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格隆汇2月20日丨港股(gu)上午盘三大指数大幅回撤,此前(qian)连续上涨的科技股(gu)重挫拖累大市走低。截止午盘,恒指、国指分别下跌1.38%及1.34%,二者一度(du)跌超2.2%,恒生科技指数跌2.24%表(biao)现最差,盘中曾大跌3.6%,连续上涨后市场明显迎来压力。
盘面上,大型科技股(gu)全线下跌,快手跌6.6%,美团(tuan)跌超6%,阿里巴巴、百度(du)跌近3%,腾讯跌近2%,京东跌超1%,唯独小米逆势飘红且盘中再创(chuang)历(li)史新高;机器人概(gai)念股(gu)、半导体股(gu)、DeepSeek多数熄火(huo),金蝶(die)国际、第(di)四范式(shi)、华虹半导体、中国软件(jian)国际、美图公司、医渡科技齐跌;两期限的LPR已连续四个月按兵(bing)不动(dong),内(nei)房股(gu)集体低迷,影视娱乐股(gu)继续走低,餐饮(yin)股(gu)、教育股(gu)、内(nei)险股(gu)、电信(xin)股(gu)皆表(biao)现弱势。另一方面,稀土概(gai)念股(gu)大幅拉(la)升(sheng),金力永磁一度(du)飙(biao)涨至19%,券商指算力尽头是电力,电力股(gu)逆势上涨,军工股(gu)、水务股(gu)、锂电池股(gu)、汽车股(gu)、生物医药股(gu)部分上涨。
板块方面
稀土概(gai)念股(gu)继续大涨 金力永磁一度(du)飙(biao)涨至19%。消息(xi)上,工信(xin)部昨日就(jiu)《稀土开采和稀土冶(ye)炼分离(li)总量调控管理办法(暂行)(公开征求意见(jian)稿)》等公开征求意见(jian)。其中指出,工信(xin)部、自然资源(yuan)部、国家发改委负责稀土开采和稀土冶(ye)炼分离(li)总量调控管理工作,制定下达年(nian)度(du)稀土开采和稀土冶(ye)炼分离(li)总量控制指标(biao)。国泰君安曾指出,稀土价格有望(wang)呈现稳步上涨,稀土板块第(di)二阶段反转或逐步开启。 值得(de)一提的是,金力永磁还涉及当下最热门的机器人产业。公司此前(qian)在(zai)互(hu)动(dong)平台表(biao)示,人形机器人是未(wei)来高性能钕铁硼磁材重要需求增长(chang)点之一,公司把握时代的潮流,正积极配合世(shi)界知(zhi)名(ming)客户的人形机器人用磁组件(jian)的研发,并且陆续有小批量的交付(fu)。
电力股(gu)拉(la)升(sheng) 华电国际电力涨近5% 券商指算力尽头是电力。消息(xi)上,银河证券研报称(cheng),AI尽头是算力,算力尽头是电力,DeepSeek长(chang)期增加算力需求。智算需求助推(tui)AIDC高景气,DC向AIDC升(sheng)级(ji)。该行最好看好电源(yuan)环节,AI算力需求旺盛,服务器电源(yuan)容量需求激增,芯片功率提升(sheng)带动(dong)服务器电源(yuan)功率升(sheng)级(ji),服务器电源(yuan)迎量利齐升(sheng)。
内(nei)房股(gu)普跌 两期限的LPR已连续四个月按兵(bing)不动(dong)。消息(xi)上,年(nian)内(nei)第(di)二轮LPR报价出炉,1年(nian)期、5年(nian)期LPR均维(wei)持不变。两期限的LPR已连续四个月按兵(bing)不动(dong)。东方金诚首席宏观分析师(shi)王青此前(qian)表(biao)示,一揽子(zi)增量政策出台后,经济景气度(du)上升(sheng),楼市也显著(zhu)回暖,短期内(nei)LPR进一步下行的必要性下降。 中指研究(jiu)院认为,整体来看,今年(nian)春节期间市场较为平稳,但假期市场仍处淡季行情。此外,美联集团(tuan)主席黄建业日前(qian)表(biao)示,香港楼市最差情况已过(guo)去,楼市稳定向好,但升(sheng)幅需视乎经济环境变化。
个股(gu)方面
联想集团(tuan)再创(chuang)历(li)史新高。公司近期获多家投行齐看好。其中: 华泰证券称(cheng),DeepSeek的出现使端(duan)侧部署算力的需求明显增长(chang),具有一定算力能力的超极本需求有望(wang)边(bian)际向上,长(chang)期看利好下游AI应(ying)用繁荣和商业化落(luo)地,AI PC有望(wang)带动(dong)PC消费者再次换机,联想作为全球PC龙头有望(wang)受益。维(wei)持“买入”评级(ji)。 大华继显称(cheng),联想集团(tuan)将于5月20日公布2025财年(nian)第(di)三季业绩,预期收(shou)入和净(jing)利润将高于市场预期和管理层的指引。另外,由DeepSeek推(tui)动(dong)的人工智能创(chuang)新,将支(zhi)持人工智能个人计算机的长(chang)期增长(chang)。维(wei)持对其“买入”评级(ji),并将目标(biao)价由12港元(yuan)上调至14.3港元(yuan)。 国泰君安证券称(cheng),DeepSeek蒸馏小模型支(zhi)持本地化部署,带动(dong)AI PC渗(shen)透率提升(sheng),长(chang)期看模型降本将催生各类AI垂类应(ying)用,AI PC应(ying)用场景得(de)以丰富。联想作为PC龙头充分受益。看好AI PC加速渗(shen)透为联想带来估(gu)值提升(sheng),给予联想集团(tuan)FY 2025目标(biao)价16港元(yuan),维(wei)持“增持”评级(ji)。
歌礼制药大涨超26%,自主研发的ASC30迎好消息(xi)。消息(xi)面上,公司宣布小分子(zi)口服GLP-1R激动(dong)剂ASC30在(zai)美国开展(zhan)的每日一次口服片用于治疗肥胖症(zheng)患者(体重指数(BMI):30-40kg/m2)的随机、双盲(mang)、安慰剂对照的Ib期多剂量递增(MAD)研究(jiu)(NCT06680440)前(qian)两个队列取得(de)积极期中结果。据悉,由歌礼自主研发的ASC30是首款也是唯一一款既可每日一次口服也可每月一次皮下注射的用于治疗肥胖症(zheng)的小分子(zi)GLP-1受体(GLP-1R)激动(dong)剂。
冠君产业信(xin)托跌5.6% 去年(nian)可分派收(shou)入同比下跌14.6%。消息(xi)面上,集团(tuan)公布,截至去年(nian)12月底(di)止全年(nian)可分派收(shou)入9.58亿港元(yuan),同比下跌14.6%;每基金单位末期分派0.0613港元(yuan),每基金单位全年(nian)分派0.1422港元(yuan)。期内(nei),租金收(shou)益总额(e)21.85亿港元(yuan),同比跌5.5%;物业收(shou)益净(jing)额(e)18.2亿港元(yuan),跌6.5%。