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2025年1月(yue)22日,中央金融办、中国证监(jian)会、财政(zheng)部、人力资(zi)源(yuan)社会保障部、中国人民银行、金融监(jian)管总局联合印发(fa)《关于推动中长期资(zi)金入市工作的实施方(fang)案》(以下简称《方(fang)案》),旨在进一步加大中长期资(zi)金入市力度,优(you)化(hua)资(zi)本市场生(sheng)态,增强资(zi)本市场内在稳定性(xing)。
国新证券研报(bao)指出,《方(fang)案》聚焦公募(mu)基金、商业保险(xian)、社保基金、养老金等中长期资(zi)金入市的卡点堵点问题,提出五(wu)方(fang)面具体举措。一是提升商业保险(xian)资(zi)金A股投(tou)资(zi)比例与稳定性(xing),引(yin)导大型国有保险(xian)公司增加A股投(tou)资(zi)规模和实际比例,实行长周期考核机制,推动保险(xian)资(zi)金长期股票投(tou)资(zi)试点落地。二是优(you)化(hua)全(quan)国社会保障基金、基本养老保险(xian)基金投(tou)资(zi)管理机制,稳步提升其股票类资(zi)产投(tou)资(zi)比例,明确长周期业绩考核机制。三(san)是提高企(职)业年金基金市场化(hua)投(tou)资(zi)运作水平,加快出台长周期业绩考核指导意见,扩大企业年金覆盖(gai)范(fan)围。四是提高权益类基金的规模和占比,强化(hua)分类监(jian)管评(ping)价约束,引(yin)导公募(mu)基金管理人稳步提高权益类基金规模和占比,推动私(si)募(mu)证券投(tou)资(zi)基金运作规则落地。五(wu)是优(you)化(hua)资(zi)本市场投(tou)资(zi)生(sheng)态,引(yin)导上市公司加大股份回购力度,落实分红政(zheng)策,允(yun)许各类中长期资(zi)金作为战略投(tou)资(zi)者参与上市公司定增,扩大证券、基金、保险(xian)公司互换便利操作规模。
国新证券研报(bao)认为,《方(fang)案》亮点突出,一是确定中长期资(zi)金入市硬指标(biao),如未来三(san)年公募(mu)基金持有A股流通市值每年至少增长10%,大型国有保险(xian)公司从2025年起每年新增保费(fei)的30%用于投(tou)资(zi)A股。二是国有商业保险(xian)公司经营业绩考核由一年变三(san)年,降低当年度经营指标(biao)考核权重,明确长周期考核指标(biao)权重。三(san)是从多方(fang)面推动保险(xian)资(zi)金入市,提高长周期考核权重,实施国有资(zi)本保值增值指标(biao)的长周期考核,推动提高投(tou)资(zi)管理能力。
国新证券研报(bao)预测,随着实施方(fang)案各类举措落地,将(jiang)进一步提升中长期资(zi)金的权益配置能力,稳步扩大投(tou)资(zi)规模,改(gai)善(shan)资(zi)本市场资(zi)金供应结构(gou),有助于中长期资(zi)金提升长期投(tou)资(zi)回报(bao),践行长期投(tou)资(zi)、价值投(tou)资(zi)理念,促进资(zi)本市场平稳健(jian)康(kang)运行,也将(jiang)持续推动中长线资(zi)金入市,提振市场信心(xin),优(you)化(hua)投(tou)资(zi)者结构(gou)。