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2月18日港(gang)股(gu)盘后，百度率先(xian)披露了2024年第四季度及全年财报。财报显示，2024年百度总营收达1331亿元；归属百度核心的净利润达234亿元，同比增长21%。
01AI驱动云业务高增长，成最大预期差
就Q4单季表现(xian)而言，百度的核心业绩还是略超预期的。其(qi)中，云业务是最大亮点(dian)。据财报显示，四季度智能云营收同比增长26%，明显高于市场(chang)预期的15%，说明下游需求旺盛，也体现(xian)出市场(chang)对于百度AI能力的认可。
而在降(jiang)本(ben)趋势之下，API调用量增长依旧迅(xun)猛。数据显示，去(qu)年12月，文心大模型日均API调用量达16.5亿次，同比暴涨33倍。其(qi)中，来自外部API调用量环比增长178%，反映出其(qi)在B端市场(chang)的应用势头强劲。
（来源：公开资料）
当然，这季财报本(ben)身并非(fei)是当前(qian)估值(zhi)的重点(dian)。而受益于Deepseek异军(jun)突起，AI渗透加速(su)和(he)产(chan)业链价值(zhi)重分配的预期更是市场(chang)关心的焦点(dian)，尤(you)其(qi)是云主线的回归，国内云和(he)AI价值(zhi)重估的逻辑持续(xu)演绎。
目前(qian)各大厂商都相(xiang)继跟进，云业务加速(su)的百度，显然已(yi)初见端倪。这也算是百度从芯片到场(chang)景全栈技术布局的一次“开花结果”。其(qi)不(bu)仅重仓了芯片、算力和(he)云基础设施，还在文库、搜索、自动驾(jia)驶等(deng)场(chang)景疯狂落地AI应用，并形成了一条(tiao)清晰的降(jiang)本(ben)路径：
通过全栈自研的四层(ceng)技术架构，涵盖云基础设施（昆仑芯、百舸）、深度学习(xi)框架（飞浆）、模型（文心）、应用（百度搜索、文库等(deng)），不(bu)仅大幅提升了模型训练和(he)推(tui)理的效率，还进一步降(jiang)低了综合成本(ben)，做到了一个极具性价比的端到端方(fang)案。
（来源：公开资料）
其(qi)实，这也证实李彦宏最近在世界政府峰会上的断言，即创新的本(ben)质就是成本(ben)下降(jiang)与生产(chan)力提升。
就拿云基础设施层(ceng)来说，目前(qian)百度智能云坐拥昆仑芯的万卡集群，堪称是进入AI核心圈(quan)的“入场(chang)券”。其(qi)中昆仑芯本(ben)就在内部真实业务场(chang)景为百度效力已(yi)十年，如今已(yi)发展成三万卡集群，成为了国内首个自研万卡集群，想必将继续(xu)享有超大规模并行计算带来的效率跃升红利。此外，百舸AI异构计算平台已(yi)升级到4.0版本(ben)，具备成熟的十万卡集群部署和(he)管理能力。
（来源：公开资料）
虽然Deepseek推(tui)动了新一轮(lun)的AI应用与算力的再平衡(heng)，但(dan)并不(bu)意味着Scaling Law在大模型进化规律中的失效，反而会加大对于数据中心、云等(deng)基础设施等(deng)资源的消(xiao)耗，也就是能源领域中著名的“杰文斯悖论”。其(qi)实海外科技巨头后来的态(tai)度：不(bu)减(jian)反升的AI资本(ben)支出便是一个有力的佐证。
李彦宏也表示，仍会加码芯片、数据中心和(he)云基础设施，来训练更好、更智能的下一代(dai)模型。当然，百度还有更多的底牌，例如今年还会上线文心4.5、5.0等(deng)更先(xian)进的版本(ben)，多模态(tai)能力将显著增强。
除了自产(chan)模型之外，百度也是模型开发者的“送(song)水人(ren)”。例如百度智能云千帆大模型平台。据了解，目前(qian)该平台已(yi)接入国内外上百个主流(liu)大模型，帮助客户精调了3.3万个模型、开发了77万个企(qi)业应用。
此外，千帆调用价格具有超高性价比，如近期接入的DeepSeek的R1和(he)V3模型，推(tui)理价最低相(xiang)当于官(guan)方(fang)定(ding)价的30%。
当然，相(xiang)比卷模型、拼参数，百度一直更在意的还是落地和(he)应用。正如李彦宏所(suo)言，更重要的不(bu)是使用什么(me)类型的模型，而是基于模型创造的应用和(he)应用价值(zhi)。就这点(dian)来看，百度至今的表现(xian)亦有目共睹。
对内而言，百度坚决重构了全产(chan)品，其(qi)中搜索、文库等(deng)主要产(chan)品成效显著。据财报电话会披露，百度文库四季度订(ding)阅收入同比增长21%，12月AI MAU达9400万，约(yue)为上季度两(liang)倍；百度搜索中已(yi)有22%结果页面包含gen-AI内容；1月，百度APP AI功能已(yi)覆盖83%的月活用户。对外来说，百度智能云已(yi)拥有中国最大的大模型产(chan)业落地规模，为超60%的央企(qi)和(he)大量的民营企(qi)业提供AI服务。
02开源或进一步放大云优势，“开源引流(liu)+云服务变现(xian)”商业路径初成型
其(qi)实，就在Deepseek之前(qian)，百度也早就意识到，只有降(jiang)本(ben)才能让大模型走向千行百业，所(suo)以在2023年就明确提出降(jiang)本(ben)战略，在去(qu)年世界人(ren)工智能大会上又强调：“百度不(bu)做通用大模型的军(jun)备竞赛(sai)，而是聚焦‘AI工业化’——降(jiang)低企(qi)业应用门槛。”
今年开年以来，百度连续(xu)放出大招，不(bu)断添柴(chai)加火(huo)——从文心一言全免（4月1日起，覆盖PC和(he)APP端）到开源文心大模型4.5，再到火(huo)速(su)接入Deepseek。看来，百度已(yi)做好准备迎接新一轮(lun)AI应用浪潮和(he)云市场(chang)景气周期。
（来源：百度微信公众号）
尤(you)其(qi)是开源，想必会是百度智能云的一大助力。因为在开源之后，越(yue)来越(yue)多的开发者和(he)企(qi)业用户可以零门槛、低成本(ben)地使用模型，文心大模型的渗透率和(he)影响力也将随之进一步提升，基本(ben)是意料之中的事(shi)。
另外，值(zhi)得留意的是，Deepseek的大流(liu)行其(qi)实应验了基础设施的刚需，也暴露了AI大模型的严重幻觉。前(qian)者正好是大厂的舒适区，而对于后者，百度显然也意识到了，所(suo)以并非(fei)无脑接入直接就给(gei)用户用，而是融合了自家的RAG等(deng)领先(xian)技术，力求最大限度的减(jian)少幻觉，追求模型在多场(chang)景下的高可用性。据说最新的实测效果不(bu)错。
就这点(dian)来看，百度显然不(bu)是想露个脸(lian)刷一下存在感，抑或是炒作一波，而应是有着生态(tai)级的战略部署考量，背后源自于自身对行业的深刻见解和(he)技术积累。
一方(fang)面，Deepseek接入潮只是一个新开始(shi)，而谁能在此基础上，带来更高的价值(zhi)和(he)更优的体验才是Next level的关键。而专(zhuan)业玩家不(bu)会因为舞台变了就沦为平庸；另一方(fang)面，当大模型进入“免费(fei)普惠”阶段，价格短期内会承压从而稀释大模型厂商的利润，但(dan)会带来AI应用的繁荣，并加速(su)云计算等(deng)基础设施需求的放量，这已(yi)成共识。
对于百度而言，云业务长期以来“量利齐(qi)升”，助力大模型应用落地显然既有心得也有底气，现(xian)在“放开”倒显得更为从容，并且形成了“开源引流(liu)+云服务变现(xian)”的商业化路径。其(qi)核心逻辑在于以前(qian)端免费(fei)加模型开源，吸(xi)引开发者与企(qi)业用户，进而扩大技术影响力，并带动云服务规模化需求及相(xiang)关收入增长，最终激活并壮大其(qi)生态(tai)的商业价值(zhi)。
中金认为，主流(liu)云厂商积极接入以DeepSeek为例的开源大模型，有利于提升云厂商的MaaS服务需求，如下游客户的云需求增长有望带动收入增长，并有机会迎来重估的机会。
而在国内MaaS市场(chang)，百度其(qi)实已(yi)占据相(xiang)对优势。据IDC发布的《中国模型即服务(MaaS)及AI大模型解决方(fang)案市场(chang)追踪，2024H1》报告显示，2024上半年，百度智能云在“中国MaaS市场(chang)”和(he)“中国AI大模型解决方(fang)案市场(chang)”中市占率均为第一，分别为32.4%和(he)17%。
03全球AI新棋局，百度有望获更大赢面
由于AI应用爆发时间表大幅提前(qian)，AI和(he)云的组合成为刚需。在此基础上，坐拥超大规模AI基础设施支撑的云厂商将会形成“飞轮(lun)效应”。
对于百度而言，可能存在两(liang)种：第一是从基础设施到应用软件，都会被(bei)AI重塑，AI价值(zhi)潜(qian)力被(bei)进一步释放，新应用和(he)新需求又会反哺基础设施层(ceng)，形成“飞轮(lun)”第二，百度智能云通过“开源模型+生态(tai)共建”，可以让模型、算力、应用、用户、生态(tai)相(xiang)互促(cu)进，形成“飞轮(lun)”。这也为百度在AI应用爆发前(qian)夜抢占先(xian)机创造了更有利的内部条(tiao)件。
全球AI叙事(shi)逻辑被(bei)改写，基础大模型趋向于通用商品，利于AI应用生态(tai)的加速(su)繁荣，同时也将拉动云服务需求的快速(su)增长。这对于算力、模型、数据、场(chang)景样样都有的科技大厂来说无疑(yi)是大有裨益的，尤(you)其(qi)是有数据壁垒和(he)场(chang)景落地定(ding)价权(quan)的公司。
而百度除了在C端场(chang)景不(bu)断加码之外，在B端企(qi)服市场(chang)的落地能力仍占优，特别是在金融、互联网、媒(mei)体、教育、制造、政务等(deng)领域。根(gen)据公开信息显示，在2024大模型中标项(xiang)目中，百度智能云在中标项(xiang)目数、行业覆盖数、央国企(qi)中标项(xiang)目数三个维度里均为第一，而且在能源、政务、金融这三个行业的中标项(xiang)目数位于所(suo)有厂商第一。
而据最新披露，2025年1月，大模型相(xiang)关中标项(xiang)目数量为125个，披露金额达到了12.67亿元，在过去(qu)13个月中排名第二，而中标项(xiang)目数和(he)中标金额上实现(xian)双料第一。
如果说新玩家Deepseek靠“低成本(ben)+开源”为全球AI新棋局开了个好头、并加速(su)AI应用新浪潮的到来，那(na)作为AI老炮的百度似(si)乎也正在下一盘大棋。对于百度AI技术的长期竞争力，市场(chang)本(ben)就是普遍认可的。而云业务的加速(su)以及过硬的技术沉淀和(he)底层(ceng)配置，将成为其(qi)在下一轮(lun)交锋(feng)中以获得更大赢面的重要筹码。
04尾声
创新永不(bu)眠，正如蒸汽机的故事(shi)或许从未真正结束——今天的液(ye)冷超算中心，何尝不(bu)是21世纪的“新型冷凝器”？不(bu)过创新的路径终究不(bu)是既定(ding)的剧本(ben)。