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DeepSeek推出低成本AI模型，加剧了美国在AI领域领先(xian)地位的担忧。
受此影响，市场出现剧烈震荡(dang)，作(zuo)为全(quan)球市值最高芯片制(zhi)造商，英伟达春节假期期间累(lei)计(ji)大(da)跌超16%，创下历史上最大(da)抛售之一(yi)。
与(yu)此同时，摩根士丹利在最新发(fa)布的报告中称(cheng)，将(jiang)2025年英伟达GB200出货(huo)量从此前的3万 - 3.5万大(da)幅下调至2万 - 2.5万件，最差的情况出货(huo)量可能低于2万。这一(yi)调整可能导致GB200供应链的市场影响达300亿至350亿美元。
此次下调反映了摩根士丹利对(dui)英伟达GB200芯片需求前景的悲观(guan)预期。报告指出，随(sui)着大(da)客户微软资本支出放(fang)缓，英伟达GB200芯片的出货(huo)量可能面临较大(da)压力。
摩根士丹利还预测，云计(ji)算市场增长周期或(huo)持续至2025年上半年，随(sui)后第四季度同比增速可能降至个位数。
2025年行业周期或(huo)将(jiang)见顶
大(da)摩指出，云计(ji)算行业的资本支出具有周期性。历史数据表明，云计(ji)算行业通常经历2-3年的增长周期，随(sui)后是2-4个季度的下行周期。下行周期主要表现为美国大(da)型云服务商的同比增长放(fang)缓。
最新数据显(xian)示，得益于市场对(dui)GPU服务器的投资，云计(ji)算资本支出从2023年第二、三季度触底后已开始回升，2024年第三季度云计(ji)算资本支出同比增长62%，比第二季度的59%更高，显(xian)示出强劲的增长势头。
大(da)摩认为，如果历史规律重现，这一(yi)增长周期可能会持续到2025年上半年。随(sui)着市场逐渐接近周期峰值，预计(ji)2025年第四季度同比增速将(jiang)放(fang)缓至个位数，或(huo)对(dui)高市盈率云计(ji)算股票造成拖累(lei)。
Taleb警告：英伟达大(da)跌只是开始
此外，《黑天鹅》一(yi)书的作(zuo)者、黑天鹅基金Universa Investments的杰(jie)出科学顾问(wen)Nassim Taleb近日也发(fa)出警告，英伟达的股价暴跌可能只是更大(da)灾难的开始。
他指出，市场现在已经意识到英伟达并非绝对(dui)永远上涨，之前被(bei)忽视的风险逐渐暴露。随(sui)着AI开发(fa)成本的降低，企业可能会减少对(dui)高价芯片的依赖，或(huo)转向定制(zhi)化(hua)解决方(fang)案，这将(jiang)进一(yi)步冲击英伟达的营收预期。投资者对(dui)英伟达乃至西方(fang)科技股的信心动摇，可能引发(fa)更大(da)规模的抛售。
在被(bei)问(wen)及英伟达等股价未来走势时，他表示：“先(xian)行者”未必是“最终赢家”，下跌可能会再次出现，而(er)且幅度可能“更大(da)，甚至两三倍”。
Nassim Taleb还称(cheng)，美国财富创造的脆弱性在此次大(da)抛售中暴露无(wu)遗。英伟达等极(ji)少数股票在财富创造中占据了过大(da)的比重，这种单一(yi)的财富创造模式使得市场在面对(dui)风险时显(xian)得尤为脆弱。此外，美国经济结构的脆弱性也在此次事件中得到了体现。股市的繁荣背(bei)后，是极(ji)少数科技企业的带动，这凸显(xian)出整体经济结构的失(shi)衡。
因此，他警告投资者，不应盲目相信现有科技巨头的优势会持续。DeepSeek等新兴企业的出现，可能会迅速颠覆行业格局(ju)，使得英伟达等科技巨头面临前所未有的挑战。
对(dui)于市场的未来走向，Taleb特(te)别提到了美国债务问(wen)题的潜在风险。他认为，如果未来劳动力成本上升，再加上激进的关税政策，可能导致通胀的风险增大(da)，进而(er)对(dui)债券市场产生负面影响。这一(yi)观(guan)点同样给(gei)许多(duo)投资者敲响了警钟。