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上周(zhou)市场逆势反(fan)弹，沪指周(zhou)涨幅(fu)2.31%，深证成指周(zhou)涨幅(fu)3.73%，创业板指周(zhou)涨幅(fu)4.66%。行业方(fang)面，社会(hui)服务、传(chuan)媒、计算(suan)机等行业表现相对较好，家用电器、银行、公用事(shi)业等行业的涨幅(fu)较小。
后市市场将如何演(yan)绎？且看最新十大券商策略汇总(zong)。
1. 中信证券：市场进入外部扰(rao)动落地(di)的关键窗口期 春季攻势或将提前
市场即将进入外部扰(rao)动落地(di)的关键窗口期，美国总(zong)统(tong)正式就职、美联储议息会(hui)议召开、美国联邦债务或将触及(ji)上限；交易损耗指标显示(shi)，A股市场短期回(hui)调基本结束，抢筹指标观察到，交易的抢跑行为正在发生、并将持续(xu)，春季攻势或将提前。在配置上，建议继续(xu)保(bao)持红利+主题(ti)的杠(gang)铃策略，主题(ti)中更加强化出海方(fang)向。
2. 广发证券：两个靴子先后落地(di) “春季躁动”已渐近
25年岁末年初的市场表现基本符合过去(qu)十五年的数据规(gui)律。市场主要担心两方(fang)面风波：其一，新国九(jiu)条及(ji)新披露规(gui)则下，25年业绩预告有更大的暴(bao)雷风险；其二(er)，特朗普正式宣誓就任，带来的中美关税风险。而下周(zhou)，这两大担忧都(dou)将陆续(xu)迎来“靴子落地(di)”。历史上“春节至两会(hui)”区(qu)间指数上涨概率超过90%，随着两大靴子先后落地(di)，今年的“春季躁动”已渐近。
3. 天风证券：等待消费“看涨期权”
春耕黄金坑，社融脉冲已出现回(hui)升，春节归来进一步观察基本面改(gai)善情况。赛点2.0第二(er)阶段，政策驱动与(yu)主题(ti)轮动，科(ke)技主题(ti)+低波红利的杠(gang)铃行情演(yan)绎。以宏观叙事(shi)而对消费过分悲观反(fan)而是一种风险，消费板块投资的核心因子是估值，在当前消费板块低估值、利率下行、政策催化下复苏周(zhou)期抬头(tou)（哪怕是很弱的斜(xie)率），三大核心条件都(dou)适宜的背景下，对消费成为2025年一大投资主线不悲观，重视恒生互联网。
4. 海通策略：牛(niu)还(hai)在 再议924行情性质
924行情可定性为反(fan)转：政策基调转向+牛(niu)熊周(zhou)期规(gui)律+情绪触底，从行情涨幅(fu)和成交量能看不是熊市反(fan)弹。24/10/8以来的调整是牛(niu)市第一波上涨后的回(hui)吐，对比历史看调整时空已显著。随着政策落地(di)，有望(wang)开启新一轮上涨。结构上，科(ke)技和中高端(duan)制造基本面趋势更好。房地(di)产和消费医药下跌时间长(chang)、低估低配，政策发力背景下预期差较大。
5. 光大证券：2025年A股“春季躁动”行情或将逐步开启
A股市场几乎(hu)每年都(dou)存在“春季躁动”行情，且央行货币政策调整、重要经济数据公布、重要会(hui)议召开均可催化春季行情。2024年GDP增长(chang)目标圆满达成、中美关系出现缓和，A股“春季躁动”行情可期，或将逐步开启。行业配置方(fang)面，中长(chang)期建议关注盈利修复及(ji)高风险偏好品种两条主线。
盈利修复主线重点关注内需偏消费方(fang)向，如食品饮料、医药生物、社会(hui)服务等；高风险偏好品种主线关注高贝塔行业补(bu)涨（医药、食饮、基础(chu)化工、有色等）、高盈利预期行业（TMT、军工等）及(ji)主题(ti)投资（政策支持类主题(ti)，如并购(gou)重组、市值管理；科(ke)技类主题(ti)，如AI产业链、自(zi)主可控）三大方(fang)向。
6. 华西证券：1月底2月初将迎来本轮A股“春季行情”
伴随A股市场超跌反(fan)弹的是，前期压制市场风险偏好的主要因素得到大幅(fu)缓解(jie)：一是，中美元首友好通话和特朗普团队讨论渐进式关税，中美大国博弈的担忧缓和，人民币汇率实现企稳；二(er)是，今年年报业绩预告预悲公司披露有所提前，业绩风险释放较充分。此外，地(di)方(fang)两会(hui)显示(shi)各地(di)区(qu)经济增速目标设(she)定偏积极，也提振了(le)市场对稳增长(chang)政策的信心。展望(wang)后市，当前A股市场处于较高配置性价比区(qu)间，投资者风险偏好回(hui)暖下，一轮春季行情将逐步展开，建议积极把握。行业配置上，“新质牛(niu)”相关主题(ti)仍是春季行情主线：AI+、人形机器人、低空经济、国产替代等；此外，关注高景气度出口链的估值修复机会(hui)。
7. 华安证券：迎来变局时刻
内部经济基本面延续(xu)弱势，对政策发力依赖度依然较高，关注一季度“开门红”进展情况。外部特朗普就职后关税相关的举措(cuo)力度可能弱于其竞选口号、美债利率从高位回(hui)落等外部风险逐步缓释，对A股形成一定支撑。但同(tong)时需关注特朗普就职后“黑(hei)天鹅”举措(cuo)以及(ji)国际地(di)缘政治等方(fang)面可能引发超预期风险。
关注三条主线：1、春节前具备(bei)良好配置契机和性价比的高股息，主要包括银行（保(bao)险）以及(ji)煤(mei)炭、石油石化的部分个股。2、景气有望(wang)改(gai)善的部分消费品，主要包括农牧。而我们此前一直推荐的汽(qi)车(che)、家电、电子的政策支持预期落地(di)，可能迎来阶段性收益(yi)兑现。3、科(ke)技板块中估值仍有提升空间及(ji)存在景气改(gai)善的通信，成长(chang)板块中性价比最高。
8. 中泰策略：本轮“春节行情”或如何演(yan)绎？部分高股息配置价值或提升
就历史经验来看，每逢(feng)重要会(hui)议前，市场均会(hui)酝(yun)酿政策预期：如每年的“春季行情”，3月两会(hui)，年中政治局会(hui)议，以及(ji)年底的两大会(hui)议等。除此之外，许多“特殊(shu)时点”下市场对于政策的预期或更加强烈。这类政策虽然不是“政策框架转向”，但政策本身力度较大，且表述(shu)积极，均引发了(le)市场“对于政策全面转向的预期”和相对大级别行情。
9. 信达策略：第二(er)波上涨可能是慢启动
春节前可能是第二(er)次(ci)买点，一方(fang)面，季节性规(gui)律显示(shi)2月是Q1胜率赔率最好的月份。另一方(fang)面，更重要的是，3-4月是经济数据和居(ju)民资金热情容易有变化的时间点，春节前如果市场位置不高，买点比较安全。但从交易的角度，新一轮上涨启动期可能会(hui)比较慢，可以慢速加仓，不需要着急追(zhui)涨。因为：（1）如果只是季节性博弈，市场波动幅(fu)度大多不大，而如果Q1出现往上的明显上涨，需要观察到经济拐点或居(ju)民资金的影响。历年1月经济数据大多很难有较大的变化，2-6月存在较大变化的可能。（2）参考(kao)2019-2021年的经验，每一次(ci)交易量下降后，市场重新起(qi)涨初期速度均比较慢。
10. 中银证券：成长(chang)迎来年内配置窗口期
当前来看，节前市场不确定因素较多，观望(wang)情绪或较为浓厚。但当前宽货币财(cai)政加力政策路径不变，市场微观流动性尚(shang)可，A股行情趋势向上主线不改(gai)，但幅(fu)度和节奏上需要等待总(zong)量层(ceng)面的宽松及(ji)内需回(hui)暖预期的验证。经历了(le)四(si)季度以来的调整，成长(chang)风格短期修复动能较强，结合节前资金面环境情况，短期来看成长(chang)股性价比相对优势更加突出。结合年度策略，成长(chang)风格处于三年大级别占优的起(qi)点，科(ke)创50作为2025年结构主线，当前配置机会(hui)凸显。