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节后市(shi)场活跃度显著提升，在以DeepSeek为代(dai)表的AI概念股的有(you)力带(dai)动下，股市(shi)上周喜迎蛇年“开门红”，市(shi)场情绪明显回暖。
从指数表现来看，上证指数累涨1.63%，深(shen)证成指累涨4.13%，创业板指涨5.36%。盘面上，DeepSeek概念、华(hua)为概念、AI智(zhi)能体、算力等板块涨幅居前(qian)，仅银行等个别板块下跌。
后市(shi)市(shi)场将如何(he)演绎(yi)？且看最新十大券商策略汇总。
1. 中信证券：预计本轮(lun)行情仍将继续(xu)演绎(yi)
由技术变革驱动的春季躁(zao)动行情明显加速，交(jiao)易风格和结构愈发极致，后续(xu)行情分化不可避免。中国科技类资产价值正(zheng)在被全球投资者重(zhong)估(gu)，中美估(gu)值差有(you)望收(shou)敛。预计本轮(lun)行情仍将继续(xu)演绎(yi)，结构的分化和行情的节奏将更(geng)为关键。
配置上，当前(qian)建议持续(xu)关注(zhu)景(jing)气(qi)度确定性更(geng)强的端侧AI。Deepseek对推理算力的压缩能够直(zhi)接(jie)降低端侧AI成本，叠加消费国补的出台，看好智(zhi)能驾驶、AIPC、AI Phone、AI眼镜和AI耳机等国内外品牌(pai)强化布局的高确定性方向。月度看，投资者目前(qian)在一致性共(gong)识的板块表现出极致的交(jiao)易进攻性，迅速兑(dui)现乐观预期，并有(you)可能在其调整时，转为极强的防御性特征。预计后续(xu)低波动风格将逐步体现出超额收(shou)益(yi)，建议突出非(fei)美出海主题+消费类和垄断类红利的杠铃策略。
2. 招(zhao)商策略：外资看多做多中国资产，AI行情向应用端演绎(yi)
DeepSeek的快速崛起带(dai)动中国资产重(zhong)估(gu)，外资机构开始(shi)看多、做多中国资产，从港股、美股的中国资产表现来看，本轮(lun)外资似乎比我们更(geng)加乐观。具体到当前(qian)AI行情，市(shi)场或将从普涨向真(zhen)正(zheng)具备价值增量的环节聚焦，从“场景(jing)交(jiao)易”向“商业模式交(jiao)易”过渡。
展望后市(shi)，今年2-3月仍然是经典的做多A股的时间(jian)窗口。股票类型选择方向，偏主题类方向尤其是AI应用将会成为下一个阶(jie)段(duan)市(shi)场重(zhong)点进攻的方向，消费电子、传媒互(hu)联网、软(ruan)件等领域与大模型应用相关、人形机器人落地相关的领域值得(de)重(zhong)点关注(zhu)。
3. 中信建投：中期震荡上行，留意结构交(jiao)易过热
美元指数回落和节后微观流动性改善分别从宏(hong)观和微观两(liang)个层面对市(shi)场上行提供了支(zhi)撑。同时近期政策表态积极，预计市(shi)场目前(qian)震荡上行的行情有(you)望持续(xu)至两(liang)会。DeepSeek横空出世，强化“信心重(zhong)估(gu)”逻辑。
对AI+投资主线中期看好逻辑判断不变，短期投资者也需注(zhu)意部分主题交(jiao)易拥(yong)挤度接(jie)近历史最高水平，操作上不宜盲目追高，市(shi)场可能随时会迎来一定的震荡与结构轮(lun)动，可以积极关注(zhu)其他政策受(shou)益(yi)方向，核心龙头公司可逢调整积极布局。关注(zhu)行业：非(fei)银、机械(xie)设备、电子、通信、传媒、计算机、有(you)色、钢铁等。关注(zhu)主题：供给侧改革、人形机器人、智(zhi)能驾驶等。
4. 光大策略：市(shi)场风格或将在成长与均衡之间(jian)轮(lun)动
从历史来看，A股市(shi)场在当年2月以及春节后的一段(duan)时间(jian)里均有(you)不错的表现，而(er)今年春节之后的首个交(jiao)易日为2月5日。因(yin)此，从日历效应来看，春节后的A股市(shi)场表现或值得(de)期待。此外，当前(qian)A股市(shi)场的估(gu)值处于(yu)2010年以来的均值附近，而(er)随着政策的积极发力，中长期资金(jin)以及前(qian)期赚钱效应带(dai)来的增量资金(jin)或将加速流入市(shi)场，有(you)望进一步提升A股市(shi)场的估(gu)值。
市(shi)场风格方面，预计2月或将在成长与均衡间(jian)摆动，成长及独立景(jing)气(qi)风格行业关注(zhu)软(ruan)件开发（AI）、工业金(jin)属（铜/电解铝）、自动化设备(人形机器人)等，均衡风格关注(zhu)医疗服务（CXO）、白酒、国有(you)大型银行等。
5. 民生证券：AI是焦点，但不是投资上的唯一答案
如果AI背后宏(hong)观叙事假设为真(zhen)，以沪深(shen)300为代(dai)表的全市(shi)场资产应该得(de)到重(zhong)估(gu)。如果AI发展的最终结果不及预期，那么可能出现的是美元信用减(jian)弱后对实(shi)物资产更(geng)有(you)利的情境。
因(yin)此，我们做出如下推荐：1、全球定价资源品兼顾需求和实(shi)物资产两(liang)大属性，优先推荐铜、黄金(jin)、铝、油(you)、煤(mei)炭(tan)；2、前(qian)期定价相对偏低的国内部分顺(shun)周期领域修(xiu)复可以期待：钢铁（特材），设备（运输设备、工程机械(xie)）、农用化工、化学制品、交(jiao)通运输，以及中国优势资产：新能源产业链等；3、继续(xu)关注(zhu)低估(gu)值+红利属性的银行板块；4、AI板块内部高低切(qie)换，此前(qian)涨幅较小(xiao)的AI办公、AI自动驾驶方向。
6. 海通策略：重(zhong)视AI浪潮下产业趋势向上的科技板块
春季行情年年有(you)，牛市(shi)中涨幅更(geng)大。春季行情是A股市(shi)场经典的“日历效应”之一，每逢岁末年初，投资者都(dou)在期待春季行情。春季行情中领涨行业无普适性规律(lu)，而(er)是得(de)益(yi)于(yu)当时政策或产业因(yin)素催(cui)化。春季行情中，重(zhong)视AI浪潮下产业趋势向上的科技板块。同时，关注(zhu)政策加码(ma)下或存在较大预期差的地产、消费医药。
7. 中泰策略：2月市(shi)场或将呈现“先抑后扬”的特点
春节后伴随国内政策、特朗普关税等开始(shi)进入落地期，2月市(shi)场或将呈现“先抑后扬”的特点。预计2月中旬后，市(shi)场将发酵两(liang)会政策预期，带(dai)来新的反弹行情。
就配置而(er)言(yan)，当前(qian)时间(jian)点仍维持以国央企红利、债(zhai)市(shi)、黄金(jin)等资产为主线的观点不变。未来一个月科技股，特别是中下游的消费电子、传媒等受(shou)DeepSeek影响或维持活跃。
8. 华(hua)安证券：高弹性成长科技风头正(zheng)劲，强季节性基建机会渐露头角(jiao)
节后市(shi)场风险偏好显著提升，成交(jiao)量快速放大，机会精(jing)彩纷呈，其中最耀眼的在于(yu)DeepSeek、春晚跳舞机器人催(cui)化下的成长科技板块，该机会正(zheng)在行情演绎(yi)早期，后续(xu)仍有(you)充足空间(jian)。此外我们强烈(lie)推荐的具备强规律(lu)性的基建季节性行情也正(zheng)在演绎(yi)并处于(yu)行情初期，仍然是优选配置方向。
具体地：1）高弹性成长科技，包括泛TMT、军工、机器人等。2）强季节性效应的基建优势品种。包括工程咨询服务、环保(bao)设备、专(zhuan)业工程、环境治理、非(fei)金(jin)属材料、水泥、通用设备、金(jin)属新材料。3）具备中长期战略性配置价值的银行保(bao)险。其短期维度弹性弱于(yu)前(qian)两(liang)条主线，但中长期维度其战略性投资价值大幅提升。
9. 华(hua)西证券：DeepSeek强化A股“春季行情”的持续(xu)性
DeepSeek强化A股“春季行情”的持续(xu)性。春节期间(jian)DeepSeek的发布引发全球资金(jin)对国内AI的关注(zhu)，投资者定价中美在AI领域的差距正(zheng)在缩小(xiao)，中美科技股估(gu)值趋向收(shou)敛，中国科技资产得(de)到重(zhong)估(gu)。尽管近期A股科技成长交(jiao)易显示有(you)所拥(yong)挤，但随着全国两(liang)会临近和国内AI应用场景(jing)加速落地，风险偏好支(zhi)撑下春季行情有(you)望延续(xu)，主题投资仍将处于(yu)活跃期。
行业配置上，“新质牛”相关主题有(you)望持续(xu)活跃，关注(zhu)AI+产业链扩散机会：AIAgent、AI应用、AIPC、智(zhi)能穿戴、人形机器人、智(zhi)能驾驶、国产算力等；此外，关注(zhu)地方两(liang)会高频提及的低空经济方向。
10. 兴业证券：AI主线方向已愈加明朗，中下游环节有(you)望迎来更(geng)多增量资金(jin)增配
当前(qian)AI的主线方向已愈加明朗，而(er)从上游到中下游、从“集(ji)中”到“百花齐放”、从AI到AI+，有(you)望成为本轮(lun)AI行情的三大趋势。与此同时，从盈利预期看，更(geng)多AI中下游领域的景(jing)气(qi)度在今年或将迎来边际改善，而(er)机构资金(jin)在多数AI中下游产业链环节仍处于(yu)低配，随着AI产业趋势持续(xu)演绎(yi)，中下游环节也有(you)望迎来更(geng)多增量资金(jin)增配。