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2024年年初，发布2023年全年财报之后，中(zhong)通董事长赖梅松在电话会议上(shang)表示，希望中(zhong)通能(neng)够跳出通达系。
2024年半年报发布之后，赖梅松再次表示，希望品牌认知度慢慢跳出通达系。
然而就在此之后，明明正(zheng)值(zhi)双十一(yi)和年末购(gou)物旺季，中(zhong)通快递的股价却从10月4日的高点一(yi)路持续(xu)下跌，重新回落到了年中(zhong)起涨的起点。
在刚刚过去的2024年里，申通全年上(shang)涨30.37%，圆通全年上(shang)涨18.84%，韵(yun)达群年上(shang)涨3.16%，港(gang)股的中(zhong)通却以全年2.02%的跌幅，远远落后通达系。
2024年，中(zhong)通完成业务量340亿件，同比增长12.6%，业务规模连续(xu)九年行业第一(yi)。
但根据此前国家邮政局公布的2024年全国快递业务量达1745亿件的数据来看，中(zhong)通快递在快递行业的市场占有率已经下滑至(zhi)19.4%。
相比2023年22.9%的市占率，一(yi)年之内，中(zhong)通的市场份额就下降了3.5个百分点。这也(ye)是2020年以来，中(zhong)通的市占率首次跌破20%。
这家千亿市值(zhi)的快递巨头，到底怎么了？
01
在一(yi)众(zhong)快递公司之中(zhong)，中(zhong)通是毫无疑问的后起之秀。
相比成立于1993年的顺丰和申通，成立于2002年的中(zhong)通出现晚了近十年，就连韵(yun)达（1999年成立），和圆通（2000年成立），都要(yao)比中(zhong)通更(geng)早成立。
但这并不妨碍(ai)中(zhong)通后来者(zhe)居上(shang)。
2019年，中(zhong)通成为中(zhong)国以及全球首家运单量破百亿的快递企业。
也(ye)是这一(yi)年，中(zhong)通净(jing)利润达到56.71亿元，超过顺丰，以仅顺丰五分之一(yi)的收入，成为快递公司中(zhong)的“利润之王”。
2023年，中(zhong)通业务量第一(yi)次超过300亿件，以22.9%的市场占有率位列(lie)行业第一(yi)。
如今，中(zhong)通的业务量、市场份额、公司市值(zhi)，都已经领先(xian)其(qi)他的“通达系”一(yi)个身位。
但中(zhong)通仍(reng)旧没有摆脱“通达系”的标签。
因为从根本上(shang)来看，区别顺丰京(jing)东还是通达系的，实(shi)际上(shang)是运营模式(shi)。
目前，顺丰、京(jing)东均采(cai)取直营制，而通达系则毫无例外均选择了加盟制。
直营制的快递，揽收、中(zhong)转、运输、派送等环(huan)节由(you)快递公司自主运营，加盟制则是快递公司总部只负责快递中(zhong)转和干(gan)线运输，由(you)各地的小加盟商(shang)来负责快递揽收和派送。
因此，加盟制快递的单票(piao)收入往往大幅低于直营制快递。
面临(lin)现在的快递价格战，通达系也(ye)不得不陷入，要(yao)市场规模还是要(yao)利润的两难抉择。
目前来看，中(zhong)通的现在选择是后者(zhe)。
2024年3月，中(zhong)通快递喊出了坚守“不做亏本快件”的底线。
从价格战中(zhong)短暂(zan)抽身的中(zhong)通迅速走到了同行们“以价换量”的反(fan)面，以业务量下降、市场份额降低的代价，换来了单票(piao)收入和单票(piao)成本的稳定。
尽管市场份额大幅下滑，但最新财报显示，2024年第三季度，中(zhong)通快递单票(piao)收入为1.2元，同比增长1.8%。单票(piao)成本为0.82元，同比持平(ping)。
而放眼望去，通达系几乎全部陷入了单票(piao)收入持续(xu)下降的危机。
2024年11月，申通快递单票(piao)收入 2.08 元，同比下降 5.45%；圆通速递单票(piao)收入 2.29 元，同比下降 6.96%；韵(yun)达单票(piao)收入 2.03 元，同比下降 14.71%。
在单票(piao)收入的持续(xu)下降背后，快递行业的价格战仍(reng)旧难以止(zhi)息。
从2018年开始，快递行业的价格战几乎没有消停过。
2018年，快递行业的价格战的主题是“出清”，淘(tao)汰(tai)了一(yi)批规模和效率落后的企业。
2020年，极兔从海外杀回国内，搅动新一(yi)波更(geng)为惨烈的价格战，直至(zhi)2022年，监管部门下场，价格战才终于暂(zan)停。
但2023年，价格战又一(yi)次战火重燃。
这一(yi)次，又会如何收场？
02
近年来，国家多次出台政策，遏制快递行业的恶性竞争，但快递行业仍(reng)旧难以停止(zhi)用低价换市场的行为。
图源：银河证券(quan)
去年8月，国家邮政局要(yao)求行业反(fan)内卷。
随之而来的是义乌等快递大区的快递价格有了最低限价，但快递行业真的能(neng)就此迈入高质量发展阶段吗？
或许很(hen)难。
对于通达系企业而言，其(qi)商(shang)业模式(shi)决(jue)定了比拼价格成为企业永恒的主题。
以加盟制快递的模式(shi)来说，价格战是行业发展的必然结果。
在加盟制快递发展初期，商(shang)业模式(shi)能(neng)够顺利发展来源于加盟制带来的组织能(neng)动性和成本压缩带来的价格优势。
因此，快递行业几乎永远在提供“最低的价格”，而当这样(yang)的飞轮持续(xu)运转，价格战几乎无可避免。
现如今快递行业的盈利，仍(reng)旧建立在业务量增速大于单票(piao)收入降幅的基础上(shang)，也(ye)即是靠行业增长抵消利率下滑来维持利润。
对于快递公司而言，这样(yang)的模式(shi)其(qi)实(shi)稍有不慎，就极易跌入亏损的深渊。
也(ye)是因此，通达系迫切要(yao)跳出通达系，摆脱用户的固有印象，也(ye)是寄希望于就此能(neng)够提升企业定位，从而摆脱低价漩涡。
但另一(yi)方面，从行业所处地位来看，快递行业长期作为电商(shang)平(ping)台的下游，没有太多自主权，也(ye)没有太多议价能(neng)力，快递行业的新一(yi)轮价格战，一(yi)定程度也(ye)来源于电商(shang)平(ping)台所给(gei)予的压力。
随着抖音、快手以及小红书等平(ping)台推动直播电商(shang)的迅速崛起，电商(shang)渗透率从2023年的40.35%提升至(zhi)2024年的41%。
在如今传统电商(shang)增长面临(lin)瓶(ping)颈之时，直播电商(shang)带来的增量相当可贵。
但与此同时，拼多多领先(xian)、抖快助攻带来的电商(shang)平(ping)台价格战，又导致(zhi)电商(shang)市场客单价下降、拆(chai)单率上(shang)升、退货率增加。
这一(yi)系列(lie)变化(hua)最终导致(zhi)电商(shang)增速放缓，快递增速却仍(reng)保持高速增长，远高于电商(shang)增速。
反(fan)映到快递行业，就是快递也(ye)因此再次卷起价格战，相比大客户，散件也(ye)逐渐成为市场主流竞争场合之一(yi)。
同样(yang)对于快递行业影响巨大的，还有2024年，淘(tao)宝天(tian)猫平(ping)台和京(jing)东物流的全面接入，推倒了派系之间的那面墙，原本传统的派系之别逐渐变得不再重要(yao)。
过往，通达系几乎隶属于阿里系，而京(jing)东物流只服务于京(jing)东，顺丰则因为中(zhong)立，靠着淘(tao)宝中(zhong)高端订单中(zhong)如鱼得水。
淘(tao)宝京(jing)东拆(chai)墙之后，对于通达系影响或许并不大，但对于顺丰而言，中(zhong)高端快递市场被进(jin)一(yi)步蚕食，顺丰无疑需要(yao)从其(qi)他渠道获取更(geng)多的市场份额来弥补这块蛋糕变小。
也(ye)是因此，近几年来，顺丰和中(zhong)通逐渐在越来越多业务上(shang)对垒。
此前，国家邮政局最新发布的72小时妥投率较高的品牌，除去顺丰，就是中(zhong)通。
原因无他，通达系都在努力往上(shang)走，逐渐提升服务品质，而顺丰也(ye)在逐渐走下神坛，寻找更(geng)多业务增长空间。
在稳住单票(piao)收入后，中(zhong)通在2024年三季报表示，在维持高品质服务的同时，要(yao)重夺市场份额，扩(kuo)大业务量优势。
一(yi)边向上(shang)，一(yi)边向下，快递行业势必也(ye)会进(jin)入更(geng)为激烈的竞争。
2024年，我国日均快递业务量已经达到4.77亿件， 在如此大的体量之下，快已经不再是用户唯(wei)一(yi)的评(ping)判标准。
去年3月起，快递新规实(shi)施，按要(yao)求快递按需送货上(shang)门，不再允许私自放在快递驿站或者(zhe)快递柜，否则就要(yao)受(shou)到处罚。
之后陆陆续(xu)续(xu)多家快递企业都出现违法(fa)行为，在新规实(shi)施的第一(yi)个月，就受(shou)理了2.5万多件客户投诉。
快递送货上(shang)门的新规，是现如今快递行业的新方向的一(yi)个侧(ce)面，那就是随着快递发展进(jin)入后半程，消费者(zhe)对于高质量、高服务的要(yao)求越来越高。
但与此同时，快递行业长时间的低价竞争却使(shi)得行业难以保持健康发展，难以走向高质、高服务阶段。
2025年，快递行业价格竞争或将进(jin)一(yi)步加剧。但与此同时，新的竞争方向也(ye)在悄然崛起。
03 结语
如今，整个通达系在资本市场上(shang)被严重低估(gu)。
目前，中(zhong)通的PE为11.89，圆通为11.87，韵(yun)达为11.59，仅申通估(gu)值(zhi)较高，为21.35，但申通、韵(yun)达的市值(zhi)甚至(zhi)比不上(shang)公司半年营收。
一(yi)方面，价格战的影响进(jin)一(yi)步扩(kuo)大，损害了快递企业的盈利能(neng)力，另一(yi)方面，对于快递业务量增速的放缓的担忧影响了投资者(zhe)对于快递企业未来的预期。
作为一(yi)个高度同质化(hua)且规模效应强的行业，快递对电商(shang)有着超高的依赖度。在电商(shang)行业都面临(lin)瓶(ping)颈之时，快递行业只能(neng)面临(lin)更(geng)为严苛的竞争。
而从这一(yi)点看，目前快递企业的估(gu)值(zhi)或许仍(reng)有继续(xu)下降的风险。
但同样(yang)，在价格战的危机之中(zhong)，也(ye)蕴(yun)藏(cang)着新的机遇。
颇具(ju)“中(zhong)国特色”的加盟制快递企业，在“卷低价”这一(yi)模式(shi)上(shang)，都已经走到了十字路口(kou)。