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A股港股春节休假这(zhe)几天，全球市场过得(de)热热闹闹。
自DeepSeek横空出世吓得(de)美股周一大跌以来，随着科技股财报陆续揭露，市场也(ye)在(zai)慢慢修复。在(zai)国产最(zui)强大模型的加持下，叠加春节临近，中概(gai)股迎来了(le)全线(xian)爆(bao)发。
1月30日，纳斯达克(ke)中国金龙指数大涨4.33%，创(chuang)下该中概(gai)股指数自去(qu)年(nian)12月9日以来的最(zui)大单日涨幅。其中，阿里巴(ba)巴(ba)大涨超6%，其在(zai)大年(nian)初一公布的Qwen2.5-Max模型，在(zai)多项基准测试(shi)中得(de)分超越(yue)OpenAI、Meta、DeepSeek的旗舰模型。
此两大热点在(zai)热推和激烈讨论中，不(bu)仅使市场更加确定了(le)对(dui)于中国大模型崛起(qi)的认可，也(ye)意味着国内(nei)的AI产业链在(zai)假期回归后，又将迎来更加激烈的热炒行情。
明天，港股市场重新开市，AI产业链很可能要给大家发红包了(le)。
01
中国AI正在(zai)重塑全球AIGC技术路线(xian)和产业格(ge)局。
不(bu)仅是DeepSeek和阿里在(zai)推出强大的AI大模型，中国还有大量科技巨头在(zai)默默发力。
据华为云官方公众号2月1日消息，国产大模型云服务平台SiliconCloud（硅基流动）和华为云团队联合(he)首发并上(shang)线(xian)基于华为云昇腾(teng)云服务的DeepSeekR1/V3推理服务，Web端/手机端均可用，价格(ge)非常便宜，春节期间还打折。
这(zhe)波涨势表(biao)明，国产先进大模型高(gao)性价比(bi)的特征不(bu)仅冲击了(le)美国AI大模型的垄断地位，而且对(dui)中国资(zi)产的信心和情绪具有明显的提振作用。
其次，开源AI技术越(yue)来越(yue)被(bei)大公司认可。
据英(ying)伟(wei)达官网最(zui)新消息，为了(le)帮助(zhu)开发人员安全地试(shi)验这(zhe)些功能并构建自己的专用代理，6710亿参数的DeepSeek-R1模型现已作为NVIDIA NIM微服务预览版在(zai)Build.nvidia.com上(shang)提供。本(ben)周四，微软(ruan)表(biao)示也(ye)已在(zai)Azure AI Foundry和 GitHub上(shang)的模型目(mu)录(lu)中提供DeepSeek R1，云巨头亚(ya)马逊马上(shang)跟进。
作为开源AI生态的推动者，Meta是美股7巨头里为数不(bu)多的受益(yi)标的，公司去(qu)年(nian)四季度业绩再度暴涨，收入同比(bi)增长21%，净利(li)润(run)大幅增长49%，均大超分析(xi)师预期。
扎克(ke)伯格(ge)重申了(le)此前在(zai)社交媒体上(shang)宣布的2024财年(nian)追加600亿—650亿美元资(zi)本(ben)投资(zi)的计划，并强调2025年(nian)将是“AI的决定性一年(nian)”。他指出，DeepSeek的突破不(bu)会改变公司的基础设施投资(zi)计划。
他在(zai)内(nei)部动员会上(shang)表(biao)示，DeepSeek在(zai)基础设施优化方面(mian)取得(de)了(le)“新颖的进展”，并指出这(zhe)些创(chuang)新已经公开发表(biao)，Meta可以学习(xi)并实施相关方法，从而受益(yi)。公司的目(mu)标是，到2025年(nian)底，实现一个达成10亿用户的"高(gao)度智(zhi)能和个性化"的数字助(zhu)理。
其他巨头股价还是不(bu)约而同的遭到业绩影响，财报显示，微软(ruan)智(zhi)能云部门营收增速低于市场预期，上(shang)周微软(ruan)跌超6%。
而微软(ruan)的小老弟(di)Open AI这(zhe)几天面(mian)临着不(bu)小压力，自己的领先优势被(bei)一步步瓦解，况且竞争对(dui)手能够提供更低成本(ben)的推理服务，现在(zai)自己代表(biao)的闭源生态被(bei)用户嗤之以鼻。
于是在(zai)年(nian)初二，Open AI终于站了(le)出来，正式上(shang)线(xian)竞品推理模型o3-mini，并首次向免费用户开放推理模型，明摆着就(jiu)是被(bei)DeepSeek逼急(ji)了(le)。但尽管性能上(shang)进行了(le)优化，价格(ge)相较(jiao)DeepSeek依然(ran)贵出天际(ji)。
（来源：X）
最(zui)令人感到意外的，是Open AI的闭源生态策略似乎正在(zai)动摇。CEO奥特曼在(zai)随后的Reddit“有问必答”活动中罕见公开反思，“在(zai)开源权重AI模型这(zhe)个问题上(shang)，(个人认为）我们站在(zai)了(le)历史错误的一边”，并表(biao)示将重新思考OpenAI的开源策略。
31号晚，国内(nei)AI产品分析(xi)平台AI产品榜发布的数据显示，上(shang)线(xian)18天的DeepSeek日活已经达到1500万(wan)，ChatGPT过1500万(wan)花了(le)244天，DeepSeek增速是ChatGPT的13倍。
一年(nian)以前甚至难以想象，国产AI会给一直以来试(shi)图(tu)以闭源技术和先进芯片垄断AI行业的美国，带来翻(fan)天覆(fu)地的震撼，对(dui)整个行业也(ye)产生了(le)全方位、深层次的影响。
当我们能以更低的推理成本(ben)使用性能更好的模型时(shi)，可以预见的是，如同前几年(nian)GPT问世，AI能力每一次的迭代将带来范围更大的产业升级机会。
而这(zhe)，也(ye)将意味着巨大的投资(zi)机会。
02
在(zai)美股市场，由于DeepSeek颠覆(fu)性的成本(ben)优势，使得(de)此前以“高(gao)投入、高(gao)算力”为核心的研发路径受到重新动摇，导致(zhi)英(ying)伟(wei)达、博通、甲骨文、美光科技等美股AI上(shang)游硬(ying)件巨头一度出现罕见大跌。
但在(zai)国内(nei)，情况反而有很大不(bu)同。
可以预见，随着更多下游企业和开发者能以超低的成本(ben)使用先进的AI技术，中国的AI产业链从上(shang)游的硬(ying)件和中游的算法、数据资(zi)源，到下游应(ying)用和商业化场景，都将迎来磅礴的发展红利(li)。
比(bi)如算力基建方向，实际(ji)上(shang)，资(zi)金对(dui)于英(ying)伟(wei)达、博通、台积电等上(shang)游硬(ying)件巨头出现越(yue)跌越(yue)买的情况，就(jiu)是基于对(dui)未来算力基建需求(qiu)的坚定看好。
据数据提供商Vandatrack的统计，本(ben)周前两天，散户投资(zi)者对(dui)英(ying)伟(wei)达股票的净买入额达到了(le)惊人的9亿美元。其中，周一的净买入额高(gao)达5.62亿美元，创(chuang)下历史新高(gao)，周二则为3.6亿美元。他们把英(ying)伟(wei)达股价下跌视为“杰文斯悖论带来的买入机会”。也(ye)就(jiu)是说，提高(gao)资(zi)源使用效率，反而可能增加其总消耗量。
Grok创(chuang)始人曾总结过，过去(qu)60年(nian)，每10年(nian)计算成本(ben)降低约1000倍，但人们的购买量增加了(le)10万(wan)倍，总支出反而增长了(le)100倍。未来仍然(ran)是AI算力需求(qiu)规(gui)模增长带来的利(li)润(run)远大于算力单位成本(ben)骤降（降价但增量更多）。
国内(nei)算力芯片等产业链基础设施的市场逻辑也(ye)同样如此，甚至国产替代的逻辑能得(de)到更有力的验证。因为以DeepSeek为代表(biao)的中国大模型的崛起(qi)意味着我们不(bu)必完(wan)全依赖美国先进高(gao)端的AI芯片（不(bu)用再卷英(ying)伟(wei)达的高(gao)端芯片）也(ye)能造出可以媲美美国科技巨头的大模型。
这(zhe)方向，利(li)好为国内(nei)科技巨头提供国产AI芯片制造商、网络通信设施、AI服务器集(ji)群(qun)、机柜(gui)资(zi)源、液冷系统以及相关的软(ruan)件和服务等上(shang)游企业。
还有数据要素方向（AI语料、传媒、数据安全、数据存储系统等板块），因为算力优化需要大量优质数据，带动数据标注、数据清洗、数据安全等数据服务产业的兴起(qi)，同时(shi)AI 与云计算、物联网、5G 等技术的融合(he)，为数据要素的发展提供了(le)更广阔的空间和技术支持，促(cu)进数据要素与其他产业的深度融合(he)，这(zhe)里面(mian)一直都会有足够故事可以讲。
马斯克(ke)说过：“数据就(jiu)是新的黄金!因为为AI注入生命的是数据和元数据，它们向模型描述(shu)数据--就(jiu)像我们的氧气一样。未来的财富取决于我们的数据。”
最(zui)明确的投资(zi)机会在(zai)AI应(ying)用端，包括软(ruan)件和硬(ying)件。去(qu)年(nian)以来，AI智(zhi)能硬(ying)件如人形机器人、智(zhi)能穿戴设备(bei)（AI 眼(yan)镜、智(zhi)能手表(biao)、智(zhi)能耳机等）已经得(de)到市场的充分追捧。
但还有很多概(gai)念(nian)方向还尚待市场的发掘(jue)。比(bi)如还没(mei)有得(de)到关注的AIPC/AI手机，随着AI模型的优化，像PC和手机这(zhe)些端侧设备(bei)AI计算能力将得(de)到提升，接下来就(jiu)有可能迎来加速更新换代红利(li)。
比(bi)如AI广告服务商。参考美股AI广告巨头Applovin，由于通过AI赋能广告业务的智(zhi)能投放（精准受众定位/投放策略优化/预测性投放）和客户服务与管理，确实做到了(le)帮助(zhu)广告主以更低的成本(ben)实现更好投入回报比(bi)的广告效果。得(de)益(yi)于此，该公司在(zai)过去(qu)两年(nian)股价增长了(le)数十倍，市值一度超过1500亿美元，成为最(zui)核心的AI红利(li)受益(yi)者之一。
国内(nei)的与抖音(yin)、腾(teng)讯、快手、阿里京东拼多多等电商巨头有广告业务的技术合(he)作商，仍有炒作的空间。
类似的机会，还有无人机、智(zhi)能家居、AI 办公软(ruan)件、AI教育，等等。
03尾声
总的来说，在(zai)DeepSeek的巨大热度之下，下周国产AI产业链大爆(bao)发已经是一个高(gao)度确定的事情。
但也(ye)要注意到，从AI大模型的成功，到下游应(ying)用市场的真正打开并形成足够的市场规(gui)模，还需不(bu)少的时(shi)间。
不(bu)少机构也(ye)倾向认为AI端侧的真正形成规(gui)模化市场，对(dui)企业带来明显业绩贡献，至少要在(zai)2026年(nian)之后。所以目(mu)前这(zhe)些概(gai)念(nian)可能会被(bei)市场热烈追捧炒作，但也(ye)注意到股价过度炒作的风险。
同时(shi)，近期由于特朗普不(bu)断挥舞关税大棒也(ye)确实较(jiao)大程(cheng)度引发市场的动荡和不(bu)安，美股在(zai)周五尾盘出现由涨转跌，类似的情况已经发生了(le)不(bu)止一次，后续也(ye)会继(ji)续出现，A股港股市场到时(shi)候肯定也(ye)会多少受到影响，所以即使AI产业链的确定性很高(gao)，也(ye)要注意外部风险。（全文完(wan)）