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► 文 观察者网心智(zhi)观察所
【DeepSeek如何(he)以颠(dian)覆性训练策略重构大(da)型参数模(mo)型的成(cheng)本公式?1月底，美国知名(ming)半导体(ti)咨询机构SemiAnalysis发布的一篇主题围绕“给Deepseek算经济账”的文章(zhang)，一时间(jian)成(cheng)为(wei)全球(qiu)爆款。心智(zhi)观察所就全球(qiu)LLM模(mo)型竞争生态，如何(he)穿透算力军(jun)备(bei)竞赛(sai)的表象，剖析大(da)模(mo)型博弈(yi)中数据、算法、资本的三重角力等问题连线了SemiAnalysis。
本次对话由心智(zhi)观察所与(yu)SemiAnalysis总(zong)裁Dylan Patel，资深分析师(shi)AJ Kourabi和David Wolfson共同完成(cheng)。】
心智(zhi)观察所：SemiAnalysis早在(zai)去年五月就发现(xian)了DeepSeek在(zai)MoE、RoPE、Attention等领域的创新(xin)贡献。贵司是如何(he)敏锐地捕捉到DeepSeek为(wei)AI模(mo)型带来的突破性？当(dang)时行业是否低估了DeepSeek从(cong)V2到V3迭代的能力？
SemiAnalysis：我们一直密切关注AI领域的创新(xin)和进(jin)展，对DeepSeek取(qu)得的进(jin)步印象深刻。绝大(da)多数的领先(xian)的AI实验室并没有忽视DeepSeek——Anthropic的CEO公开表示，他们从(cong)V2甚至更早的时候就开始跟踪DeepSeek的发展。我们认为(wei)，大(da)多数实验室都预计(ji)到了从(cong)V2到V3会有这种程(cheng)度的改进(jin)，除了Meta是一个显著的例外。
早在(zai)2024年5月，SemiAnalysis就发现(xian)了DeepSeek V2相比同行的性价比优势
心智(zhi)观察所：TCO模(mo)型（总(zong)计(ji)算成(cheng)本）的搭建(jian)是一个非常复杂的项目，涉及(ji)服务器资本支出（CapEx）、员工工资等。SemiAnalysis是否有特定的计(ji)算参数模(mo)型，或者是否收到来自相关企业关于计(ji)算TCO方法的反馈(kui)？
SemiAnalysis：我们开发了自己独有的解决方案(an)，并与(yu)多家公司合(he)作，提供咨询服务以支持(chi)他们的集群建(jian)设（注：可参见https://www.semianalysis.com/p/ai-cloud-tco-model）。
心智(zhi)观察所：根据贵司的分析，与(yu)OpenAI相比，Meta和Google能够更直接地接触C端(duan)消费者。MetaAI是否可能对Google搜索造成(cheng)不小的冲击？“中国的Google”——百度搜索，是否也会遇到类似的问题？
SemiAnalysis：Meta拥有直接接触数十(shi)亿日活跃用户的能力，使他们能够立即将大(da)量用户群体(ti)调用于他们引入的任何(he)AI功(gong)能。
心智(zhi)观察所：未来DeepSeek将会继(ji)续增强其多模(mo)态能力。你如何(he)评(ping)估他们与(yu)OpenAI（ChatGPT）、Google（Gemini）、Meta（Llama）和Anthropic（Claude）的竞争态势？
SemiAnalysis：我们预计(ji)OpenAI在(zai)可预见的未来凭借其在(zai)人才、基础(chu)设施和资本方面(mian)的卓越资源(yuan)，将保持(chi)对DeepSeek的领先(xian)地位。DeepSeek正(zheng)在(zai)利用一种新(xin)范式，通过(guo)瞄准低垂果实实现(xian)快速且(qie)成(cheng)本效益(yi)高的进(jin)展。然(ran)而，随着格局的演变，保持(chi)这种势头将变得越来越具有挑战(zhan)性。同样，我们也预计(ji)Google将保持(chi)领先(xian)地位。
在(zai)竞争格局内部，Anthropic拥有显著优于DeepSeek的模(mo)型，我们预计(ji)他们将在(zai)不久的将来会公开发布这些模(mo)型。另一方面(mian)，Meta处于更具挑战(zhan)性的位置(zhi)，因为(wei)它是唯一一个致力于开源(yuan)其模(mo)型的主要实验室。据我们了解，他们正(zheng)在(zai)开发一个新(xin)模(mo)型，预计(ji)其性能将超过(guo)DeepSeek，但改进(jin)的程(cheng)度是否足以证明推迟发布是合(he)理的，这一点(dian)仍不确定。我们在(zai)下面(mian)这个链接中更详细地探讨了DeepSeek的进(jin)展：
https://semianalysis.com/2025/01/31/deepseek-debates/
心智(zhi)观察所：DeepSeek的崛起促使行业重新(xin)考(kao)虑(lu)Scale Law和“算力”的概念。你认为(wei)这将对英(ying)伟达H200的销售(shou)预期产(chan)生什么影(ying)响？
SemiAnalysis：DeepSeek推动了AI扩展的创新(xin)，证明了战(zhan)略性优化可以带来有竞争力的结果。他们的进(jin)展增加了对AI基础(chu)设施和计(ji)算资源(yuan)的需求，同时加剧了顶级实验室之间(jian)的竞争，进(jin)一步加速了该领域的进(jin)展。
心智(zhi)观察所：推理成(cheng)本的下降是AI进(jin)步的一个标志(zhi)。从(cong)训练到推理，总(zong)体(ti)而言，像GPT、Gemini和Claude这样的产(chan)品如何(he)应对持(chi)续降低推理成(cheng)本的挑战(zhan)，以及(ji)他们如何(he)调整(zheng)其API定价策略？“杰文斯悖论”是否被过(guo)度炒作？
SemiAnalysis：许多顶级AI实验室正(zheng)在(zai)积极开发针对降低成(cheng)本的创新(xin)，这些AI实验室往(wang)往(wang)从(cong)这些创新(xin)中受益(yi)最多。当(dang)竞争对手提供更低的价格时，供应商不得不通过(guo)调整(zheng)定价来应对。通常，API定价策略会根据市场压力和推动成(cheng)本下降的内部进(jin)展进(jin)行调整(zheng)。然(ran)而，在(zai)某些情况下，供应商并没有降低价格，而是扩大(da)了对替代性模(mo)型的访问——例如OpenAI在(zai)DeepSeek取(qu)得突破后不久发布了o3-mini。我们认为(wei)“杰文斯悖论”并没有被低估，并且(qie)我们之前(qian)的研究已经广泛覆盖了这个话题。
心智(zhi)观察所：你如何(he)评(ping)估由OpenAI领导的“Stargate”计(ji)划？该计(ji)划需要动员大(da)量人力和物力资源(yuan)。这个计(ji)划能否与(yu)“芯(xin)片法案(an)”这样的计(ji)划形成(cheng)联动？
SemiAnalysis：OpenAI的“Stargate”计(ji)划与(yu)芯(xin)片法案(an)完全独立，因为(wei)它专注于扩展AI基础(chu)设施，而不是对半导体(ti)制造端(duan)的激励。虽然(ran)两者都涉及(ji)大(da)量资源(yuan)动员，但Stargate是一项私有部门的努力，旨在(zai)构建(jian)先(xian)进(jin)的AI系统，而芯(xin)片法案(an)是一项政府计(ji)划，旨在(zai)提升(sheng)国内芯(xin)片产(chan)量。两者之间(jian)没有直接联系。
DeepSeek-V3竞争性分析
心智(zhi)观察所：SemiAnalysis正(zheng)在(zai)吸引越来越多来自中国产(chan)业部门的关注，SemiAnalysis近来几乎每篇文章(zhang)都会引发广泛讨论。能否谈谈SemiAnalysis在(zai)市场研究和行业观察方面(mian)是否有有一套独特的方法论？能否介绍一下你们团队的规模(mo)和盈利模(mo)式？
SemiAnalysis：我们的方法并不是什么“秘密配方”——而是对制造业、供应链、技术部署以及(ji)AI基础(chu)设施战(zhan)略进(jin)行严格研究的结果。这项工作需要一个高度敬业的团队，他们对技术和分析充(chong)满(man)热(re)情。随着我们服务的扩展，我们的团队也在(zai)不断壮大(da)，从(cong)最初(chu)的几个人发展到全球(qiu)约25名(ming)分析师(shi)，目前(qian)分布于北美、欧洲和亚洲等区域。
来源(yuan)|心智(zhi)观察所
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