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周一的(de)A股，延续了上周的(de)跌势，指数破位，资金抛(pao)售。
市场再一次站在十字路口！
就在恐(kong)慌情绪蔓延之际，外资大行(xing)高盛却逆势唱多，理由是随着市场下跌，利空(kong)因素正一步步出清。
正所谓，利空(kong)出尽是利好。
高盛建议继续超配A股。
大投行(xing)的(de)意见，投资者应该重视，但更(geng)值得重视的(de)，是如何选择一个有广阔(kuo)增(zeng)长前景(jing)的(de)投资方向(xiang)，方向(xiang)选对了，回报迟早会到。
说到这个方向(xiang)，AI就始终绕不开。
最(zui)近(jin)一个月里，AI的(de)催化特别(bie)多，先是open AI、谷(gu)歌等(deng)大厂相继发布多个AI应用，接(jie)着又迎来(lai)全球科技(ji)界的(de)顶级盛事--CES 2025。
不管国外还是国内，众多AI大厂，包括产业链配套商(shang)，都推出了不少新的(de)AI产品，尤其是大家翘首(shou)以盼的(de)应用层面。
这很可能预(yu)示(shi)着，新一轮AI投资盛宴，正在开启(qi)。
01全面开花
作为(wei)今年第(di)一场全球性的(de)消费电子展览会，CES 2025注定不平凡，实际上它已(yi)经演变成硝烟弥漫，各大厂商(shang)争夺AI话语权的(de)大战场。
在CES2025，英伟达最(zui)先秀肌肉，丢出了多张王炸(zha)”，包括GeForce RTX 50系列(lie)GPU亮相，最(zui)强卡皇RTX5090登场，当然也包括最(zui)热门的(de)人(ren)形(xing)机器人(ren)。
算力决(jue)定着中游AI软件系统(tong)和下游商(shang)业化的(de)进展，重要(yao)性不言而喻。
除了芯片，下游应用，尤其端侧AI，也是CES展的(de)大看(kan)点，多款AI眼镜、AI智能家居亮相CES 大会。
因为(wei)具备音频和摄像头，AI眼镜一直都是AI模型应用落地的(de)最(zui)佳可穿戴设备，随着多模态模型能力的(de)提升和AI Agent（智能体(ti)）的(de)成熟，AI眼镜的(de)功能性和应用场景(jing)将获得极大提升。
已(yi)有研究机构(gou)认为(wei)，2025年将成为(wei)AI眼镜元年。
XR产业垂直研究机构(gou)Wellsenn XR就宣称，2025年AI智能眼镜的(de)渗透率可能会快速提升，2029年，AI智能眼镜年销量有望达到5500万副；到2030年后，AI智能眼镜行(xing)业进入高速发展期；到2035年，AI智能眼镜销量有望达14亿副。
而传统(tong)的(de)消费电子设备，包括手机、电脑(nao)、可穿戴以及各种IoT设备，引(yin)入AI功能后能够刺激换机需求(qiu)。苹果在去年10月份于北美(mei)首(shou)发的(de)Apple Intelligence又陆续扩大使用地区，计划将逐步上线中国、法国、日本(ben)、西班牙等(deng)地区。
2023 Q4以来(lai)，整体(ti)消费电子每(mei)一季出货量同比均实现(xian)正增(zeng)长。2024年第(di)三季度，全球可穿戴腕带设备市场同增(zeng)3%，全球AR/VR头戴式设备出货量增(zeng)长12.8%，全球AI PC出货量达到1330万台，占该季度PC出货量的(de)20%。
更(geng)重要(yao)的(de)是，增(zeng)加了AI功能的(de)电子产品，相当于同时升级屏幕(mu)、存储、光学等(deng)硬件，从而驱动了终端产品ASP提高。
另外，国内的(de)以旧换新政(zheng)策也频传利好。
1月3日，国新办举行(xing)“中国经济高质量发展成效”系列(lie)新闻(wen)发布会，国家发展改革委副秘书长袁达在发布会上表示(shi)，今年将大幅增(zeng)加超长期特别(bie)国债资金规模，加力扩围实施“两新”工作。
其中就特别(bie)提到，“两新”工作将扩大范围，将设备更(geng)新支持范围扩大至电子信(xin)息、安全生产、设施农业等(deng)领域，实施手机等(deng)数码产品购新补贴，对个人(ren)消费者购买手机、平板、智能手表手环等(deng)3类数码产品给予补贴。去年规模大概3000亿元左右，就拉动了超过9000亿元（汽车+家电）的(de)销售，今年的(de)情况值得期待(dai)。
AI应用是一个万亿级别(bie)的(de)潜力市场，资本(ben)市场也一直翘首(shou)以盼像智能手机时代的(de)iphone 4一样的(de)引(yin)爆(bao)点。
而今年的(de)CES 2025，有可能已(yi)经提供了这样的(de)一个引(yin)爆(bao)点。而国内，叠加消费政(zheng)策的(de)支持，AI应用的(de)商(shang)业化浪潮，正一步步走近(jin)。
02不缺机会
AI应用商(shang)业化越来(lai)越近(jin)之际，投资机会也会渐趋多样化。
和过去两年AI芯片占据绝对C位不同，接(jie)下来(lai)大家会看(kan)到更(geng)多的(de)，AI上中下游的(de)共(gong)振的(de)情况出现(xian)。
为(wei)什么这么说呢？
我们(men)用移动互联网做一个类比。
移动互联网商(shang)业化以后，马上开始了各种应用的(de)商(shang)业化，打车、团购、手机游戏、手机支付等(deng)等(deng)，一个接(jie)一个，一个比一个大。
整个移动互联网产业链，都可以分到一杯羹。
上游的(de)芯片，高通、台积电、AMD；中游的(de)软件系统(tong)，包括IOS、安卓；下游的(de)智能手机厂、配套厂，以及各种APP，业绩和股价都长阳了很多年。
AI基(ji)本(ben)也遵守这个产业发展节奏(zou)，产业链的(de)整个上、中、下游都会相互促进。
如芯片技(ji)术(shu)的(de)进步，会加快中游AI模型的(de)训练和推理能力，从而加快下游应用硬件和软件产品的(de)推出速度；反过来(lai)，下游应用更(geng)多更(geng)高的(de)要(yao)求(qiu)，又会倒逼上游芯片和中游大模型的(de)快速提升，更(geng)多的(de)实践数据和反馈，使scaling law能更(geng)好地发挥作用。
最(zui)终，整个产业链都不断进步，从而创(chuang)造出更(geng)多的(de)商(shang)业价值，以及投资回报。
这也是以英伟达为(wei)代表的(de)AI芯片公(gong)司(si)，股价一直高烧不退的(de)核心原因。
两年时间，有非常多的(de)质疑(yi)英伟达泡沫化的(de)声音，甚至不乏木头姐这类以前沿科技(ji)投资出名的(de)华尔街大咖，结果呢？
英伟达依然屡创(chuang)新高，原因就在于，AI的(de)叙事实在太多了。或许AI数据中心的(de)算力需求(qiu)有一天饱和，但接(jie)下来(lai)应用端的(de)AI需求(qiu)会马上跟进，这又是一个可以延续多年的(de)商(shang)业化故事。
前段时间，博通股价大涨，成为(wei)美(mei)股历史上第(di)8家市值过万亿美(mei)元的(de)公(gong)司(si)，证明资金已(yi)经意识到未来(lai)AI应用芯片，即(ji)定制(zhi)型的(de)ASIC芯片的(de)价值，并提前布局。
当然，过去两年，我们(men)见证过一些(xie)AI概念(nian)公(gong)司(si)，股价大起大落，市场也一度出现(xian)质疑(yi)之声，认为(wei)AI公(gong)司(si)容易泡沫化。
短期看(kan)，不能排(pai)除这种可能性，资本(ben)疯狂逐利，也容易过犹不及，但拉长时间看(kan)，AI的(de)投资机会依然很多。
03择时重要(yao)
股市投资，核心有两点，一个是选股，一个是择时，AI的(de)投资也不例外。
选股方面相对简单(dan)一点，因为(wei)对于公(gong)司(si)的(de)研究太多了，投资者并不缺乏这方面的(de)资讯，而且不少好的(de)AI公(gong)司(si)已(yi)经被市场充分验证，特别(bie)是产业链上中下游的(de)龙头公(gong)司(si)。
当然，个股波动率相对大，对投研能力要(yao)求(qiu)相对高，一些(xie)投资者容易出现(xian)上涨时踏空(kong)，高位又成为(wei)接(jie)盘者的(de)问题。
不过，细(xi)心的(de)投资者可能已(yi)经发现(xian)，市场上并不乏攻守兼备的(de)投资工具，例如今年来(lai)发展迅(xun)速的(de)指数基(ji)金。
科创(chuang)板再迎重磅ETF上新，科创(chuang)板人(ren)工智能ETF(588930)于今日(1月14日)上市，它跟踪的(de)是上证科创(chuang)板人(ren)工智能指数，聚(ju)焦科创(chuang)板30只新兴龙头AI企业，全面覆盖包括AI专用计算芯片、高性能计算机设备，云计算、大数据、机器视觉、语音语义识别(bie)技(ji)术(shu)，智能安防、智能交通、智能家居、智能医疗、智能穿戴在内的(de)AI上中下游。权重股包括寒武纪-U、澜(lan)起科技(ji)、石头科技(ji)、金山办公(gong)、恒玄(xuan)科技(ji)、晶晨股份、芯原股份、乐鑫科技(ji)、中科星图(tu)、云天励飞(fei)-U。
从上图(tu)可以看(kan)到，偏AI上游半导(dao)体(ti)芯片的(de)电子行(xing)业，以及偏AI中游大模型的(de)计算机行(xing)业，在科创(chuang)AI指数中占比分别(bie)达到53.5%和31.4%，这是AI产业链中硬科技(ji)属性较为(wei)鲜明的(de)两个行(xing)业，也商(shang)业价值较高的(de)部(bu)分，不仅能更(geng)好地反映了AI产业的(de)变革趋势，也有能力创(chuang)造较好的(de)投资回报。
选股之后，自然就到择时了。
实际上，AI 的(de)择时也不复杂，每(mei)一次大跌，都需要(yao)留意是否有上车机会，机会的(de)大小则取决(jue)于回撤幅度。
过去一个月，科创(chuang)AI指数出现(xian)回撤，幅度达到12%。
近(jin)几天的(de)走势略显反复，不过从大市整体(ti)表现(xian)看(kan)，仍(reng)属于正常。因为(wei)不管是美(mei)股还是国内股市，都仍(reng)处于调整状态，科技(ji)股因为(wei)高弹性，调整幅度要(yao)更(geng)大一些(xie)。
到底要(yao)调整到什么位置，需要(yao)再观察。
但如果继续下跌，无疑(yi)会提供出更(geng)好性价比的(de)布局机会，大家需要(yao)紧密跟踪行(xing)情走势。
04结语
新年前后，股市下跌，大家的(de)看(kan)法变得悲观，对投资方向(xiang)感到迷茫。
此时更(geng)应该回到根本(ben)，即(ji)找到投资大方向(xiang)。
问题在于，这个方向(xiang)究竟是什么？
答案当然有很多，但不管哪一种说法，最(zui)后都可以归(gui)结到一点，那就是有着广阔(kuo)增(zeng)长前景(jing)，能够持续不断创(chuang)造商(shang)业价值的(de)行(xing)业和公(gong)司(si)。
如前文所述，过去2年，资本(ben)市场已(yi)经验证了AI这项技(ji)术(shu)，所能够产生的(de)巨大商(shang)业和投资价值。更(geng)重要(yao)的(de)是，AI依然处在很早期的(de)阶段，未来(lai)还有很大的(de)成长性，且目前正处于从基(ji)建转向(xiang)商(shang)业价值更(geng)高的(de)应用阶段。
这个趋势，并非眼前剧烈波动的(de)走势能够改变。
逆向(xiang)投资思维告诉我们(men)，每(mei)当市场剧烈下行(xing)时，在大部(bu)分人(ren)都感到恐(kong)慌时，或者会出现(xian)捡便宜货的(de)好机会。
当然必要(yao)的(de)前提，是把关注点始终放在真(zhen)正的(de)好公(gong)司(si)，龙头公(gong)司(si)，可以是一家，也可以是“一篮子”。