neng)够提供更低成本的推理服务，现(xian)在自己代表的闭源生(sheng)态被(bei)用户嗤之以鼻(bi)。
于是在年初二，Open AI终于站了出来，正式上线竞品推理模型o3-mini，并首次向免费用户开放推理模型，明摆着就(jiu)是被(bei)DeepSeek逼急(ji)了。但尽管(guan)性能(neng)上进行了优化，价格相较DeepSeek依然贵出天际。
（来源：X）
最令人感到意外的，是Open AI的闭源生(sheng)态策略似乎(hu)正在动摇。CEO奥特(te)曼在随后的Reddit“有问必答”活动中罕(han)见公开反思，“在开源权重AI模型这个(ge)问题上，(个(ge)人认为(wei)）我们站在了历史(shi)错误的一边(bian)”，并表示将重新(xin)思考OpenAI的开源策略。
31号晚，国内AI产(chan)品分析平台AI产(chan)品榜发(fa)布的数据显示，上线18天的DeepSeek日(ri)活已经达到1500万，ChatGPT过1500万花了244天，DeepSeek增速是ChatGPT的13倍。
一年以前甚至难以想象，国产(chan)AI会给一直以来试图以闭源技术和先进芯片垄断(duan)AI行业的美(mei)国，带来翻天覆地的震(zhen)撼，对(dui)整(zheng)个(ge)行业也产(chan)生(sheng)了全方位、深层次的影响。
当我们能(neng)以更低的推理成本使用性能(neng)更好(hao)的模型时，可以预见的是，如同(tong)前几年GPT问世，AI能(neng)力每一次的迭代将带来范(fan)围更大的产(chan)业升级机会。
而这，也将意味(wei)着巨大的投资机会。
02
在美(mei)股市场，由于DeepSeek颠覆性的成本优势，使得此前以“高投入、高算力”为(wei)核心(xin)的研发(fa)路径受到重新(xin)动摇，导(dao)致英伟达、博通、甲骨文、美(mei)光(guang)科技等(deng)美(mei)股AI上游硬件巨头一度出现(xian)罕(han)见大跌。
但在国内，情况反而有很大不同(tong)。
可以预见，随着更多下游企业和开发(fa)者能(neng)以超低的成本使用先进的AI技术，中国的AI产(chan)业链从上游的硬件和中游的算法、数据资源，到下游应用和商业化场景，都将迎来磅礴(bo)的发(fa)展(zhan)红利。
比如算力基建方向，实际上，资金对(dui)于英伟达、博通、台积电等(deng)上游硬件巨头出现(xian)越跌越买的情况，就(jiu)是基于对(dui)未来算力基建需求的坚定看好(hao)。
据数据提供商Vandatrack的统计，本周(zhou)前两天，散(san)户投资者对(dui)英伟达股票(piao)的净买入额达到了惊人的9亿美(mei)元。其中，周(zhou)一的净买入额高达5.62亿美(mei)元，创下历史(shi)新(xin)高，周(zhou)二则为(wei)3.6亿美(mei)元。他们把英伟达股价下跌视为(wei)“杰文斯(si)悖论带来的买入机会”。也就(jiu)是说，提高资源使用效率，反而可能(neng)增加其总消耗量。
Grok创始人曾总结过，过去60年，每10年计算成本降低约1000倍，但人们的购(gou)买量增加了10万倍，总支出反而增长(chang)了100倍。未来仍然是AI算力需求规模增长(chang)带来的利润远大于算力单位成本骤降（降价但增量更多）。
国内算力芯片等(deng)产(chan)业链基础设施(shi)的市场逻辑也同(tong)样如此，甚至国产(chan)替(ti)代的逻辑能(neng)得到更有力的验证。因(yin)为(wei)以DeepSeek为(wei)代表的中国大模型的崛起意味(wei)着我们不必完全依赖美(mei)国先进高端的AI芯片（不用再卷英伟达的高端芯片）也能(neng)造出可以媲美(mei)美(mei)国科技巨头的大模型。
这方向，利好(hao)为(wei)国内科技巨头提供国产(chan)AI芯片制造商、网(wang)络通信设施(shi)、AI服务器集群、机柜资源、液冷系统以及相关的软件和服务等(deng)上游企业。
还有数据要素方向（AI语料、传媒、数据安(an)全、数据存(cun)储系统等(deng)板块），因(yin)为(wei)算力优化需要大量优质数据，带动数据标注、数据清洗、数据安(an)全等(deng)数据服务产(chan)业的兴(xing)起，同(tong)时AI 与云计算、物联网(wang)、5G 等(deng)技术的融(rong)合，为(wei)数据要素的发(fa)展(zhan)提供了更广(guang)阔(kuo)的空间和技术支持，促进数据要素与其他产(chan)业的深度融(rong)合，这里面一直都会有足够故事可以讲。
马斯(si)克说过：“数据就(jiu)是新(xin)的黄金!因(yin)为(wei)为(wei)AI注入生(sheng)命的是数据和元数据，它们向模型描述数据--就(jiu)像我们的氧气一样。未来的财富取决于我们的数据。”
最明确的投资机会在AI应用端，包括(kuo)软件和硬件。去年以来，AI智(zhi)能(neng)硬件如人形(xing)机器人、智(zhi)能(neng)穿戴设备（AI 眼镜、智(zhi)能(neng)手表、智(zhi)能(neng)耳机等(deng)）已经得到市场的充分追捧。
但还有很多概(gai)念方向还尚待市场的发(fa)掘。比如还没有得到关注的AIPC/AI手机，随着AI模型的优化，像PC和手机这些端侧设备AI计算能(neng)力将得到提升，接下来就(jiu)有可能(neng)迎来加速更新(xin)换代红利。
比如AI广(guang)告服务商。参考美(mei)股AI广(guang)告巨头Applovin，由于通过AI赋(fu)能(neng)广(guang)告业务的智(zhi)能(neng)投放（精准受众定位/投放策略优化/预测性投放）和客户服务与管(guan)理，确实做到了帮助广(guang)告主以更低的成本实现(xian)更好(hao)投入回报比的广(guang)告效果(guo)。得益于此，该公司在过去两年股价增长(chang)了数十倍，市值一度超过1500亿美(mei)元，成为(wei)最核心(xin)的AI红利受益者之一。
国内的与抖音、腾(teng)讯、快手、阿里京东拼多多等(deng)电商巨头有广(guang)告业务的技术合作商，仍有炒(chao)作的空间。
类似的机会，还有无人机、智(zhi)能(neng)家居、AI 办公软件、AI教育，等(deng)等(deng)。
03尾声
总的来说，在DeepSeek的巨大热度之下，下周(zhou)国产(chan)AI产(chan)业链大爆发(fa)已经是一个(ge)高度确定的事情。
但也要注意到，从AI大模型的成功，到下游应用市场的真正打开并形(xing)成足够的市场规模，还需不少的时间。
不少机构也倾(qing)向认为(wei)AI端侧的真正形(xing)成规模化市场，对(dui)企业带来明显业绩贡献，至少要在2026年之后。所以目前这些概(gai)念可能(neng)会被(bei)市场热烈追捧炒(chao)作，但也注意到股价过度炒(chao)作的风险。
同(tong)时，近期由于特(te)朗普不断(duan)挥(hui)舞关税(shui)大棒也确实较大程度引发(fa)市场的动荡(dang)和不安(an)，美(mei)股在周(zhou)五尾盘出现(xian)由涨转(zhuan)跌，类似的情况已经发(fa)生(sheng)了不止一次，后续也会继续出现(xian)，A股港股市场到时候肯定也会多少受到影响，所以即使AI产(chan)业链的确定性很高，也要注意外部风险。（全文完）