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作者 | 弗雷迪
数据(ju)支持 | 勾股大数据(ju)（www.gogudata.com）
前(qian)两年，激光雷达是一个不怎么受投资人待见的行业。
产品(pin)卖得很贵，只在L4级别的无人驾驶领(ling)域才有需求，赛(sai)道长度难以确定。
然而，随着国内高阶智驾技术方(fang)案逐(zhu)渐成熟(shu)落地，激光雷达变成了20-30万乘用车的装(zhuang)车标配。
据(ju)高工智能汽车研究院数据(ju)，今年前(qian)三季度，中(zhong)国市场乘用车前(qian)装(zhuang)量产激光雷达累计交付量突破99万颗，同比大增202%。
头部企业在跨过规模拐点的同时，首次盈(ying)利(li)越来越有希望实现。
而到明年，乘用ADAS渗(shen)透率提升，还不是这条赛(sai)道唯一的叙事。
01
卷出规模经济
显(xian)而易(yi)见的是，随着今年车载端(duan)激光雷达大幅度放量，中(zhong)游头部集成商(shang)的业绩增长明显(xian)加速。
按照2023年车载激光雷达整体收入份(fen)额，禾赛(sai)科技、速腾聚创、图达通是领(ling)先的三家厂(chang)商(shang)，禾赛(sai)是去年2月在美股上市，速腾聚创于今年1月在港股上市，而近(jin)期图达通借助SPAC要(yao)在港股借壳(ke)上市。
从业绩表(biao)现上看，三季度禾赛(sai)科技的激光雷达交付量达到134,208台，同比增长182.9%，而且(qie)连续两个季度交付环比增长50%，其中(zhong)ADAS激光雷达交付了129,913台。四季度目标出货量定在了20万台，并且(qie)有望成为(wei)第一家实现全年盈(ying)利(li)的激光雷达企业。
速腾聚创这边，前(qian)三季度用于ADAS的激光雷达总共售出了365,800万台，数量高于禾赛(sai)科技（263,148），不仅同比增长接近(jin)3倍，营收也超过去年全年。
在某些统计口径里，速腾市占率领(ling)跑全球市场。较年初，速腾聚创的服务客户和定点车型数量保(bao)持了增长态势(shi)，绝对数量相较2019年发生了很大的变化。
利(li)润方(fang)面，禾赛(sai)科技的毛利(li)率从去年的35.24%提高到了43.52%，提升将近(jin)10个点，而速腾聚创从去年的8.36%提高到了15%。相比之下(xia)，禾赛(sai)科技产品(pin)虽然出货量比速腾要(yao)少，但更高的平均单价帮助其截留了更多(duo)利(li)润。
而到明年，两家都有希望从规模拐点，逐(zhu)渐穿(chuan)越盈(ying)利(li)拐点。
从2021年到今年前(qian)三季度，国内乘用车前(qian)装(zhuang)激光雷达出货量已(yi)经完成了由10万到接近(jin)100万台的量级跨越。激光雷达的上车潮从去年开始，下(xia)游国内车企卷起了高阶智驾，这个队伍逐(zhu)渐壮(zhuang)大。
有机构(gou)做过统计，今年市面上几家新能源车厂(chang)的主流车型，以极(ji)氪(ke)、蔚来、小(xiao)鹏(peng)、零跑、理想、哪吒、比亚迪 7 家新能源车厂(chang)的 56款主流车型为(wei)例，其中(zhong)有 37 款车型均提供了激光雷达选项，占比超过 66%。
需求量、产能扩(kuo)张(zhang)和成本优化三股合力下(xia)，国内激光雷达产品(pin)单价在近(jin)几年开始大幅下(xia)降，有逐(zhu)渐下(xia)探到中(zhong)低(di)端(duan)车型的趋势(shi)。
根据(ju)禾赛(sai)科技季报出货量和收入数据(ju)，平均单价从2022年Q2的35869元(yuan)/台大幅下(xia)降到了今年Q3的4023元(yuan)/台，下(xia)降幅度接近(jin)9倍。
速腾聚创的单价同样遵循(xun)着快速下(xia)探的趋势(shi)，前(qian)三季度ASP继续降至2478元(yuan)/台，但毛利(li)率在规模效应下(xia)得以提升。凭着出色的性价比，公司收获了更快的出货量增长，符合行业智驾方(fang)案成本下(xia)降的趋势(shi)。
据(ju)推算，20 万左右的车型对应激光雷达预算约(yue)1,300~2,000元(yuan)。照此规律，若要(yao)向20万以下(xia)的低(di)线车型下(xia)沉，产品(pin)单价还有进一步(bu)下(xia)降的空间。现如今，中(zhong)国市场搭载激光雷达车型的入门价格，如零跑的 C10，已(yi)经低(di)至人民币 16.58 万元(yuan)。
长期以来，激光雷达企业一直被诟病行业生命(ming)周(zhou)期短， 烧钱不盈(ying)利(li)，但今年能够(gou)明显(xian)看到，像这两家头部企业的利(li)润亏损(sun)在明显(xian)收窄，甚至，已(yi)经提前(qian)宣告了盈(ying)利(li)的喜讯。
除了依靠出货量大幅增长摊平一些固定开支，迅速压缩的产品(pin)单价让激光雷达企业主动(dong)掀起了一场关于成本优化的改革，强调得最多(duo)的是平台化的产品(pin)架构(gou)和硬(ying)件集成化。
譬如禾赛(sai)的AT系列，速腾聚创旗下(xia)的M/E/R三大主要(yao)平台，图达通也拥有猎鹰、灵(ling)雀两大平台。平台化设计的好处显(xian)而易(yi)见，同一套产品(pin)架构(gou)设计出来的产品(pin)可以最大化地共享技术成果，零部件供应链以及制造生产线。
其次，芯片端(duan)是激光雷达降本的核心，占比可达到50%左右。早期集成厂(chang)商(shang)是通过外采(cai)为(wei)主，以自研SOC取代以后成本得以下(xia)降。还有一招直接的降本路径，是将激光器控制电路等数百个电子元(yuan)器件集成到几颗芯片上，从而大幅减少元(yuan)器件数量，简化了供应链。
这个效果有些类似汽车行业的一体化压铸，因为(wei)高度集成的激光雷达结构(gou)更加简化，装(zhuang)配步(bu)骤变少，那么自动(dong)化生产所带来的效率几乎成倍提高，这些都在有效促进生产成本的下(xia)降。
譬如，近(jin)期禾赛(sai)推出的新一代旗舰级 360°远距激光雷达 OT128，零部件数量相比于上一代就减少了66%，核心生产工序所需时间比上一代大幅缩短了95%以上。
为(wei)了往更低(di)价位的车型渗(shen)透，车载激光雷达的性价比成了核心竞争要(yao)素。速腾和禾赛(sai)先后发布了MX和ATX，将产品(pin)单价继续卷到了人民币一千多(duo)元(yuan)的区间。
按照禾赛(sai)CEO李(li)一帆的说法，价格减半将使激光雷达的使用对价格低(di)于15万元(yuan)人民币（2万美元(yuan)）的廉价电动(dong)汽车也具有吸引力。对于价格高于15万元(yuan)的电动(dong)汽车，激光雷达技术的采(cai)用率可能会跃升至40%。
02
天花板打开？
今年以来，在乘用车里，激光雷达的前(qian)装(zhuang)渗(shen)透率一路走高。
在盖世(shi)汽车研究院的统计里，15万元(yuan)以上的新能源汽车激光雷达渗(shen)透率已(yi)经超过24%，头部新势(shi)力品(pin)牌激光雷达平均搭载率一度接近(jin)60%。
这一数据(ju)的跃升很大程度取决于国内车企在高阶智驾的加速推进，并且(qie)一致向包含(han)激光雷达的多(duo)传感(gan)器融合感(gan)知方(fang)案倾斜。
去年，国内35-50万元(yuan)价格段车型达到标配城市NOA功能装(zhuang)配量的 90%，而25-30万元(yuan)价格段下(xia)该占比仅为(wei)4.2%。
但进入2024年，20-30万元(yuan)价格段的车型开始成为(wei)高速和城市NOA搭载销售的主力，1-9月份(fen)占比达到了32.2%。
目前(qian)，激光雷达在对信息精度具备苛刻要(yao)求的高阶智能驾驶中(zhong)具备不可替代的优势(shi)。
自动(dong)驾驶感(gan)知方(fang)案分为(wei)两大阵营，一侧是以特斯拉为(wei)主的纯(chun)视觉路线方(fang)案，另一侧主流主机厂(chang)和无人驾驶技术公司则普遍采(cai)用多(duo)传感(gan)器融合方(fang)案，也就是将摄像头、激光雷达、毫米波雷达、超声波雷达协同配合，互相弥补优劣势(shi)。
纯(chun)视觉路线对于训练数据(ju)和端(duan)侧算力的要(yao)求较高，目前(qian)“全天候”的识别准确率尚且(qie)不如多(duo)传感(gan)器方(fang)案。越到高层次的自动(dong)驾驶等级，操作准确性要(yao)求就越高，一点错误都有可能导致安全风(feng)险。
激光雷达对视觉算法是相辅相成的关系，激光雷达可以大幅提升视觉算法的精度，降低(di)视觉处理对于超高精度算法的依赖，同时在部分极(ji)端(duan)环境下(xia)为(wei)纯(chun)视觉方(fang)案提供一套安全性更高的冗余支持。
除了乘用车ADAS，激光雷达在明年很可能迎来另一下(xia)游领(ling)域的集中(zhong)爆发。
从特斯拉的布局中(zhong)可以看出，由于智能汽车与机器人共享了自动(dong)驾驶系统的底层技术，本质上都属于广义机器人的范畴。
激光雷达对于感(gan)知能力的强化，能够(gou)提高人形机器人的安全作业能力和生产效率。随着人形机器人产业逐(zhu)渐成熟(shu)，激光雷达的市场规模有望进一步(bu)扩(kuo)容。
(宇树机器人配置有3D激光雷达；宇树机器人）
根据(ju) CIC测算，到2030年全球机器人领(ling)域的激光雷达解决方(fang)案收入将达到人民币2,162 亿元(yuan)，2023-2030年的复合增长率有望实现51.9%。
头部激光雷达企业在汽车领(ling)域沉淀的技术平台优势(shi)，帮助其在机器人领(ling)域复制拓展新的业务空间。另一方(fang)面，机器人业务的毛利(li)率还要(yao)高于价格不断压缩的ADAS，这项业务的成长让头部企业有利(li)润改善的看点。
譬如速腾，旗下(xia)拥有可同时覆盖汽车及智能机器人领(ling)域的全固态广角激光雷达E平台产品(pin)。
截至三季度末，公司在机器人领(ling)域上的合作伙伴已(yi)经突破到2600家，并且(qie)公司预计，明年机器人领(ling)域的出货量有望突破六位数。
03
尾声
从9月底以来，受盈(ying)利(li)预期和人形机器人产业的双重催(cui)化，禾赛(sai)科技和速腾聚创两家头部公司的市值(zhi)增长了不止(zhi)一倍。
赛(sai)道投资看重行业天花板高度和快速增长的潜力，从前(qian)的激光雷达陷于高成本和低(di)出货量的挤压，看不到业绩增长的希望。