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其中，机器(qi)人(ren)概念掀涨停潮，机器(qi)人(ren)ETF易方达(159530)涨5.18%，近17个交易日涨幅超21.88%，科(ke)创人(ren)工智能ETF(588730)涨4.31%，上市4个交易日以来涨近10%。
单单上午，就超过4000股上涨，科(ke)技含量较高的(de)指数，像创业板指、科(ke)创50、科(ke)创100，涨幅都超过2%。
看上去，这(zhe)一场由DeepSeek引发的(de)上涨行情(qing)，不但没有减慢的(de)迹象，反而有加速上升的(de)趋势，特(te)别是AI相关的(de)科(ke)技股。
01 AI，持续爆发
先(xian)看看今天的(de)盘(pan)面。
最活跃的(de)，依然是DeepSeek概念股，青云科(ke)技、优刻得、安恒信息、每(mei)日互动20CM涨停，天娱数科(ke)、梦(meng)网科(ke)技涨停，亚(ya)信安全、盛天网络(luo)、当虹科(ke)技、三六零、软通动力均涨超5%。
而DeepSeek也好消息不断，随着全球用户的(de)涌入，上线仅(jin)20天，DeepSeek的(de)日活成功(gong)突破2000万。
另一个受DeepSeek重点催化的(de)行业--机器(qi)人(ren)，同样很(hen)强势。美格智能、祥鑫科(ke)技、领益(yi)智造(zao)、鸣(ming)志电器(qi)、雷赛智能等多股涨停，凌云光、震(zhen)裕科(ke)技、骏创科(ke)技涨超15%，汉宇集(ji)团、安培龙(long)、恒工精(jing)密、瑞(rui)迪智驱涨超10%。
人(ren)形机器(qi)人(ren)要(yao)实现多场景的(de)商业化应(ying)用落地，智能化是决定性(xing)的(de)因素。DeepSeek-R1模型的(de)推出，证实了AI在(zai)成本端与性(xing)能端都在(zai)快速迭代(dai)。Figure与OpenAI结束合作，则证明机器(qi)人(ren)本体公司未来有望垂直整合具身(shen)智能产业链。
另外，不久前的(de)特(te)斯拉24Q4电话会(hui)议(yi)中，马(ma)斯克表示计划今年制造(zao)约几千到1万台机器(qi)人(ren)，对应(ying)V1产线1000台/月，预计明年年中推出V2产线，对应(ying)1万台/月产能，计划在(zai) 2026 年下半年开始对外交付 Optimus。
国内这(zhe)边(bian)，进展也很(hen)快。
今年春(chun)晚，16个机器(qi)人(ren)配备高精(jing)度3D激光SLAM自主(zhu)定位和导航(hang)，由AI驱动进行表演，惊艳全场。
宇树机器(qi)人(ren)
作为AI最好的(de)具身(shen)智能硬件，机器(qi)人(ren)将充(chong)分受益(yi)AI技术的(de)进步(bu)，商业化进程也将大大加速。
从产业链调研反馈回来的(de)信息看，很(hen)多配套(tao)厂商都已经为今年下半年的(de)量产做好准(zhun)备，不少公司的(de)股价(jia)已经有明显催化。
今天，还有两个强势板块(kuai)，同样和AI高度相关。
一个是半导体，安凯微20CM涨停且录得2连板，瑞(rui)芯微涨停再创新高，炬芯科(ke)技涨超10%，芯海科(ke)技、和林微纳、拓荆科(ke)技、芯源微等涨幅靠前。
一个是消费电子(zi)，光弘科(ke)技涨超10%，致尚科(ke)技、长盈精(jing)密涨超8%，歌尔股份、利(li)通电子(zi)、漫步(bu)者、蓝思科(ke)技均涨超5%。
半导体和消费电子(zi)，都是AI产业链重要(yao)的(de)组成部分，一个是上游的(de)算力，另一个是下游的(de)应(ying)用。
之前，DeepSeek的(de)冲(chong)击，导致英伟达单日大跌17个点，市值蒸发超过数万亿元，一度引发市场对于算力股投资信仰的(de)崩塌。
不过，长远(yuan)看，算力依然是AI非常重要(yao)的(de)先(xian)决条件，不管(guan)是训(xun)练端还是推理端，都需要(yao)强大的(de)算力支持。
这(zhe)几天，不管(guan)是美国算力股，还是国内算力股，都逐渐收复“失地”。
相比之下，国内的(de)算力股更(geng)有望迎来估值提升。
一来，是因为DeepSeek成功(gong)探索出一条不靠过度堆叠算力的(de)技术路线，使得AI开发者们看到不必单纯依赖国外芯片的(de)希望，从而导致国产芯片性(xing)能跟不上而被弃用的(de)叙事逻辑发生(sheng)改(gai)变；二来贸易纠纷再起，芯片限制风波可能愈发严重，国产替(ti)代(dai)、政(zheng)策扶持的(de)逻辑再一次(ci)被市场接受。
另外，网传中芯国际可能已经突破5nm技术，也增加了市场对于国产半导体的(de)信心。
消费电子(zi)方面的(de)上涨逻辑，则最为简单。
它们本身(shen)就是AI最重要(yao)的(de)硬件载体之一，且已经上市销(xiao)售的(de)产品，如AI PC、AI手机、AI眼镜等等，未来还会(hui)有更(geng)多，如AI XR等新兴产品上市，可以说，这(zhe)是最为确定性(xing)也最容易计算的(de)一个AI应(ying)用领域。
现在(zai)，DeepSeek又有突破性(xing)进展，毫(hao)无疑问会(hui)加速AI消费电子(zi)产品的(de)上市速度。
此外，1月20日，手机国补正式落地天猫(mao)，上线首日即爆发。业内人(ren)士(shi)称，在(zai)这(zhe)一波换(huan)新热潮中，消费电子(zi)产业链上诸多工厂也迎来了订单上涨，上下游企业纷纷忙于排产。
可以预见，在(zai)众多利(li)好消息的(de)刺激之下，AI科(ke)技依然是开年最火(huo)热的(de)投资主(zhu)题。
02 产业链，重新崛起
近期，触动中美产业界的(de)两个主(zhu)角(jiao)，一个是DeepSeek，另一个是宇树机器(qi)人(ren)。
二者的(de)出圈，对国产AI和机器(qi)人(ren)产业链不只是一次(ci)鼓舞，而意味着未来更(geng)多的(de)投资机会(hui)，将会(hui)出现在(zai)国内公司身(shen)上。
DeepSeek能够以较低(di)的(de)成本和有限算力下的(de)算法创新实现了媲美OpenAI o1的(de)成果，其中DeepSeek-R1模型推理成本降至o1的(de)约1/30。
国内端侧和云厂商需求，在(zai)国产最强大模型的(de)加持下，迎来井喷式爆发的(de)机遇。
这(zhe)是“花小钱办大事”，但对于下游AI应(ying)用的(de)意义非同寻常。因为DeepSeek的(de)成本效率优势降低(di)了下游AI应(ying)用的(de)推理门槛，不仅(jin)能够以更(geng)低(di)成本给用户提供服务，还能加速研发创新。
除了六千多亿参数的(de)大模型，DeepSeek还发布了几个经过蒸馏(liu)的(de)小模型，可供使用者直接在(zai)本地部署。
这(zhe)几天，我们看到AI应(ying)用玩家都在(zai)争先(xian)恐(kong)后地接入DeepSeek，就如同当年抢着接入ChatGPT一样。应(ying)用生(sheng)态端，华为鸿蒙OS（HarmonyOS NEXT）进行了重大更(geng)新，其中小艺助手App已经接入了DeepSeek。
可是，由于自身(shen)算力有限，经常出现“服务器(qi)繁忙”，甚(shen)至一度关闭联网的(de)功(gong)能。
现如今，华为昇腾、海光DCU、摩尔线程等国产算力均表现完成了DeepSeek适配，并通过硅基流动、华为云、腾讯(xun)云等云计算平台向应(ying)用端提供API等服务。
国产应(ying)用通过以国产算力为基础的(de)云计算平台实现AI能力输出，AI国产化实现了闭环，受益(yi)的(de)不仅(jin)仅(jin)是一个环节，而是AI整条产业链！
“杰文斯”悖论告诉我们，如同蒸汽机效率的(de)提高导致煤(mei)炭消耗量增加，模型成本效率更(geng)高，因而训(xun)练和推理变得更(geng)加高效和经济，企业和研究机构更(geng)愿意大规模部署这(zhe)些模型，从而推动了对计算资源的(de)总体需求。
靠AI驱动的(de)具身(shen)智能，在(zai)未来将是端侧算力部署的(de)重点领域。虽然目前具身(shen)AI模型的(de)发展尚处于起步(bu)阶段(duan)，但硬件创新+量产进度已经将整个产业点燃起来。最直接受益(yi)的(de)，便是人(ren)形机器(qi)人(ren)的(de)国产供应(ying)商。
根(gen)据Morgan Stanley预测，到2050年，中国人(ren)形机器(qi)人(ren)市场规模有望达到6万亿人(ren)民币，对应(ying)约5900万台机器(qi)人(ren)。
宇树机器(qi)人(ren)在(zai)春(chun)晚展示的(de)舞蹈动作，比起之前Optimus机器(qi)人(ren)，在(zai)关节控制难度、算法设计难度、应(ying)急补偿(chang)难度、平衡(heng)性(xing)算法等方面难度还要(yao)更(geng)大。
人(ren)形机器(qi)人(ren)在(zai)量产规划方面已经逐渐清晰，特(te)斯拉机器(qi)人(ren)生(sheng)产计划背后的(de)支撑，还是来自国产供应(ying)链。除了拓普集(ji)团、三花智控已基本确定进入T链，灵巧手的(de)第一批供应(ying)商—鸣(ming)志电器(qi)，还包括有望进入第二批灵巧手电机供应(ying)链的(de)兆威机电。
市场现在(zai)基本围绕一些知名主(zhu)机厂的(de)近态，譬如华为、宇树、Figure AI，深挖他们代(dai)表不同关键部位的(de)供应(ying)商，这(zhe)些主(zhu)机厂未来还有可能爆发巨大动作。
从竞争格局来看，行星(xing)滚柱(zhu)丝杠、六维力矩传感器(qi)、触觉(jue)传感器(qi)、空心杯电机、软件系统都是当前国产化提升空间较大的(de)核心环节，同时也是技术壁垒较高的(de)零部件。
03 尾声
AI正在(zai)悄悄改(gai)变我们的(de)生(sheng)活方式，也在(zai)各行各业掀起新的(de)浪潮。
但对于多数投资者来说，科(ke)技股的(de)研究门槛相对较高，ETF是一种便捷的(de)长期投资工具。
目前A股市场也有比较多科(ke)技主(zhu)题ETF，比如科(ke)创人(ren)工智能ETF(588730)追踪上证科(ke)创板人(ren)工智能指数，其成分股聚(ju)焦产业最核心的(de)算力芯片和智能硬件环节，在(zai)市场预期上升期间弹性(xing)更(geng)强。此外，自主(zhu)可控含量明显提升，在(zai)当前的(de)国际市场局势下，符合发展趋势，也能体现科(ke)技强国战略的(de)核心方向。
机器(qi)人(ren)ETF易方达(159530)跟踪的(de)是国证机器(qi)人(ren)产业指数，聚(ju)焦机器(qi)人(ren)领域的(de)核心力量，涵盖机械设备、计算机和电力设备，布局机器(qi)人(ren)本体零部件、算法控制以及电池(shi)动力模块(kuai)等关键领域，重仓股包括包括科(ke)大讯(xun)飞、汇川技术、石头科(ke)技、双环传动、全志科(ke)技、机器(qi)人(ren)、华工科(ke)技、中控技术、绿的(de)谐波、大华股份等龙(long)头公司。
每(mei)年都有日历效应(ying)，按照规律，春(chun)节返工应(ying)该发红(hong)包的(de)。
但市场整体风险偏好仅(jin)面对科(ke)技股有所提升，在(zai)近期美国科(ke)技股回调和贸易政(zheng)策的(de)影响下，DeekSeek和宇树事件刚(gang)好为赛道科(ke)技股反弹创造(zao)了机会(hui)。